Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя



Pdf просмотр
страница41/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7379
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42



112
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
прайс-лист — группа конкретных цен, взимаемых за каждую единицу измерения в группе единиц измерения для продукта. Прайс-листы используются для определения цены в предложении для клиента. Для каждого продукта можно задать прайс-лист по умолчанию.
См. также:
список скидок — группа скидок на продукт, зависящих от объема закупок. Списки скидок можно добавить к позициям прайс-листа продукта
продукт — элемент в каталог продуктов. Продукты можно связывать с другими записями, например с предложениями, обращениями и кампаниями
группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.

предложение — формальное предложение продуктов или услуг с конкретными ценами и условиями оплаты, отправляемое возможной сделке, организации или контакту.
См. также:
счет — заказ, за который был выставлен счет. Счет — это также запись о продаже клиенту, которая содержит подробные сведения о приобретенных продуктах и услугах
заказ — подтвержденный запрос на доставку продуктов или оказание услуг в рамках указанных условий. Заказ — это предложение, принятое клиентом.

представление — фильтр, применяемый к списку записей. Пользователи могут выбирать различные представления, содержащие все записи или действия определенного типа или их часть.
См. также:
связанное представление — представление объекта, отображаемое в формах других объектов.
Связанное представление отличается от представлений, отображаемых для объекта в собственной зоне интерфейса пользователя. Например, в записи организации в области
Сведения можно выбрать элемент Контакты, чтобы просмотреть и открыть форму контакта. Это связанное представление контактов. Для каждого объекта может существовать только одно связанное представление
алфавитный указатель — динамическая алфавитная строка в нижней части списков окна приложения Microsoft Dynamics CRM. При щелчке по букве или знаку номера (#) появляется список записей, начинающихся с этой буквы или знака

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
113
форма — страница, на которой отображаются подробные сведения об определенной записи, введенные в Microsoft Dynamics CRM (например, все сведения о контакте). Данные, введенные в форму, хранятся в Microsoft Dynamics CRM в виде записи
список — сводное представление группы записей, например организаций или контактов, либо результат выполнения запроса Расширенный поиск. Подробные сведения о записи можно получить, открыв форму для этой записи
запись — объект в базе данных Microsoft Dynamics CRM, в котором хранятся сведения о конкретном элементе, например о контакте. Записи аналогичны индивидуальным карточкам в системе картотеки. Можно просматривать основные сведения о записях в виде списка, а также просматривать и изменять подробные сведения о записях в форме.

представление расширенного поиска — представление для отображения результатов поиска, выполненного с помощью средства Расширенный поиск.

представление списка — См. «представление».

преобразование — процесс изменения или повторной классификации записи из одного типа в другой.
Например, преобразование контракта от кампании в интерес и последующее преобразование интереса в организацию, контакт или возможную сделку.

преобразовать — объединить несколько столбцов, разделить столбец, заменить строку, использовать подстроку или изменить дату при переносе данных.

принцип расчета — единица обслуживания, например обращение или диапазон ограничивающих дат, которая указывается в контракте сервиса и регламентирует доступ клиента к службе по работе с клиентами.
См. также:
обращение — проблема, с которой клиент обратился в службу по работе с клиентами, и действия, предпринятые сотрудниками службы для ее устранения
контракт — соглашение о предоставлении обслуживания в указанные ограничивающие даты, для указанного числа обращений или в течение указанного периода. Уровень обслуживания, получаемого клиентом, определяется контрактом.

принять — поместить обращение в список ожидания для дальнейшей работы с ним.

114
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

проверить условие — элемент логики бизнес-процессов, определяющий конкретную ситуацию и все действия, которые должны быть выполнены, если она возникнет. Аналог логического выражения «если, то» в бизнес-процессах.

прогноз продаж — оценка дохода от продаж, как правило, на конкретный период (месяц, квартал, полугодие или год). Прогнозы продаж формируются на основе сведений, полученных из записей возможных сделок.

продукт — элемент в каталог продуктов. Продукты можно связывать с другими записями, например с предложениями, обращениями и кампаниями.
См. также:
список скидок — группа скидок на продукт, зависящих от объема закупок. Списки скидок можно добавить к позициям прайс-листа продукта
прайс-лист — группа конкретных цен, взимаемых за каждую единицу измерения в группе единиц измерения для продукта. Прайс-листы используются для определения цены в предложении для клиента. Для каждого продукта можно задать прайс-лист по умолчанию
группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.

производительность — объем работы или уровень квалификации ресурса по отношению к объему усилий, необходимых для выполнения сервиса. Каждый раз при выполнении ресурсом сервиса его показатель возможностей уменьшается на объем необходимых усилий.
См. также:
доступность — периоды, когда можно запланировать участие ресурса в действии сервиса.

Р
рабочая группа — группа пользователей, совместно работающих с рабочими записями. Группа может включать участников, относящихся к одному подразделению, или участников, относящихся к разным подразделениям.
См. также:

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
115
общий доступ — предоставление другим пользователям или группам ограниченного доступа к записям, например к обращениям, организациям или контактам. Например, можно открыть группе общий доступ к организации и указать, что члены этой группы могут читать данные записи организации, но не могут записывать их.

Рабочая область — панель области переходов, которая содержит сведения о назначенной пользователю работе, выполняемой в данный момент, а также доступной в списках ожидания, к которым пользователь имеет доступ. В этой области пользователи могут принимать, назначать и удалять встречи, а также имеют доступ к календарям и базе знаний.

рабочие часы — время, когда пользователь может участвовать во встречах и действиях сервисов.
Указываются время начала и окончания рабочего дня, перерывы и нерабочие часы.

разделитель данных — символ, используемый для выделения данных, в которые входит разделитель полей. Например, если в качестве разделителя полей используется запятая, а в качестве разделителя данных — кавычки, то столбец "Redmond, WA" в файле данных будет рассматриваться как один столбец.

разделитель полей — знак, разделяющий столбцы данных в файле.

представление с фильтрацией — представление данных в базе данных Microsoft Dynamics CRM, используемое для отчетов и экспортированных динамических файлов Microsoft Office Excel. При просмотре отчета или файла, использующего фильтрованное представление, отображаются только данные, просмотр которых разрешен пользователю.

распространить — создать действия кампании для каждого бизнес-партнера, контакта или интереса в маркетинговом списке, связанном с кампанией, и назначить их определенным ответственным лицам либо выполнить автоматически (например, отправить сообщения по электронной почте).

рассылка по электронной почте — распространение маркетинговых материалов по электронной почте через интрасеть или Интернет, как правило, большому количеству получателей. Сообщение электронной почты отправляется каждому получателю индивидуально, что создает впечатление личной переписки.

Расширенный поиск — средство, используемое для поиска конкретных записей и действий.

116
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
См. также:
алфавитный указатель — динамическая алфавитная строка в нижней части списков окна приложения Microsoft Dynamics CRM. При щелчке по букве или знаку номера (#) появляется список записей, начинающихся с этой буквы или знака.

региональные параметры — сочетание языка и географического положения, используемое для форматирования при отображении даты, времени, валюты и различных единиц измерения.

режим быстрой настройки — режим Мастер переноса данных, используемый при наличии сопоставления данных и отсутствии необходимости в пересмотре сопоставлений. В этом режиме сопоставляются только те файлы, столбцы и пользователи, которые отсутствуют в сопоставлении данных.

рекомендуемое — уровень требований, используемый для полей, которые рекомендуется (но не обязательно) заполнять перед сохранением записи. Поля с таким уровнем требований отображаются в форме «Быстрое создание». Поля, которые рекомендуется заполнить, отмечены знаком «плюс».

ресурс — пользователь, выполняющий действие, либо оборудование или помещение, необходимое для оказания услуги.
См. также:
оборудование — средства или активы, используемые для выполнения действий сервиса
помещение — физическое местоположение, например конференц-зал или бокс для технического обслуживания, в котором выполняется действие сервиса
сервис — тип работы, выполняемой для клиента с использованием одного или нескольких ресурсов. Сервисы — это действия, которые можно планировать
пользователь — лицо, имеющее активную учетную запись пользователя в Microsoft Dynamics
CRM.

родительская запись — запись, находящаяся в иерархическом отношении с дочерней записью, связанной с ней ссылкой. Одна родительская запись может быть связана с несколькими дочерними.

родительское — отношение между объектами, при котором любое действие, выполняемое над записью родительского объекта, также выполняется над всеми связанными с ней записями дочерних объектов. Например, при удалении записи в родительском объекте удаляются также связанные записи

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
117 дочернего объекта, а при открытии общего доступа к записи в родительском объекте открывается общий доступ к дочерним записям из связанного объекта.

роль безопасности — определенный набор прав. Роль безопасности, назначенная пользователю, определяет задачи, которые он может выполнять, и доступные ему разделы интерфейса пользователя.
Для доступа к системе пользователю должна быть назначена хотя бы одна роль безопасности.
См. также:
уровень доступа — параметр роли безопасности, определяющий, кому разрешен доступ к записям для указанного объекта. Существует четыре уровня доступа: только для владельца записи, для всех пользователей текущего подразделения, для всех пользователей текущего или дочернего подразделения и для всех пользователей
право — право пользователя на выполнение задачи или определенного действия над конкретным типом записи. Права назначаются ролям безопасности системными администраторами. Затем пользователям назначаются роли безопасности. Примеры прав:
"Обновление организации", "Публикация настроек".

роль отношений — определение одного аспекта бизнес-отношения между организациями, возможными сделками или контактами.

С
связанная запись — запись, на которую ссылается текущая запись. Например, организация может быть связана с несколькими записями контактов.

связанное представление — представление объекта, отображаемое в формах других объектов.
Связанное представление отличается от представлений, отображаемых для объекта в собственной зоне интерфейса пользователя. Например, в записи организации в области Сведения можно выбрать элемент Контакты, чтобы просмотреть и открыть форму контакта. Это связанное представление контактов. Для каждого объекта может существовать только одно связанное представление.
См. также:
алфавитный указатель — динамическая алфавитная строка в нижней части списков окна приложения Microsoft Dynamics CRM. При щелчке по букве или знаку номера (#) появляется список записей, начинающихся с этой буквы или знака
запись — объект в базе данных Microsoft Dynamics CRM, в котором хранятся сведения о конкретном элементе, например о контакте. Записи аналогичны индивидуальным карточкам в системе картотеки. Можно просматривать основные сведения о записях в виде списка, а также просматривать и изменять подробные сведения о записях в форме

118
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
тип записи — группа записей. Например, все записи организаций сгруппированы в тип записи "Организация". Тип записей также называется объектом
представление — фильтр, применяемый к списку записей. Пользователи могут выбирать различные представления, содержащие все записи или действия определенного типа или их часть.

сделать активным — сделать ранее недоступную запись доступной для использования.

сделать неактивным — сделать запись недоступной для изменения (доступной только для чтения) при обработке данных. Обычно предпочтительнее, чем удаление записи, которое приводит к удалению всех данных.

символ ценных бумаг — уникальный код, используемый для идентификации на фондовом рынке корпорации, акции которой свободно продаются на бирже.

синхронизация — обмен данными между локальными данными пользователя и базой данных Microsoft
Dynamics CRM для консолидации.

системное задание — процесс, выполняемый Microsoft Dynamics CRM независимо или в фоновом режиме. Другие процессы можно запустить до того, как системное задание будет выполнено.
Примерами системных заданий являются задания бизнес-процессов и задания обнаружения повторяющихся записей.
См. также:
задание бизнес-процесса — тип системного задания, выполняющего действия, определенные в бизнес-процессе, над конкретной записью.

системный атрибут — атрибут, включенный в Microsoft Dynamics CRM по умолчанию. Например, атрибут объекта организации имя является системным.
См. также:
настраиваемый атрибута — атрибут, не включенный в Microsoft Dynamics CRM по умолчанию.
После установки программного обеспечения клиент или партнер добавляет его для адаптации программного обеспечения к потребностям клиента.


Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
119
системный объект — объект, включенный в Microsoft Dynamics CRM по умолчанию, например
«Организация».
См. также:
настраиваемый объект — объект, не включенный в Microsoft Dynamics CRM по умолчанию. С помощью средств настройки объектов можно создавать настраиваемые объекты
объект — структура, используемая для управления данными. Объекты Microsoft Dynamics CRM включают организации, обращения и действия
связанный объект — объект, связанный с основным объектом (типом записи) уникальной ссылкой, выбранной в форме связанного объекта с помощью элемента управления для поиска.
Например, у организации имеется уникальная ссылка на основной контакт.

скидка — снижение отпускной цены на продукты и услуги. Скидки обычно предлагаются продавцом, если покупатель соглашается выполнить определенные условия.

скидка, заданная вручную — сумма, вычитаемая из установленной цены продукта или услуги.
См. также:
список скидок — группа скидок на продукт, зависящих от объема закупок. Списки скидок можно добавить к позициям прайс-листа продукта
оптовая скидка — сумма, вычитаемая из стоимости продуктов или услуг в зависимости от приобретенного количества продуктов или объема услуг.

сопоставить — определить, какие данные в исходном файле нужно импортировать или перенести в
Microsoft Dynamics CRM.

сопоставление данных — файл, содержащий сведения о соответствии данных из исходной системы данным в Microsoft Dynamics CRM.

состояние — описание статуса записи или действия. Например, если обращение имеет статус "Активно", в качестве состояния можно указать "Изучается" или "Ожидание дополнительных сведений". Доступные параметры зависят от типа и статуса открытой записи. Если статус записи изменяется и при этом его возможных состояний несколько, появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать подходящий статус.
См. также:

120
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
статус — статус записи или действия. Например, обращение может иметь статус "Активно" или "Разрешено", а действие электронной почты — статус "Черновик" или "Отправлено". Статус также используется в бизнес-процессах для определения момента перехода к следующему этапу бизнес-процесса или процесса продаж.

сохраненное представление — сохраненные результаты поиска Расширенный поиск. Сохраненные представления — это личные представления, отображаемые в списках Представление для типов записей, по которым выполняется поиск. С помощью этих представлений можно сохранять критерии поиска для последующего использования. Также можно обмениваться сохраненным представлениями с другими пользователями.
См. также:
Расширенный поиск — средство, используемое для поиска конкретных записей и действий
представление — фильтр, применяемый к списку записей. Пользователи могут выбирать различные представления, содержащие все записи или действия определенного типа или их часть.

список — сводное представление группы записей, например организаций или контактов, либо результат выполнения запроса Расширенный поиск. Подробные сведения о записи можно получить, открыв форму для этой записи.
См. также:
форма — страница, на которой отображаются подробные сведения об определенной записи, введенные в Microsoft Dynamics CRM (например, все сведения о контакте). Данные, введенные в форму, хранятся в Microsoft Dynamics CRM в виде записи
запись — объект в базе данных Microsoft Dynamics CRM, в котором хранятся сведения о конкретном элементе, например о контакте. Записи аналогичны индивидуальным карточкам в системе картотеки. Можно просматривать основные сведения о записях в виде списка, а также просматривать и изменять подробные сведения о записях в форме.

список ожидания — контейнер для действий, которые необходимо завершить. Существуют очереди, которые хранят обращения и действия в рабочей области, а также очереди статей в базе знаний.
См. также:
Рабочая область — панель области переходов, которая содержит сведения о назначенной пользователю работе, выполняемой в данный момент, а также доступной в списках ожидания, к которым пользователь имеет доступ. В этой области пользователи могут принимать, назначать и удалять встречи, а также имеют доступ к календарям и базе знаний.


Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
121
список скидок — группа скидок на продукт, зависящих от объема закупок. Списки скидок можно добавить к позициям прайс-листа продукта.
См. также:
прайс-лист — группа конкретных цен, взимаемых за каждую единицу измерения в группе единиц измерения для продукта. Прайс-листы используются для определения цены в предложении для клиента. Для каждого продукта можно задать прайс-лист по умолчанию
продукт — элемент в каталог продуктов. Продукты можно связывать с другими записями, например с предложениями, обращениями и кампаниями
группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.

способ ценообразования — подход к определению суммы, взимаемой за продукт или услугу в каталог продуктов. Можно использовать цены, определенные в каталог продуктов, либо переопределить цены по умолчанию, указав конкретные суммы или доли в процентах.

ссылочное — отношение между двумя объектами, при котором можно переходить к любым связанным записям, но действия, выполняемые над одной записью, не выполняются над другими.
См. также:
настраиваемое каскадное — отношение между родительскими и дочерними объектами, при котором любое действие, выполняемое над записью родительского объекта, также может быть выполнено над всеми связанными с ней записями дочерних объектов. Позволяет определить поведение для всех типов действий. Например, можно настроить его так, чтобы при открытии совместного доступа к записи родительского объекта связанные записи дочерних объектов не открывались для совместного доступа автоматически. Но если удалить запись родительского объекта, все связанные записи дочерних объектов будут автоматически удалены
родительское — отношение между объектами, при котором любое действие, выполняемое над записью родительского объекта, также выполняется над всеми связанными с ней записями дочерних объектов. Например, при удалении записи в родительском объекте удаляются также связанные записи дочернего объекта, а при открытии общего доступа к записи в родительском объекте открывается общий доступ к дочерним записям из связанного объекта
ссылочное с ограничением удаления — отношение между двумя объектами, при котором можно переходить к любым связанным записям. Действия, выполняемые над родительской записью, не будут выполняться над дочерней, но пока она существует, удалить родительскую запись будет невозможно. Однако нельзя удалить запись, если с ней связана другая запись.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал