Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя



Pdf просмотр
страница39/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7376
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


алфавитный указатель — динамическая алфавитная строка в нижней части списков окна приложения
Microsoft Dynamics CRM. При щелчке по букве или знаку номера (#) появляется список записей, начинающихся с этой буквы или знака.
См. также:
Расширенный поиск — средство, используемое для поиска конкретных записей и действий
представление — фильтр, применяемый к списку записей. Пользователи могут выбирать различные представления, содержащие все записи или действия определенного типа или их часть.

атрибут — свойство объекта, имеющее определенный тип данных. Атрибуты аналогичны столбцам таблицы базы данных. Добавленные в форму объекта атрибуты отображаются в виде полей, соответствующих типам данных.

Б

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
91
база знаний — возможность Microsoft Dynamics CRM, позволяющая создавать, отправлять, рецензировать и публиковать статьи о продуктах и услугах организации. Пользователи, обладающие ролями безопасности на уровне руководителя, могут утверждать, отклонять статьи и добавлять к ним комментарии, а также отменять публикацию статей, отправленных на рецензирование.
См. также:
статья — текст, хранящийся в базе знаний
шаблон — Шаблон сообщения электронной почты, контракта или статьи. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа.

базовая валюта — основная валюта (валюта по умолчанию), используемая организацией при ведении дел. Все операции в других валютах автоматически преобразуются в базе данных Microsoft Dynamics
CRM в базовую валюту на основе заданных в записи для нее обменных курсов.

базовая единица — единица измерения, используемая для определения самой распространенной единицы измерения при продаже продукта.
См. также:
базовая единица измерения — исходная единица измерения продукта. В группе единиц измерения указывается наименьшая единица измерения для данного продукта, например литр.
Затем перечисляются прочие единицы, используемые для продажи продукта, и указывается основная единица измерения
группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.

базовая единица измерения — исходная единица измерения продукта. В группе единиц измерения указывается наименьшая единица измерения для данного продукта, например литр. Затем перечисляются прочие единицы, используемые для продажи продукта, и указывается основная единица измерения.
См. также:
базовая единица — единица измерения, используемая для определения самой распространенной единицы измерения при продаже продукта
единица измерения — единица измерения, указывающая количество продаваемого продукта

92
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.

базовый язык — язык по умолчанию для используемой в организации версии Microsoft Dynamics CRM.

бизнес-процесс — набор логических правил, определяющих шаги, необходимые для автоматизации конкретных бизнес-процесса, задачи или набора действий, выполняемых над записями Microsoft
Dynamics CRM.

бизнес-процесс с запуском вручную — тип бизнес-процессов, которые выполняются, только если пользователь применяет их к записям из панели инструментов или меню Microsoft Dynamics CRM.
См. также:
автоматический бизнес-процесс — тип бизнес-процесса, который выполняется сразу после выполнения условий, заданных в логике бизнес-процесса. Вмешательства пользователя для этого не требуется.

быстрая кампания — способ взаимодействия, используемый для создания отдельного действия для рассылки в группу маркетинговых списков, организаций, контактов и интересов. Отличаются от обычных кампаний, поддерживающих комплексные маркетинговые программы с несколькими действиями.

В
вероятность — вероятность какого-либо события, например, совершения продажи.

возможная сделка — потенциальная сделка, приносящая доход, или продажа организации, для завершения которой необходимо пройти через процесс продаж.
См. также:
организация — компания, которая может вести дела с данной организацией
контакт — лицо, представляющее клиента или потенциального клиента либо имеющее отношение к организации. Например, лицо, приобретающее продукты или услуги для собственного использования, или сотрудник организации. Контактом также может быть лицо, участвующее в деловой операции, например поставщик или коллега

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
93
интерес — потенциальный клиент, для которого необходимо оценить возможность заключения сделки. Если интерес квалифицирован, его можно преобразовать в возможную сделку, организацию или контакт.

время ожидания — тип условия ожидания в логике бизнес-процесса, при котором все действия бизнес- процесса прекращаются до указанного времени. Время ожидания можно указать, выбрав для условия ожидания следующие значения: Бизнес-процесс (в разделе Локальные значения), Время ожидания,
Равно — и дату или конкретное время.

время сервисного обслуживания — конкретные часы и дни недели, в которые предоставляются услуги.
Это время определяется в шаблоне контракта, а не устанавливается системой.
См. также:
принцип расчета — единица обслуживания, например обращение или диапазон ограничивающих дат, которая указывается в контракте сервиса и регламентирует доступ клиента к службе по работе с клиентами
периодичность выставления счетов — предварительно заданный период времени, указывающий частоту выставления счетов клиенту. Обычно счета выставляются раз в месяц, квартал или год
строка контракта — строка в контракте, в которой описывается предоставляемый сервис.
Строка контракта часто содержит сведения о ценах и порядке обслуживания.

встреча — действие, представленное интервалом времени, имеющим даты начала и окончания и продолжительность. Для встречи недоступны функции сервиса или обнаружения конфликта, поэтому нельзя искать значения доступного времени.
См. также:
действие сервиса — плановая встреча для оказания услуги клиенту. Действие сервиса использует один или несколько ресурсов для выполнения сервиса в определенное время в определенном месте.

Г
глобальный уникальный идентификатор (GUID) — уникальное 128-разрядное значение, используемое для определения записи.


94
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
головная организация — запись организации, связанная с одной или несколькими записями других организаций.

головное подразделение — подразделение, расположенное непосредственно над другим подразделением в иерархии подразделений организации.

группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.
См. также:
базовая единица измерения — исходная единица измерения продукта. В группе единиц измерения указывается наименьшая единица измерения для данного продукта, например литр.
Затем перечисляются прочие единицы, используемые для продажи продукта, и указывается основная единица измерения
список скидок — группа скидок на продукт, зависящих от объема закупок. Списки скидок можно добавить к позициям прайс-листа продукта
прайс-лист — группа конкретных цен, взимаемых за каждую единицу измерения в группе единиц измерения для продукта. Прайс-листы используются для определения цены в предложении для клиента. Для каждого продукта можно задать прайс-лист по умолчанию
базовая единица — единица измерения, используемая для определения самой распространенной единицы измерения при продаже продукта
продукт — элемент в каталог продуктов. Продукты можно связывать с другими записями, например с предложениями, обращениями и кампаниями
единица измерения — единица измерения, указывающая количество продаваемого продукта
группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.

группа ресурсов — несколько (два и более) взаимозаменяемых при планировании ресурсов
(пользователей, помещений или единиц оборудования).


Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
95
Д
действие — выполняемое действие, например задача или данные, отправляемые и принимаемые по каналам связи (сообщение электронной почты, телефонный звонок, данные о встрече). Поскольку состояние действий отслеживается, а их история хранится в системе, пользователи могут просматривать открытые и закрытые действия.
См. также:
список ожидания — контейнер для действий, которые необходимо завершить. Существуют очереди, которые хранят обращения и действия в рабочей области, а также очереди статей в базе знаний.

действие кампании — действие, связанное с конкретной кампанией, например отправка письма, факса или телефонный звонок. Действия кампании содержат информацию о кампании и должны быть распределены для создания отдельных действий, выполняемых пользователями.

действие сервиса — плановая встреча для оказания услуги клиенту. Действие сервиса использует один или несколько ресурсов для выполнения сервиса в определенное время в определенном месте.
См. также:
встреча — действие, представленное интервалом времени, имеющим даты начала и окончания и продолжительность. Для встречи недоступны функции сервиса или обнаружения конфликта, поэтому нельзя искать значения доступного времени
сервис — тип работы, выполняемой для клиента с использованием одного или нескольких ресурсов. Сервисы — это действия, которые можно планировать.

действия бизнес-процесса — элементы логики бизнес-процесса, в которых указываются действия, выполняемые заданиями бизнес-процесса при выполнении условий, определенных в бизнес-процессе.

динамические значения — местозаполнитель для автоматической вставки текста в запись Microsoft
Dynamics CRM. Динамические значения для объектов или записей в бизнес-процессе можно задать только на панели Помощник по созданию форм.

дисквалифицировать — убедиться в том, что запись не соответствует определенным критериям и не может быть преобразована в возможную сделку, организацию или контакт либо добавлена в маркетинговый список.


96
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
доступность — периоды, когда можно запланировать участие ресурса в действии сервиса.
См. также:
производительность — объем работы или уровень квалификации ресурса по отношению к объему усилий, необходимых для выполнения сервиса. Каждый раз при выполнении ресурсом сервиса его показатель возможностей уменьшается на объем необходимых усилий.

дочернее бизнес-процесс — тип бизнес-процесса, которое запускается только другим бизнес- процессом. Такое правило хранится в родительском бизнес-процессе и не может быть запущено самостоятельно.

дочернее подразделение — подразделение, расположенное непосредственно под другим подразделением в иерархии подразделений организации.
См. также:
подразделение — способ представления подразделения или отдела компании. Подразделения иерархически упорядочены, и каждый пользователь может относиться только к одному из них
организация — верхний уровень бизнес-иерархии. Организация состоит из подразделений. В одном развертывании может быть только одна организация

дочерняя запись — запись, которая находится в иерархическом отношении с родительской записью и содержит ссылку на нее. С одной родительской записью может быть связано несколько дочерних. Их формы включают поля поиска, которые позволяют связывать эти записи с родительской.
См. также:
родительская запись — запись, находящаяся в иерархическом отношении с дочерней записью, связанной с ней ссылкой. Одна родительская запись может быть связана с несколькими дочерними.

Е
единица измерения — единица измерения, указывающая количество продаваемого продукта.
См. также:
базовая единица измерения — исходная единица измерения продукта. В группе единиц измерения указывается наименьшая единица измерения для данного продукта, например литр.
Затем перечисляются прочие единицы, используемые для продажи продукта, и указывается основная единица измерения

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
97
базовая единица — единица измерения, используемая для определения самой распространенной единицы измерения при продаже продукта
группа единиц измерения — набор различных единиц, в которых измеряется продукт. Группа единиц измерения содержит базовую единицу измерения количества продукта (например, двухлитровая бутылка). Затем перечисляются различные кратные базовой единицы измерения, которые будут использоваться при продаже продуктов (например: одна двухлитровая бутылка или ящик из шести двухлитровых бутылок), а также определяется основная единица измерения.

З
заголовки столбцов — текст, используемый в первой строке электронной таблицы или файла в качестве меток для данных каждого столбца.

задание бизнес-процесса — тип системного задания, выполняющего действия, определенные в бизнес- процессе, над конкретной записью.
См. также:
системное задание — процесс, выполняемый Microsoft Dynamics CRM независимо или в фоновом режиме. Другие процессы можно запустить до того, как системное задание будет выполнено. Примерами системных заданий являются задания бизнес-процессов и задания обнаружения повторяющихся записей.

логика бизнес-процесса — все условия, действия и иные логические элементы, определяющие, когда и каким образом конкретный бизнес-процесс будет выполнять действия над записями Microsoft Dynamics
CRM.

заказ — подтвержденный запрос на доставку продуктов или оказание услуг в рамках указанных условий. Заказ — это предложение, принятое клиентом.
См. также:
счет — заказ, за который был выставлен счет. Счет — это также запись о продаже клиенту, которая содержит подробные сведения о приобретенных продуктах и услугах
предложение — формальное предложение продуктов или услуг с конкретными ценами и условиями оплаты, отправляемое возможной сделке, организации или контакту.


98
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
закрыть — присвоить состоянию записи значение «Закрыто». Скрывает запись в списках открытых и делает некоторые типы записей доступными только для чтения. Некоторые типы записей автоматически закрываются после их квалификации или дисквалификации.

запись — объект в базе данных Microsoft Dynamics CRM, в котором хранятся сведения о конкретном элементе, например о контакте. Записи аналогичны индивидуальным карточкам в системе картотеки.
Можно просматривать основные сведения о записях в виде списка, а также просматривать и изменять подробные сведения о записях в форме.
См. также:
форма — страница, на которой отображаются подробные сведения об определенной записи, введенные в Microsoft Dynamics CRM (например, все сведения о контакте). Данные, введенные в форму, хранятся в Microsoft Dynamics CRM в виде записи
список — сводное представление группы записей, например организаций или контактов, либо результат выполнения запроса Расширенный поиск. Подробные сведения о записи можно получить, открыв форму для этой записи.

И
импорт — загрузка данных из CSV-файла в Microsoft Dynamics CRM с помощью средства Мастер импорта данных.

интерес — потенциальный клиент, для которого необходимо оценить возможность заключения сделки.
Если интерес квалифицирован, его можно преобразовать в возможную сделку, организацию или контакт.
См. также:
организация — компания, которая может вести дела с данной организацией
контакт — лицо, представляющее клиента или потенциального клиента либо имеющее отношение к организации. Например, лицо, приобретающее продукты или услуги для собственного использования, или сотрудник организации. Контактом также может быть лицо, участвующее в деловой операции, например поставщик или коллега
возможная сделка — потенциальная сделка, приносящая доход, или продажа организации, для завершения которой необходимо пройти через процесс продаж.

использовать текущие цены — тип ценообразования, при котором цена за единицу продукта напрямую связана с ценой, указанной в каталог продуктов. При изменении цены в каталог продуктов соответствующим образом изменяется цена за единицу продукта во всех открытых счетах и заказах.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
99
См. также:
цены заблокированы — тип ценообразования, при котором не разрешается изменять цену за единицу продукта в открытых заказах или счетах. Даже при изменении цены в каталог продуктов исходная цена в открытых заказах или счетах, для которых включен параметр "Цены заблокированы", не изменится.

источник интереса — источник интереса, который впоследствии перешел в организацию или возможную сделку.
См. также:
интерес — потенциальный клиент, для которого необходимо оценить возможность заключения сделки. Если интерес квалифицирован, его можно преобразовать в возможную сделку, организацию или контакт.

К
кампания — маркетинговая программа, использующая для достижения конкретного результата различные средства связи. Например, использование рекламы и прямой почтовой рассылки для увеличения доли рынка, представления новых продуктов или удержания клиентов.

канал — тип действия в маркетинговой кампании, например отправка сообщения электронной почты или телефонный звонок.

Карта узла — представление структуры области переходов Microsoft Dynamics CRM в формате XML, включающее области, группы и дочерние области, в которых отображаются объекты, а также права, связанные с каждой дочерней областью.
См. также:
Область переходов — столбец в левой части Microsoft Dynamics CRM, состоящий из панелей, таких как Рабочая область и Маркетинг, каждая из которых делится на категории. Чтобы вывести список элементов категории, выберите необходимую категорию на панели.

каталог продуктов — все продукты, доступные для продажи.
См. также:
скидка — снижение отпускной цены на продукты и услуги. Скидки обычно предлагаются продавцом, если покупатель соглашается выполнить определенные условия

100
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
комплект — группа завершенных элементов, образующих единый набор. В Microsoft Dynamics
CRM комплект представляет собой набор продуктов в каталог продуктов

квалифицировать — убедиться в том, что запись соответствует определенным критериям и должна быть преобразована в возможную сделку, организацию или контакт либо добавлена в маркетинговый список.

клиент — организация или контакт, с которым подразделение осуществляет деловую операцию.
См. также:
организация — компания, которая может вести дела с данной организацией
контакт — лицо, представляющее клиента или потенциального клиента либо имеющее отношение к организации. Например, лицо, приобретающее продукты или услуги для собственного использования, или сотрудник организации. Контактом также может быть лицо, участвующее в деловой операции, например поставщик или коллега.

код отрасли — код отрасли. Это четырехзначный код, назначаемый правительством США для обозначения экономической деятельности организации.

код сопоставления — код, создаваемый для каждой записи, к которой может применяться правило обнаружения повторяющихся записей, и используемый при поиске дубликатов.

комплект — группа завершенных элементов, образующих единый набор. В Microsoft Dynamics CRM комплект представляет собой набор продуктов в каталог продуктов.

комплекты — любой продукт в каталог продуктов, входящий в комплект.

конкурент — компания или организация, которая соперничает с данным подразделением за возможности сбыта. Записи о конкурентах можно связать с возможной сделкой, продуктом и записями о литературе, чтобы они были доступны во время соперничества за сделку.
См. также:
возможная сделка — потенциальная сделка, приносящая доход, или продажа организации, для завершения которой необходимо пройти через процесс продаж

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
101
продукт — элемент в каталог продуктов. Продукты можно связывать с другими записями, например с предложениями, обращениями и кампаниями
литература — документы, содержащие конкретные сведения о продуктах и услугах и предоставляемые клиентам для увеличения объема продаж.

контакт — лицо, представляющее клиента или потенциального клиента либо имеющее отношение к организации. Например, лицо, приобретающее продукты или услуги для собственного использования, или сотрудник организации. Контактом также может быть лицо, участвующее в деловой операции, например поставщик или коллега.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал