Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя


Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области



Pdf просмотр
страница31/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7380
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42
Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области. Теперь можно сохранить действие сервиса или продолжить добавление сведений.

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Ресурсы Найдите и выберите пользователя или оборудование, для которых требуется составить расписание. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели
Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Не рекомендуется изменять параметр Узел после того, как было задано время действия сервиса. Ресурсы назначаются местам. Если выбранные ресурсы недоступны в выбранном месте, это может привести к конфликтам. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите эти сведения в поле
Расположение формы Действие сервиса.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
7.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра
Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и
Подкатегория.
8.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
473
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Примечания

Не рекомендуется изменять сведения в области «Сведения о планировании» после того, как было задано время для действия сервиса. Иначе могут возникнуть конфликты в расписании.

В списке результатов поиска возможных действий сервиса щелкните кнопку со стрелкой
(возврат на предыдущую страницу), чтобы выполнить новый поиск. При переходе назад предыдущая страница не отображается.
ПОИСК ДОСТУПНОГО ВРЕМЕНИ В ПРЕДЕЛАХ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Данная процедура позволяет найти ближайшее доступное время в конкретный день, в диапазоне дат, в течение следующего дня, недели или месяца.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
На панели инструментов Действия выберите команду Расписание. Примечание. Если выбрать команду Создать, а затем Действие сервиса, действие сервиса будет создано без проверки наличия доступных интервалов времени.
3.
В форме Планировать деятельность службы необходимо ввести следующие данные:

Сервис Найдите и выберите сервис, для которого требуется составить расписание.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

В разделе Требуемое время выберите условия для поиска нужного времени. Дата
начала

Чтобы выполнить поиск времени в конкретный день, выберите параметр
Конкретная дата и введите нужную дату.

474
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Чтобы выполнить поиск времени в диапазоне дат, выберите параметр
Диапазон дат, затем введите даты в поля Не ранее и Не позднее. Можно также выбрать конкретные дни недели.

Для поиска времени в текущий день выберите параметр Сегодня.

Можно также выполнить поиск в рамках периодов времени, отсчитываемых от текущего дня, например, Завтра, На этой неделе или На следующей неделе.

Время начала

Чтобы выполнить поиск конкретного времени, выберите параметр Конкретное
время и введите конкретное время.

Чтобы выполнить поиск в конкретном диапазоне времени, выберите параметр
Диапазон времени и введите самое раннее и самое позднее время начала действия сервиса.

Можно также выполнить поиск в определенное время суток, например Утро или Вечер.

Длительность Не следует снимать флажок Использовать длительность по умолчанию и менять длительность, за исключением случаев, когда для сервиса требуется запланировать больше времени, чем длительность сервиса по умолчанию.
Максимальная длительность действия составляет 10 дней.
4.
Щелкните кнопку Найти доступное время. На экране появятся ближайшие доступные интервалы времени.
5.
В области Доступное время выберите время начала и время окончания для интервала времени, который требуется включить в расписание, и щелкните Расписание. Выбор ссылки на сервис или ресурс приведет к открытию соответствующей формы.
Форма Планировать деятельность службы будет закрыта, и система Microsoft Dynamics CRM автоматически занесет сведения из выбранного интервала времени в форму Действие сервиса.

В форме Действие сервиса введите любые дополнительные сведения о данном действии сервиса. Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области. Теперь можно сохранить действие сервиса или продолжить добавление сведений.

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Ресурсы Найдите и выберите пользователя или оборудование, для которых требуется составить расписание. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели
Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
475

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Не рекомендуется изменять параметр Узел после того, как было задано время действия сервиса. Ресурсы назначаются местам. Если выбранные ресурсы недоступны в выбранном месте, это может привести к конфликтам. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите эти сведения в поле
Расположение формы Действие сервиса.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
6.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра
Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и
Подкатегория.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Важно

Не рекомендуется изменять сведения в области «Сведения о планировании» после того, как было задано время для действия сервиса. Иначе могут возникнуть конфликты в расписании.

В списке результатов поиска возможных действий сервиса щелкните кнопку со стрелкой
(возврат на предыдущую страницу), чтобы выполнить новый поиск. При переходе назад предыдущая страница не отображается.
ПОИСК ДОСТУПНОГО ВРЕМЕНИ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ

476
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Эта процедура позволяет найти ближайшее доступное время на основании определенных условий.
Например, если клиент высказал пожелание, чтобы его велосипедом занимался главный механик, в расписании главного механика можно выполнить поиск ближайшего доступного времени.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
На панели инструментов Действия выберите команду Расписание. Примечание. Если выбрать команду Создать, а затем Действие сервиса, действие сервиса будет создано без проверки наличия доступных интервалов времени.
3.
В форме Планировать деятельность службы необходимо ввести следующие данные:

Сервис Найдите и выберите сервис, для которого требуется составить расписание.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

Длительность Не следует снимать флажок Использовать длительность по умолчанию и менять длительность, за исключением случаев, когда для сервиса требуется запланировать больше времени, чем длительность сервиса по умолчанию.
Максимальная длительность действия составляет 10 дней.
4.
Щелкните Найти доступное время. В расписании выбранного ресурса отображаются ближайшие доступные периоды времени. Если в списке записей для просмотра доступно более одной страницы, используйте стрелки Страница в нижней части списка, чтобы просмотреть дополнительные страницы.
5.
В области Доступное время выберите время начала и время окончания для интервала времени, который требуется включить в расписание, и щелкните Расписание. Выбор ссылки на сервис или ресурс приведет к открытию соответствующей формы.
Форма Планировать деятельность службы будет закрыта, и система Microsoft Dynamics CRM автоматически занесет сведения из выбранного интервала времени в форму Действие сервиса.
6.
В форме Действие сервиса введите любые дополнительные сведения о данном действии сервиса.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
477

Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области. Теперь можно сохранить действие сервиса или продолжить добавление сведений.

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Не рекомендуется изменять параметр Узел после того, как было задано время действия сервиса. Ресурсы назначаются местам. Если выбранные ресурсы недоступны в выбранном месте, это может привести к конфликтам. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите эти сведения в поле
Расположение формы Действие сервиса.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра
Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и
Подкатегория.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Примечания

478
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Не рекомендуется изменять сведения в области «Сведения о планировании» после того, как было задано время для действия сервиса. Иначе могут возникнуть конфликты в расписании.

В списке результатов поиска возможных действий сервиса щелкните кнопку со стрелкой
(возврат на предыдущую страницу), чтобы выполнить новый поиск. При переходе назад предыдущая страница не отображается.
СОЗДАНИЕ СЕРВИСНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРОВЕРКИ НА КОНФЛИКТЫ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Если сохранить действие сервиса, не выполняя в расписании поиск доступного времени, то действие сервиса добавляется в расписание без проверки на наличие конфликтов.
Принудительное назначение действия сервиса на определенное время позволяет сдвинуть другое действие на свободное время, не использованное предыдущим действием сервиса.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
В панели операций щелкните Создать, затем щелкните Действие сервиса.
3.
В форме Действие сервиса необходимо ввести следующие данные:

Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области.

Сервис Найдите и выберите сервис, для которого требуется составить расписание.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.
4.
Можно ввести дополнительные сведения о действии сервиса.

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Ресурсы Найдите и выберите пользователя или оборудование, для которых требуется составить расписание. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
479
Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Найдите и выберите место для действия сервиса. Места определяются в системе
Microsoft Dynamics CRM и назначаются ресурсам. Выбираются только ресурсы, принадлежащие одному и тому же месту. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите соответствующие сведения в поле Расположение.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм» или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.
5.
В разделе Сведения о планировании необходимо ввести Время начала и Время окончания.
Остальные сведения не являются обязательными.

Время начала и Время окончания Выберите или введите дату и время начала и окончания действия сервиса. Поле Длительность обновляется в соответствии с длительностью действия сервиса. Если изменить длительность, то обновляется поле
Время окончания. Если ввести время начала и окончания, обновляется длительность.
Если событие планируется на весь день, щелкните Событие на целый день. «Событие на целый день» фактически означает полный рабочий день выбранного ресурса. Если ресурс работает с 8:00 до 12:00, то длительность «события на целый день» составляет четыре часа.

Длительность Ко времени окончания данного периода времени можно добавить дополнительное время, изменив, таким образом, длительность. Максимальная длительность действия составляет 10 дней. Длительность по умолчанию определяется выбранным сервисом.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
6.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра
Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и
Подкатегория.

480
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Примечания

Если до сохранения данного действия сервиса потребуется выполнить поиск доступного времени в расписании, в панели операций щелкните Расписание, чтобы открыть диалоговое окно Планировать деятельность службы.

Проверьте расписание на наличие конфликтов
РАБОТА С КАЛЕНДАРЕМ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
Страница календаря рабочей области служит для просмотра, создания или изменения встреч и действий сервиса на день, неделю или месяц.
ПРОСМОТР КАЛЕНДАРЯ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТЬЮ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на выполнение общих задач».
Календарь рабочей области содержит встречи и действия сервиса, в которых пользователь указан в качестве участника.
1.
В области переходов щелкните Рабочая область, а затем в разделе Мои задачи щелкните
Календарь.
2.
Представление календаря можно изменить с помощью одного из следующих действий.

Чтобы изменить представление календаря, в списке Представления календаря выберите одно из представлений календаря: o
Месяц Календарь выводится помесячно.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
481 o
Неделя Календарь выводится понедельно (семидневная неделя). o
День Календарь выводится в виде почасового плана на один день.

Чтобы просмотреть сводку по встрече, в календаре поставьте курсор на встречу.

Чтобы просмотреть или изменить сведения о встрече, щелкните ссылку встречи в календаре. Откроется форма Встреча.
3.
Чтобы изменить даты в календаре, в элементе календаря щелкните стрелку или конкретную дату.
4.
Чтобы просмотреть назначенные на сегодня встречи и действия сервиса, в элементе календаря щелкните Сегодня. На экран будет выведено почасовое расписание дел на сегодня.
5.
Чтобы обновить календарь, в правом верхнем углу календаря щелкните кнопку Обновить
Примечание
В календаре отображаются отмененные и завершенные встречи и действия сервиса. Чтобы удалить из календаря встречу или действие сервиса, удалите соответствующую запись.
ПЕЧАТЬ СВЕДЕНИЙ О ДЕЙСТВИИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на выполнение общих задач».
Печать сведений о действиях встреч или сервиса может выполняться из календаря рабочей области или календаря сервиса.
1.
Выберите и откройте действие встреч или сервиса, которое следует напечатать.
2.
На панели инструментов «Действия» щелкните кнопку Печать
3.
В диалоговом окне Предварительный просмотр щелкните Печать.
4.
В диалоговом окне Печать настройте нужные параметры печати и щелкните кнопку Печать.
5.
На Стандартная панель инструментов щелкните кнопку Закрыть.
Примечание

482
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Чтобы напечатать весь календарь в виде, в котором он отображается в окне, нажмите Печать в Microsoft
Internet Explorer.
СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ВСТРЕЧИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на выполнение общих задач».
Можно изменить любые сведения в открытой встрече. Если изменить дату и время встречи, Microsoft
Dynamics CRM произведет повторную проверку на наличие конфликтов в расписании. Создание повторяющихся встреч невозможно. В календаре отображаются отмененные и завершенные встречи и действия сервиса. Чтобы удалить из календаря встречу или действие сервиса, удалите соответствующую запись.
1.
Создание встречи в:
Календарь в рабочей области a.
В области переходов щелкните Рабочая область, а затем в разделе Мои задачи щелкните Календарь. b.
В разделе Создать выберите пункт Встреча.
Календарь сервиса a.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса. b.
На панели инструментов «Действия» щелкните кнопку Создать, а затем щелкните
Встреча.
Область действий a.
В области переходов щелкните Рабочая область, а затем в разделе Мои задачи щелкните Действия. b.
На панели инструментов «Действия» щелкните кнопку Создать. c.
В диалоговом окне Создать действие щелкните кнопку Встреча, а затем — кнопку ОК.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал