Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя


Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide



Pdf просмотр
страница42/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7374
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


122
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

ссылочное с ограничением удаления — отношение между двумя объектами, при котором можно переходить к любым связанным записям. Действия, выполняемые над родительской записью, не будут выполняться над дочерней, но пока она существует, удалить родительскую запись будет невозможно.
Однако нельзя удалить запись, если с ней связана другая запись.
См. также:
настраиваемое каскадное — отношение между родительскими и дочерними объектами, при котором любое действие, выполняемое над записью родительского объекта, также может быть выполнено над всеми связанными с ней записями дочерних объектов. Позволяет определить поведение для всех типов действий. Например, можно настроить его так, чтобы при открытии совместного доступа к записи родительского объекта связанные записи дочерних объектов не открывались для совместного доступа автоматически. Но если удалить запись родительского объекта, все связанные записи дочерних объектов будут автоматически удалены
родительское — отношение между объектами, при котором любое действие, выполняемое над записью родительского объекта, также выполняется над всеми связанными с ней записями дочерних объектов. Например, при удалении записи в родительском объекте удаляются также связанные записи дочернего объекта, а при открытии общего доступа к записи в родительском объекте открывается общий доступ к дочерним записям из связанного объекта
ссылочное — отношение между двумя объектами, при котором можно переходить к любым связанным записям, но действия, выполняемые над одной записью, не выполняются над другими.

статус — статус записи или действия. Например, обращение может иметь статус "Активно" или "Разрешено", а действие электронной почты — статус "Черновик" или "Отправлено". Статус также используется в бизнес-процессах для определения момента перехода к следующему этапу бизнес- процесса или процесса продаж.
См. также:
состояние — описание статуса записи или действия. Например, если обращение имеет статус "Активно", в качестве состояния можно указать "Изучается" или "Ожидание дополнительных сведений". Доступные параметры зависят от типа и статуса открытой записи. Если статус записи изменяется и при этом его возможных состояний несколько, появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать подходящий статус
бизнес-процесс — набор шагов действия в бизнес-процессе или процессе продаж. Правила определяют необходимые действия для бизнес-процессов и порядок их выполнения.

статья — текст, хранящийся в базе знаний.
См. также:

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
123
база знаний — возможность Microsoft Dynamics CRM, позволяющая создавать, отправлять, рецензировать и публиковать статьи о продуктах и услугах организации. Пользователи, обладающие ролями безопасности на уровне руководителя, могут утверждать, отклонять статьи и добавлять к ним комментарии, а также отменять публикацию статей, отправленных на рецензирование
шаблон — шаблон сообщения электронной почты, контракта или статьи. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа.

строка контракта — строка в контракте, в которой описывается предоставляемый сервис. Строка контракта часто содержит сведения о ценах и порядке обслуживания.

счет — заказ, за который был выставлен счет. Счет — это также запись о продаже клиенту, которая содержит подробные сведения о приобретенных продуктах и услугах.
См. также:
заказ — подтвержденный запрос на доставку продуктов или оказание услуг в рамках указанных условий. Заказ — это предложение, принятое клиентом
предложение — формальное предложение продуктов или услуг с конкретными ценами и условиями оплаты, отправляемое возможной сделке, организации или контакту.

Т
текстовый файл с разделителями — файл с данными, в котором отдельные значения полей разделены запятыми, знаками табуляции, точками с запятой или иными знаками. Как правило, текстовые файлы с разделителями имеют расширение TXT (например, my_file.txt).
См. также:
CSV-файл — файл данных с расширением CSV. Обычно в CSV-файле поля и записи хранятся в текстовом виде, при этом поля отделяются друг от друга запятыми.

территория сбыта — сегмент рынка организации, назначенный сотруднику или группе сотрудников.

тип записи — группа записей. Например, все записи организаций сгруппированы в тип записи "Организация". Тип записей также называется объектом.
См. также:

124
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
объект — структура, используемая для управления данными. Объекты Microsoft Dynamics CRM включают организации, обращения и действия
связанный объект — объект, связанный с основным объектом (типом записи) уникальной ссылкой, выбранной в форме связанного объекта с помощью элемента управления для поиска.
Например, у организации имеется уникальная ссылка на основной контакт.

У
уровень доступа — параметр роли безопасности, определяющий, кому разрешен доступ к записям для указанного объекта. Существует четыре уровня доступа: только для владельца записи, для всех пользователей текущего подразделения, для всех пользователей текущего или дочернего подразделения и для всех пользователей.
См. также:
право — право пользователя на выполнение задачи или определенного действия над конкретным типом записи. Права назначаются ролям безопасности системными администраторами. Затем пользователям назначаются роли безопасности. Примеры прав:
"Обновление организации", "Публикация настроек"
роль безопасности — определенный набор прав. Роль безопасности, назначенная пользователю, определяет задачи, которые он может выполнять, и доступные ему разделы интерфейса пользователя. Для доступа к системе пользователю должна быть назначена хотя бы одна роль безопасности.

уровень обслуживания — тип обслуживания, указанный в контракте. Уровни по умолчанию — золотой, серебряный и бронзовый. Подобно медалям в соревновании, золотой уровень означает самый высокий уровень обслуживания, а бронзовый — самый низкий. Организация сама определяет, что именно включает каждый уровень обслуживания. Основные различия между ними заключаются во времени ответа и доступе к специалистам.

условие — элемент логики бизнес-процесса, определяющий конкретную ситуацию и действия, которые следует предпринять. Аналог логического выражения "если, то" в бизнес-процессах.

условие ожидания — элемент логики бизнес-процессов, который приостанавливает бизнес-процесс до тех пор, пока не будут удовлетворены критерии, определенные в условии. В случае удовлетворения критериев условия ожидания бизнес-процесс автоматически продолжает выполняться.


Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
125
условная ветвь — элемент логики бизнес-процессов, определяющий альтернативное условие и действие или дополнительные шаги, если критерии элемента условий не выполнены. Аналог логического выражения "если, то, иначе" в бизнес-процессах.

участники маркетингового списка — организации, контакты и интересы, входящие в маркетинговый список.

Ф
фильтр по умолчанию — критерии, используемые для ограничения данных в отчетах Службы Microsoft
SQL Server Reporting Services. Как правило, фильтр по умолчанию ограничивает данные активными записями, измененными в течение определенного периода.

финансовый год — период, за который рассчитывается финансовая деятельность организации.
Финансовый год делится на финансовые периоды (как правило, это семестры, кварталы и месяцы).
Определяемые организацией даты начала и окончания финансового года могут не соответствовать датам начала и окончания календарного года.
См. также:
план продаж — целевое значение дохода в денежном выражении, назначенное сотруднику за указанный финансовый период.

форма — страница, на которой отображаются подробные сведения об определенной записи, введенные в Microsoft Dynamics CRM (например, все сведения о контакте). Данные, введенные в форму, хранятся в Microsoft Dynamics CRM в виде записи.
См. также:
список — сводное представление группы записей, например организаций или контактов, либо результат выполнения запроса Расширенный поиск. Подробные сведения о записи можно получить, открыв форму для этой записи
запись — объект в базе данных Microsoft Dynamics CRM, в котором хранятся сведения о конкретном элементе, например о контакте. Записи аналогичны индивидуальным карточкам в системе картотеки. Можно просматривать основные сведения о записях в виде списка, а также просматривать и изменять подробные сведения о записях в форме.

Ц

126
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
цены заблокированы — тип ценообразования, при котором не разрешается изменять цену за единицу продукта в открытых заказах или счетах. Даже при изменении цены в каталог продуктов исходная цена в открытых заказах или счетах, для которых включен параметр "Цены заблокированы", не изменится.
См. также:
использовать текущие цены — тип ценообразования, при котором цена за единицу продукта напрямую связана с ценой, указанной в каталог продуктов. При изменении цены в каталог продуктов соответствующим образом изменяется цена за единицу продукта во всех открытых счетах и заказах.

Ч
черновик контракта — Контракт, который не был активирован или для которого не был выставлен счет.

Ш
шаблон — шаблон сообщения электронной почты, контракта или статьи. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа.

шаблон бизнес-процесса — тип бизнес-процесса, используемый исключительно для создания других бизнес-процессов. Шаблоны бизнес-процессов не могут запускать задания бизнес-процессов.

шаблон кампании — шаблон маркетинговой программы, использующей для достижения конкретного результата различные средства связи. Например, использование рекламы и прямой почтовой рассылки для увеличения доли рынка, представления новых продуктов или удержания клиентов.

шаг бизнес-процесса — элемент логики бизнес-процесса, определяющий единицу бизнес-логики в рамках бизнес-процесса. Шаги могут содержать условия, действия и другие шаги либо сочетание этих элементов.

Э
этап бизнес-процесса — элемент логики бизнес-процесса, группирующий шаги. Добавление этапов бизнес-процессов не влияет на функционирование шагов. Этапы предназначены исключительно для абстрактной группировки шагов сложных бизнес-процессов.

A...Z

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
127

CSV-файл — файл данных с расширением CSV. Обычно в CSV-файле поля и записи хранятся в текстовом виде, при этом поля отделяются друг от друга запятыми.
См. также:
текстовый файл с разделителями — файл с данными, в котором отдельные значения полей разделены запятыми, знаками табуляции, точками с запятой или иными знаками. Как правило, текстовые файлы с разделителями имеют расширение TXT (например, my_file.txt).

IFRAME — безоконный встроенный плавающий кадр, обычно используемый для вставки веб-страницы в форму. Примерами веб-страниц, которые могут быть включены, являются: страница веб-узла Microsoft
SharePoint, фрагмент HTML-кода (например, кнопка) или пользовательское приложение.

ISV.Config — документ конфигурации XML, используемый для обновления структуры переходов
Microsoft Dynamics CRM и позволяющий добавлять в формы объектов пользовательские кнопки, вкладки и меню.

POP3 — распространенный протокол, используемый для получения сообщений электронной почты с почтового сервера в Интернете.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал