Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя



Pdf просмотр
страница35/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7372
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   42
Рабочая область.
2.
В области Мои задачи щелкните Контакты.
3.
В меню Действия щелкните Создать.
4.
На вкладке Общие сведения необходимо ввести следующие сведения.

Фамилия Минимально необходимым объемом сведений является фамилия контакта.

Имя Введите имя контакта полностью. Псевдонимы можно ввести на вкладке Примечания.
5.
На указанных ниже вкладках можно ввести дополнительные сведения.

На вкладке Сведения можно ввести сведения о роли контакта в его компании и личные сведения о нем.

На вкладке Администрирование можно изменить ответственного для данного контакта. Кроме того, можно ввести данные для выставления счета, предпочтительное средство связи (электронная почта или телефон) и отметку о том, следует ли отправлять контакту маркетинговые материалы.

На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для
добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Решение проблемы возможных повторяющихся записей.
1.
Если система обнаруживает, что запись может оказаться

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
39 повторяющейся, вместо сохранения записи появляется диалоговое окно
Обнаружены повторяющиеся данные.
2.
Чтобы открыть запись и убедиться, что она может оказаться повторяющейся, дважды щелкните запись в списке Возможные
повторяющиеся записи.

Если правилом обнаружения повторяющихся записей определены возможные повторяющиеся записи в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.
3.
Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи щелкните кнопку Сохранить запись.
– ИЛИ –
Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений щелкните кнопку Отмена.
Примечания

Если повторяющаяся запись вводится в течение нескольких минут после ввода первой записи,
Microsoft Dynamics CRM не определит эту повторяющуюся запись. Для новых и обновленных записей коды сопоставления создаются через каждые пять минут, а не при создании записи.

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей в области
Параметры поиска повторяющихся данных и если для типа записей существует хотя бы одно правило обнаружения повторяющихся записей.
Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
СОХРАНЕНИЕ И СВЯЗЫВАНИЕ КОНТАКТОВ MICROSOFT OFFICE OUTLOOK В
MICROSOFT DYNAMICS CRM
Разрешено ли мне выполнение этой операции?

40
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности.
Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на выполнение общих задач».
Контакты Microsoft Office Outlook можно сохранить как новые контакты в системе Microsoft Dynamics
CRM. Вновь сохраненную запись можно связать с другой записью Microsoft Dynamics CRM, например, с организацией или контактом.
1.
Запустите Microsoft Office Outlook. (Должен быть установлен Microsoft Dynamics CRM для
Microsoft Office Outlook.)
2.
В папке контактов Microsoft Office Outlook выберите не более 20 контактов.
3.
В панели Microsoft Dynamics CRM щелкните Отслеживать в CRM.В папке "Контакты" приложения Microsoft Office Outlook значки рядом с записями примут вид Значок Отслеживать
в CRM
. Контакты отобразятся в области контактов системы Microsoft Dynamics CRM.
4.
Чтобы добавить дополнительные данные в форму Контакт, откройте элемент Microsoft Office
Outlook и в панели Microsoft Dynamics CRM щелкните Просмотреть в CRM. Откроется форма записи контакта Microsoft Dynamics CRM.
5.
Чтобы найти и выбрать родительскую запись, с которой нужно связать текущую, выполните одно из указанных ниже действий.

На панели Microsoft Office Outlook 2003 нажмите В отношении.

На панели Microsoft Office Outlook 2007 нажмите Установить родительскую запись или
Установить значение поля "В отношении".
Совет
Примечания

Функция обнаружения повторяющихся записей находит повторяющиеся записи, если они отслеживаются. Она также может выполняться при синхронизации либо при подключении к сети.
Решение проблемы возможных повторяющихся записей.
1.
Если система обнаруживает, что запись может оказаться повторяющейся, вместо сохранения записи появляется диалоговое окно Обнаружены
повторяющиеся данные.
2.
Чтобы открыть запись и убедиться, что она может оказаться повторяющейся,

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
41 дважды щелкните запись в списке Возможные повторяющиеся записи.

Если правилом обнаружения повторяющихся записей определены возможные повторяющиеся записи в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.
3.
Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи щелкните кнопку Сохранить запись.
– ИЛИ –
Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений щелкните кнопку Отмена.
Примечания

Если повторяющаяся запись вводится в течение нескольких минут после ввода первой записи, Microsoft Dynamics CRM не определит эту повторяющуюся запись. Для новых и обновленных записей коды сопоставления создаются через каждые пять минут, а не при создании записи.

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей в области
Параметры поиска повторяющихся данных и если для типа записей существует хотя бы одно правило обнаружения повторяющихся записей.
Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
В Microsoft Office Outlook 2007 можно удалить ссылку и соответствующую запись в Microsoft Dynamics
CRM. Щелкните кнопку Отслеживать в CRM и в открывшемся подтверждении щелкните кнопку Да.
Поле компании в записи контакта Outlook автоматически не добавляется в запись головной организации нового контакта в системе Microsoft Dynamics CRM. Дополнительная информация: «Настройка личных параметров».
СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ В MICROSOFT OFFICE OUTLOOK
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на выполнение общих задач».
В клиенте Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook можно создавать такие же записи, как и в

42
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Microsoft Dynamics CRM, используя те же самые знакомые формы.
1.
Запустите Microsoft Office Outlook. (Должен быть установлен Microsoft Dynamics CRM для
Microsoft Office Outlook.)
2.
В области переходов Microsoft Office Outlook в разделе Microsoft Dynamics CRM откройте папку
Маркетинг, Продажи или Сервис, а затем — папку типа записи, который нужно создать.
Возможно, не все папки будут доступны.
3.
В выбранной области меню Действия щелкните Создать или откройте запись, которую необходимо изменить.
4.
Заполните форму надлежащим образом.
5.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Решение проблемы возможных повторяющихся записей.
1.
Если система обнаруживает, что запись может оказаться повторяющейся, вместо сохранения записи появляется диалоговое окно Обнаружены
повторяющиеся данные.
2.
Чтобы открыть запись и убедиться, что она может оказаться повторяющейся, дважды щелкните запись в списке Возможные повторяющиеся записи.

Если правилом обнаружения повторяющихся записей определены возможные повторяющиеся записи в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.
3.
Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи щелкните кнопку Сохранить запись.
– ИЛИ –
Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений щелкните кнопку Отмена.
Примечания

Если повторяющаяся запись вводится в течение нескольких минут после ввода первой записи, Microsoft Dynamics CRM не определит эту повторяющуюся запись. Для новых и обновленных записей коды сопоставления создаются через каждые пять минут, а не при создании записи.

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей в области

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
43
Параметры поиска повторяющихся данных и если для типа записей существует хотя бы одно правило обнаружения повторяющихся записей.
Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
Примечание
Повторяющиеся записи не обнаруживаются при работе в автономном режиме. Обнаружение повторяющихся записей также может выполняться при синхронизации либо при подключении к сети.
РАБОТА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ
При установке клиента для переносных ПК для Microsoft Office Outlook пользователи организации получают возможность работы в автономном режиме с записями Microsoft Dynamics CRM, за которые они являются ответственными, при отсутствии подключения к серверу Microsoft Dynamics CRM.
Как идентифицировать автономный режим
Определить автономный режим можно по следующим признакам:

В области уведомлений Windows отображается значок Microsoft Dynamics CRM для
Microsoft Office Outlook (вход не выполнен)

На панели ярлыков CRM отображается кнопка Перейти в режим работы в сети.

В строке меню CRM отображается параметр Перейти в режим работы в сети.
Перед переходом в автономный режим можно выбрать подмножество данных Microsoft Dynamics CRM, которое будет доступно на локальном компьютере. Любые изменения данных, внесенные в автономном режиме, будут сохранены в этой локальной копии. Кроме того, при работе в интерактивном режиме локальные данные периодически обновляются, чтобы ускорить переход в автономный режим.
Например, вместо того чтобы хранить на компьютере всю базу данных, можно скопировать только активные организации (например, организации для Тверской области). Такие локальные группы данных обновляются при каждом переходе в автономный режим и позволяют загружать только необходимые данные. Это ускоряет процесс синхронизации с сервером Microsoft Dynamics CRM при переходе в автономный режим и при подключении к сети. Однако при удалении большого объема данных из локальной копии процесс синхронизации может занять больше времени.
При работе в автономном режиме можно вводить новые данные и изменять существующие записи и действия. Эти изменения будут отражены при последующем просмотре измененных записей до подключения к сети и синхронизации данных.
Дополнительная информация: «Работа с данными в автономном режиме».

44
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
В следующем списке перечислены возможности, недоступные при работе в автономном режиме.
Недоступно в автономном режиме

Назначение записей (за исключением действий и обращений)

Преобразование предложений в заказы на продажу

Преобразование заказов на продажу в счета

Управление системным администрированием

Обновление конфигурации системы

Управление действиями сервиса

Управление сервисами

Использование календаря сервиса и календаря рабочей области

Редактирование статей

Редактирование и упорядочение литературы

Изменение организаций

Общий доступ к записям

Обнаружение повторяющихся записей

Управление системными заданиями

Проведение диагностических тестов

Выполнение бизнес-процесс

Создание быстрых кампаний и связанных действий из слияния
Ограниченная доступность

Создание и просмотр отчетов (на основании локальных групп данных и автономных данных)

Автоматизация некоторых пользовательских бизнес-процессов (подключаемые модули)
Доступны для просмотра в автономном режиме, но не для изменения

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
45

Статьи

Литература
Microsoft Dynamics CRM применяет все дополнения и изменения на сервере Microsoft Dynamics CRM в том же порядке, в каком они были внесены. Если вы внесли изменения в запись в автономном режиме, а в это время другой пользователь также изменил эту запись, при подключении к сети его изменения будут перезаписаны вашими.
При первом переходе в автономный режим для синхронизации локальных данных с сервером Microsoft
Dynamics CRM может потребоваться значительное количество времени. Первую синхронизацию лучше всего запланировать на такое время, когда Microsoft Dynamics CRM не используется. Это связано с тем, что во время синхронизации клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook система
Microsoft Dynamics CRM недоступна.
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
При работе в автономном режиме уведомления об исполнении бизнес-процесс создаются только после подключения к сети.
Кроме того, если изменения в записях организаций в автономном режиме предполагают автоматический запуск процесса исполнения бизнес-процесс или системных заданий, этот процесс будет запущен автоматически после подключения к сети. Например, если существует правило, согласно которому новые интересы маршрутизируются рабочей группе по поиску клиентов, то при подключении к сети квалифицированный интерес, созданный в автономном режиме, будет маршрутизирован такой группе.
ОБНАРУЖЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ
В автономном режиме обнаружение повторяющихся записей недоступно. Этот процесс запускается автоматически при подключении к сети или синхронизации. Можно настроить личные параметры, определяющие, следует ли разрешать создание дубликатов в случае их обнаружения.
Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
РАЗРЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ
В автономном режиме действуют такие же права и разрешения безопасности, как и при работе в сети.
Например, если пользователь не имеет разрешений на создание организаций в режиме работы в сети, он не сможет их создавать и в автономном режиме. Если доступ к контакту был предоставлен только для чтения, пользователь не сможет обновить или удалить этот контакт в автономном режиме даже при работе с локальной копией.
РАБОТА С ДАННЫМИ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ

46
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ДАННЫХ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на выполнение общих задач».
Используя локальные группы данных, можно определить, какие данные будут обрабатываться в автономном режиме. В системе предусмотрены встроенные локальные группы данных, которые можно изменить.
Совет

Можно установить личные параметры таким образом, чтобы фильтры всегда открывались в Простом или Подробном режиме.
1.
В строке меню CRM клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook щелкните
Изменение локальных групп данных.
2.
В диалоговом окне Локальные данные на вкладке Группа данных откройте группу данных, которую следует изменить. Для создания новой группы данных в панели операций щелкните кнопку Создать.
На вкладке Группа данных перечислены условия существующих групп данных, сгруппированные по типам записей, которые используются в фильтрах, например Конкурент или Обращения. В каждой строке представлен один набор условий фильтрации и содержится три столбца: поле, используемое при фильтрации (например, Организация или Город), оператор отношения (например, Равно или
Содержит) и значение, по которому выполняется фильтрация (например, Открыть).
3.
Чтобы внести изменения в строку условий фильтрации, щелкните поле и выберите другое поле, или щелкните оператор отношения и выберите другой оператор, или щелкните значение и введите новое значение. Для некоторых значений можно щелкнуть кнопку
Выбрать значения
, чтобы открыть диалоговое окно Выбор значений и выбрать требуемое значение.
4.
Как добавить строку условий: a.
В области для типа записей, к которому относится поле, щелкните Выбрать и укажите поле, по которому будет выполняться фильтрация. b.
Щелкните оператор отношения и выберите оператор.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
47 c.
Щелкните Введите значение и введите значение для выполнения фильтрации. Для некоторых значений можно щелкнуть кнопку Выбрать значения
, чтобы открыть диалоговое окно Выбор значений и выбрать требуемое значение.
5.
Чтобы сгруппировать условия, необходимо выбрать не менее двух строк для одного типа записи. Например, Этап продажи и Предполагаемый доход являются значениями поля в типе записей Возможная сделка, и две строки условий фильтрации для этих полей могут быть сгруппированы. Однако строки со значениями полей из различных типов записей, например типов записей Бизнес-партнер и Возможная сделка, сгруппировать нельзя. a.
Чтобы сгруппировать строки, в режиме сведений щелкните кнопку меню
«Параметры» для каждой нужной строки, а затем щелкните Выбрать строку. b.
В панели фильтрации выберите Группировка И или Группировка ИЛИ. c.
Чтобы удалить строку из группы, щелкните кнопку меню «Параметры» для этой строки, а затем щелкните кнопку Удалить. d.
Чтобы выбрать группу, щелкните кнопку меню «Параметры» для этой группы, а затем щелкните Выбрать группу. e.
Чтобы добавить условие в группу, щелкните кнопку меню «Параметры» для группы, щелкните Добавить предложение, а затем выберите поле, оператор отношения и значение. f.
Чтобы отменить выбор группы, щелкните кнопку меню «Параметры» для этой группы, а затем щелкните Отменить выбор группы . g.
Чтобы отменить группирование, щелкните кнопку меню «Параметры» для группы, а затем щелкните Разгруппировать. h.
Чтобы изменить группу Группировка И на группу Группировка ИЛИ или группу
Группировка ИЛИ на группу Группировка И, щелкните кнопку меню «Параметры» для группы, а затем щелкните Изменить на ИЛИ или Изменить на И.
Советы

Чтобы очистить все условия и начать с начала, в панели фильтрации щелкните кнопку Снять, а затем щелкните Подтвердить.

Чтобы удалить строку, щелкните кнопку меню «Параметры» для строки, а затем щелкните
Удалить.

Чтобы скрыть строку в простом режиме, в режиме сведений щелкните кнопку меню
«Параметры» для нужной строки, а затем щелкните Скрыть в простом режиме.

Если при просмотре условий фильтрации в простом режиме имеется скрытая строка и вы хотите снова показать эту строку, в режиме сведений необходимо щелкнуть кнопку меню
«Параметры» для строки, а затем щелкнуть Показать в простом режиме.

48
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
СИНХРОНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
При работе с Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook в интерактивном режиме изменения, внесенные в отслеживаемый записи в Microsoft Office Outlook или Microsoft Dynamics CRM, сразу становятся видимы другим пользователям. Изменения, вносимые в Microsoft Dynamics CRM другими пользователями, сразу становятся видимы вам. Изменения, вносимые другими пользователями в записи, отслеживаемые в Microsoft Office Outlook, могут оставаться невидимыми в Microsoft Office
Outlook до 15 минут.
Например, вы создаете в Microsoft Office Outlook контакт и отслеживаете его. После сохранения он станет доступен для просмотра в Microsoft Dynamics CRM всем остальным пользователям, работающим в интерактивном режиме. Если другой пользователь изменит контакт Microsoft Dynamics CRM, может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите измененный контакт в Microsoft Office Outlook. Однако с помощью функции «Просмотреть в CRM» изменения можно увидеть немедленно.
При работе в автономном режиме изменения сохраняются в локальные данные, которые обновляются при переходе в интерактивный режим. Изменения, вносимые в отслеживаемые записи в Microsoft Office
Outlook, также вносятся в локальную копию соответствующей записи. При переходе в интерактивный режим они записываются на сервер Microsoft Dynamics CRM и становятся видимы всем пользователям, а текущие данные становятся доступны вам.
Адресная книга Microsoft Dynamics CRM синхронизируется отдельно и по другому расписанию.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ И СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ MICROSOFT DYNAMICS CRM С
MICROSOFT OFFICE OUTLOOK
Microsoft Dynamics CRM также позволяет отслеживать сообщения и записи путем связывания конкретной записи с записью Microsoft Dynamics CRM. Для того чтобы создать подобную связь, необходимо просто выбрать одну или несколько записей, щелкнуть кнопку на панели инструментов и выбрать связанную организацию или контакт. Можно настроить изменение значка сообщения для индикации отслеживаемой записи. Запись можно связать в любое время, при этом все ответы на связанные сообщения также будут отслеживаться. Отслеживаемые сообщения электронной почты, контакты, задачи и встречи обновляются на Microsoft Dynamics CRM сразу же при переходе в интерактивный режим. В автономном режиме они обновляются в локальных данных и синхронизируются с сервером Microsoft Dynamics CRM при переходе в интерактивный режим.
Дополнительная информация: «Сохранение контактов, задач и сообщений электронной почты Outlook в качестве записей Microsoft Dynamics CRM».
Параметры контактов можно настроить на копирование всех выбранных контактов с сервера Microsoft
Dynamics CRM в папку Контакты Microsoft Office Outlook.
Дополнительная информация: «Настройка личных параметров».
СИНХРОНИЗАЦИЯ MICROSOFT DYNAMICS CRM С ЛОКАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
В Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook с автономным доступом можно работать автономно с предопределенным набором данных Microsoft Dynamics CRM, хранящихся на локальном

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
49 компьютере. Эти данные локальны, а то, какие данные будут копироваться, определяется в локальная группа данных. Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook обновляет локальные данные каждый раз при переходе в автономный или интерактивный режим. Обновить сведения в Microsoft
Dynamics CRM можно путем подключения к серверу Microsoft Dynamics CRM по высокоскоростному
(широкополосному) подключению к сети либо по обычному модему (например, в номере гостиницы).
Обновление локальных данных при переходе в автономный или интерактивный режим может занять продолжительное время. Чтобы ускорить переход в интерактивный и автономный режимы, можно включить функцию обновления локальных данных в фоновом режиме. После первого выполнения синхронизации вручную в интерактивном режиме данные организации Microsoft Dynamics CRM будут регулярно обновлять локальные данные Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook (как правило, каждые 15 минут или по расписанию, установленному системным администратором). С помощью личных параметров можно настроить синхронизацию локальных данных с Microsoft Dynamics
CRM на более частое выполнение.
Регулярное выполнение синхронизации данных (вручную или путем настройки соответствующих параметров на периодическое выполнение синхронизации автономных данных в фоновом режиме во время работы в сети) обеспечивает своевременное обновление информации и снижает затраты времени на процесс синхронизации.
Дополнительная информация: «Настройка личных параметров».
Адресная книга автоматически синхронизируется с Microsoft Dynamics CRM при запуске Outlook и впоследствии через каждые 24 часа. Если в адресную книгу вносятся изменения или дополнения, которые требуется применить немедленно, можно инициировать синхронизацию вручную.
Дополнительная информация: «Синхронизация данных».
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ СИНХРОНИЗАЦИИ
Чтобы избежать потери данных, при переходе в автономный режим Microsoft Dynamics CRM синхронизирует данные на сервере с локальными данными и записывает на нем все изменения. Все транзакции сервера полностью завершаются перед удалением записей из локальных данных.
Если в автономном режиме создается запись, которую система идентифицирует как возможный дубликат, можно выбрать один из вариантов: разрешить создание этой записи или нет.
При запуске процесса синхронизации Microsoft Dynamics CRM перезаписывает существующие сведения, не проверяя и не сравнивая даты последнего сохранения. Например, если первый пользователь изменил запись неделю назад, но не синхронизировал ее, а другой пользователь изменил ее сегодня утром, то при выполнении первым пользователем синхронизации во второй половине дня изменения второго пользователя будут переписаны изменениями первого пользователя, несмотря на то, что первый внес их раньше. Однако если первый и второй пользователи изменяли разные данные, сохранены будут все внесенные изменения. Например, если существует клиент с именем Джефф Смит, и если первый пользователь изменил его имя на Джон, а второй пользователь изменил фамилию на
Родмен, то после синхронизации имя клиента изменится на Джон Родмен.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ

50
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Существует два типа синхронизации, выполняемых с помощью клиента Microsoft Dynamics CRM для
Microsoft Office Outlook: синхронизация с Outlook и синхронизация с локальными данными.
Если на компьютере установлен Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook с автономным доступом , можно работать с данными Microsoft Dynamics CRM в автономном режиме. При переходе в автономный режим Microsoft Dynamics CRM копирует часть данных с сервера Microsoft Dynamics CRM на компьютер. Эти локальные данные определяются локальной группой данных и режимами синхронизации, установленными в личных параметрах.
После подключения к сети изменения, внесенные в локальные данные, применяются на сервере
Microsoft Dynamics CRM. Если в ходе синхронизации возникли проблемы, можно выбрать следующие действия. Также можно получить уведомление о дублирующихся записях.
НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ В MICROSOFT DYNAMICS CRM ДЛЯ MICROSOFT
OFFICE OUTLOOK
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на выполнение общих задач».
Можно выбрать тип записей для синхронизации между Outlook и клиентом Microsoft Dynamics CRM для
Microsoft Office Outlook , а также частоту выполнения синхронизации между приложениями. Эта вкладка недоступна в веб-приложении.
1.
Запустите Microsoft Office Outlook. (Должен быть установлен Microsoft Dynamics CRM для
Microsoft Office Outlook.)
2.
В строке меню Microsoft Dynamics CRM щелкните кнопку


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал