Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя


Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области



Pdf просмотр
страница29/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7491
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42
Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области. Теперь можно сохранить действие сервиса или продолжить добавление сведений.

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Ресурсы Найдите и выберите пользователя или оборудование, для которых требуется составить расписание. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели
Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Не рекомендуется изменять параметр Узел после того, как было задано время действия сервиса. Ресурсы назначаются местам. Если выбранные ресурсы недоступны в выбранном месте, это может привести к конфликтам. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите эти сведения в поле
Расположение формы Действие сервиса.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
7.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра
Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и
Подкатегория.
8.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и

448
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Примечания

Не рекомендуется изменять сведения в области «Сведения о планировании» после того, как было задано время для действия сервиса. Иначе могут возникнуть конфликты в расписании.

В списке результатов поиска возможных действий сервиса щелкните кнопку со стрелкой
(возврат на предыдущую страницу), чтобы выполнить новый поиск. При переходе назад предыдущая страница не отображается.
ПОИСК ДОСТУПНОГО ВРЕМЕНИ В ПРЕДЕЛАХ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Данная процедура позволяет найти ближайшее доступное время в конкретный день, в диапазоне дат, в течение следующего дня, недели или месяца.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
На панели инструментов Действия выберите команду Расписание. Примечание. Если выбрать команду Создать, а затем Действие сервиса, действие сервиса будет создано без проверки наличия доступных интервалов времени.
3.
В форме Планировать деятельность службы необходимо ввести следующие данные:

Сервис Найдите и выберите сервис, для которого требуется составить расписание.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

В разделе Требуемое время выберите условия для поиска нужного времени. Дата
начала

Чтобы выполнить поиск времени в конкретный день, выберите параметр
Конкретная дата и введите нужную дату.

Чтобы выполнить поиск времени в диапазоне дат, выберите параметр
Диапазон дат, затем введите даты в поля Не ранее и Не позднее. Можно также выбрать конкретные дни недели.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
449

Для поиска времени в текущий день выберите параметр Сегодня.

Можно также выполнить поиск в рамках периодов времени, отсчитываемых от текущего дня, например, Завтра, На этой неделе или На следующей неделе.

Время начала

Чтобы выполнить поиск конкретного времени, выберите параметр Конкретное
время и введите конкретное время.

Чтобы выполнить поиск в конкретном диапазоне времени, выберите параметр
Диапазон времени и введите самое раннее и самое позднее время начала действия сервиса.

Можно также выполнить поиск в определенное время суток, например Утро или Вечер.

Длительность Не следует снимать флажок Использовать длительность по умолчанию и менять длительность, за исключением случаев, когда для сервиса требуется запланировать больше времени, чем длительность сервиса по умолчанию.
Максимальная длительность действия составляет 10 дней.
4.
Щелкните кнопку Найти доступное время. На экране появятся ближайшие доступные интервалы времени.
5.
В области Доступное время выберите время начала и время окончания для интервала времени, который требуется включить в расписание, и щелкните Расписание. Выбор ссылки на сервис или ресурс приведет к открытию соответствующей формы.
Форма Планировать деятельность службы будет закрыта, и система Microsoft Dynamics CRM автоматически занесет сведения из выбранного интервала времени в форму Действие сервиса.

В форме Действие сервиса введите любые дополнительные сведения о данном действии сервиса. Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области. Теперь можно сохранить действие сервиса или продолжить добавление сведений.

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Ресурсы Найдите и выберите пользователя или оборудование, для которых требуется составить расписание. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели
Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

450
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Не рекомендуется изменять параметр Узел после того, как было задано время действия сервиса. Ресурсы назначаются местам. Если выбранные ресурсы недоступны в выбранном месте, это может привести к конфликтам. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите эти сведения в поле
Расположение формы Действие сервиса.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
6.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра
Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и
Подкатегория.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Важно

Не рекомендуется изменять сведения в области «Сведения о планировании» после того, как было задано время для действия сервиса. Иначе могут возникнуть конфликты в расписании.

В списке результатов поиска возможных действий сервиса щелкните кнопку со стрелкой
(возврат на предыдущую страницу), чтобы выполнить новый поиск. При переходе назад предыдущая страница не отображается.
ПОИСК ДОСТУПНОГО ВРЕМЕНИ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
451
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Эта процедура позволяет найти ближайшее доступное время на основании определенных условий.
Например, если клиент высказал пожелание, чтобы его велосипедом занимался главный механик, в расписании главного механика можно выполнить поиск ближайшего доступного времени.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
На панели инструментов Действия выберите команду Расписание. Примечание. Если выбрать команду Создать, а затем Действие сервиса, действие сервиса будет создано без проверки наличия доступных интервалов времени.
3.
В форме Планировать деятельность службы необходимо ввести следующие данные:

Сервис Найдите и выберите сервис, для которого требуется составить расписание.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

Длительность Не следует снимать флажок Использовать длительность по умолчанию и менять длительность, за исключением случаев, когда для сервиса требуется запланировать больше времени, чем длительность сервиса по умолчанию.
Максимальная длительность действия составляет 10 дней.
4.
Щелкните Найти доступное время. В расписании выбранного ресурса отображаются ближайшие доступные периоды времени. Если в списке записей для просмотра доступно более одной страницы, используйте стрелки Страница в нижней части списка, чтобы просмотреть дополнительные страницы.
5.
В области Доступное время выберите время начала и время окончания для интервала времени, который требуется включить в расписание, и щелкните Расписание. Выбор ссылки на сервис или ресурс приведет к открытию соответствующей формы.
Форма Планировать деятельность службы будет закрыта, и система Microsoft Dynamics CRM автоматически занесет сведения из выбранного интервала времени в форму Действие сервиса.
6.
В форме Действие сервиса введите любые дополнительные сведения о данном действии сервиса.

Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области. Теперь можно сохранить действие сервиса или продолжить добавление сведений.

452
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Не рекомендуется изменять параметр Узел после того, как было задано время действия сервиса. Ресурсы назначаются местам. Если выбранные ресурсы недоступны в выбранном месте, это может привести к конфликтам. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите эти сведения в поле
Расположение формы Действие сервиса.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и Подкатегория.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Примечания

Не рекомендуется изменять сведения в области «Сведения о планировании» после того, как было задано время для действия сервиса. Иначе могут возникнуть конфликты в расписании.

В списке результатов поиска возможных действий сервиса щелкните кнопку со стрелкой
(возврат на предыдущую страницу), чтобы выполнить новый поиск. При переходе назад предыдущая страница не отображается.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
453
ПРОСМОТР СПИСКА РЕСУРСОВ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Просмотреть список ресурсов можно в области Календарь сервиса. Область Календарь сервиса содержит представление расписаний ресурсов в виде масштабируемой линейной шкалы времени.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
Выберите в списке Тип тип ресурса (пользователь, ресурс или оборудование), а затем в списке
Представление выберите представление ресурса.
3.
В списке ресурсов можно выполнить следующие действия.

Щелкните букву в алфавитном поле внизу списка для отображения элементов списка, начинающихся с этой буквы.

Область списка можно расширить для отображения дополнительных столбцов данных, если перетащить границу области вправо.

Для изменения порядка сортировки записей щелкните заголовок столбца данных.

Чтобы просмотреть общие сведения об отдельном ресурсе, выделите этот ресурс в списке и щелкните кнопку Развернуть под панелью Масштаб.
СОЗДАНИЕ СЕРВИСНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРОВЕРКИ НА КОНФЛИКТЫ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Если сохранить действие сервиса, не выполняя в расписании поиск доступного времени, то действие сервиса добавляется в расписание без проверки на наличие конфликтов.

454
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Принудительное назначение действия сервиса на определенное время позволяет сдвинуть другое действие на свободное время, не использованное предыдущим действием сервиса.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
В панели операций щелкните Создать, затем щелкните Действие сервиса.
3.
В форме Действие сервиса необходимо ввести следующие данные:

Тема Необходимо ввести тему. Первые 12 знаков темы появятся в поле Календарь сервиса и в календаре в рабочей области.

Сервис Найдите и выберите сервис, для которого требуется составить расписание.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.
4.
Можно ввести дополнительные сведения о действии сервиса.

Клиенты Если действие сервиса предназначено для клиента, можно найти и выбрать соответствующую организацию или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Ресурсы Найдите и выберите пользователя или оборудование, для которых требуется составить расписание. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели
Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.

Расположение Для помещения, где будет выполняться данное действие сервиса, можно указать адрес или номер.

Отображать время как Если необходимо изменить начальное состояние действия сервиса, выберите состояние в списке. При выборе состояния в поле Запланировано соответствующий интервал времени в расписании резервируется, что позволяет избежать конфликтов с другим действием сервиса или с другой запланированной встречей при автоматическом планировании. Принудительно назначенные действия сервиса и встречи могут приводить к конфликтам.

Узел Найдите и выберите место для действия сервиса. Места определяются в системе
Microsoft Dynamics CRM и назначаются ресурсам. Выбираются только ресурсы, принадлежащие одному и тому же месту. Чтобы записать конкретное помещение или адрес для действия сервиса, введите соответствующие сведения в поле Расположение.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей.
5.
В разделе Сведения о планировании необходимо ввести Время начала и Время окончания.
Остальные сведения не являются обязательными.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
455

Время начала и Время окончания Выберите или введите дату и время начала и окончания действия сервиса. Поле Длительность обновляется в соответствии с длительностью действия сервиса. Если изменить длительность, то обновляется поле
Время окончания. Если ввести время начала и окончания, обновляется длительность.
Если событие планируется на весь день, щелкните Событие на целый день. «Событие на целый день» фактически означает полный рабочий день выбранного ресурса. Если ресурс работает с 8:00 до 12:00, то длительность «события на целый день» составляет четыре часа.

Длительность Ко времени окончания данного периода времени можно добавить дополнительное время, изменив, таким образом, длительность. Максимальная длительность действия составляет 10 дней. Длительность по умолчанию определяется выбранным сервисом.

Примечания В этой области можно указать дополнительные сведения о клиенте и действии сервиса. Например, можно ввести описание проблемы, особые требования клиента или любые сообщения для передачи тем ресурсам, которые выполняют данную работу.
6.
На вкладке Сведения в поле В отношении можно найти и выбрать запись, которая будет связана с данным действием сервиса. Кроме того, можно задать значение параметра
Приоритет для данного действия сервиса, а также записать параметры Категория и
Подкатегория.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Совет
На вкладке Администрирование записи клиента можно записать предпочтения данного клиента относительно определенного времени, дня, сервиса, технических средств, оборудования и представителя по обслуживанию клиентов. При планировании действия сервиса предпочтения клиента будут отображаться в области Помощник по созданию форм.
Примечания

Если до сохранения данного действия сервиса потребуется выполнить поиск доступного времени в расписании, в панели операций щелкните Расписание, чтобы открыть диалоговое окно Планировать деятельность службы.

Проверьте расписание на наличие конфликтов
ПОИСК И ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО РЕСУРСА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?

456
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
В списке Тип щелкните Ресурс.
3.
В поле Просмотреть введите имя ресурса или фамилию пользователя и щелкните кнопку Найти.
При поиске можно использовать подстановочные знаки (*).Результаты поиска отображаются в области списка.
4.
В представлении Календарь сервиса можно выполнять следующие действия.

Чтобы просмотреть текущие встречи и действия сервиса для данного ресурса, выберите его имя в списке. В области расписания справа от списка появится расписание данного ресурса.

Чтобы просмотреть расписание на определенную дату, выберите дату в области
Календарь.

Быстро изменить диапазон дат можно с помощью элементов управления Масштаб в нижней части области расписания.
5.
Просмотреть рабочие часы определенного ресурса можно следующим образом. a.
В списке ресурсов откройте нужный ресурс. Открывается форма «Пользователь» или
«Оборудование». При наличии соответствующих разрешений можно изменять данные в этой форме. b.
В форме «Пользователь» или «Оборудование» щелкните Рабочие часы. В календаре на текущий месяц отображаются начало и конец рабочего времени для каждого дня. Если расписание не задано или ресурс доступен в любое время, в календаре отображается пометка Целый день. c.
Чтобы просмотреть календарь на другой месяц, используйте стрелки перемещения вперед или назад, расположенные в верхней части календаря справа и слева от обозначения месяца и года. d.
Чтобы изменить расписание, дважды щелкните дату в календаре. Внесите необходимые изменения в расписание.
ПРОВЕРКА РАСПИСАНИЯ НА КОНФЛИКТЫ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
457 информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
В панели операций щелкните Показать конфликты. Обозначение на кнопке изменяется на
Скрыть конфликты, а все конфликтующие действия сервиса, встречи или ресурсы выделяются рамками красного цвета.
ПРОВЕРКА СТАТУСА СЕРВИСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
После создания действия сервиса его статус можно изменить. Состояние действия сервиса отображается в представлениях Календарь сервиса и Календарь рабочей области.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
В представлении Календарь сервиса выберите действие сервиса, которое требуется изменить.
3.
В панели операций щелкните Изменить статус.
4.
В диалоговом окне Изменить статус в списке Отображать время как выберите новое состояние и щелкните кнопку ОК. Состояние действия сервиса обновляется, при этом изменяется цвет, которым выделен отрезок времени, назначенный этому действию сервиса.
Примечание
После закрытия действия сервиса ему присваивается атрибут «только чтение», после чего изменить это действие сервиса уже невозможно.
ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ СЕРВИСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная

458
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
Найдите и выберите действие сервиса, расписание которого требуется изменить.
3.
В панели операций щелкните Изменить расписание.
4.
Внесите необходимые изменения в форму Планировать деятельность службы.
5.
Щелкните Найти доступное время. Microsoft Dynamics CRM возвращает список доступных интервалов времени, отвечающих указанным в форме условиям. Если не удалось найти подходящий период времени, измените условия и повторите поиск.
6.
В списке Доступное время выберите период времени.
7.
Щелкните Расписание.
8.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечание
Закрытые действия сервиса невозможно открыть снова. Чтобы вновь сделать активными отмененные действия сервиса, в меню Действия щелкните Повторно сделать активным. Действие сервиса будет снова открыто, и его состояние изменится на «запрошено». Если время больше недоступно, появляется сообщение. Чтобы снова запланировать действие сервиса на доступное время, щелкните Расписание.
ЗАКРЫТИЕ ИЛИ ОТМЕНА СЕРВИСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Закрытые действия сервиса невозможно открыть снова.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
Найдите и откройте действие сервиса, которое требуется закрыть.
3.
В меню Действия щелкните Закрытие действие сервиса.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
459 4.
В диалоговом окне Подтверждение закрытия действия сервиса в списке Состояние выполните одно из следующих действий:

Если действие сервиса завершено и может быть выставлен счет, выберите Завершено.

Если действие сервиса не будет завершено и счет не может быть выставлен, выберите
Отменено.

Если клиент не прибыл и счет за действие сервиса не может быть выставлен, выберите
Не показывать.
5.
Щелкните кнопку ОК.
6.
На Стандартная панель инструментов щелкните кнопку Закрыть. Действие сервиса отображается в области Календарь сервиса определенным цветом в зависимости от текущего состояния и действия сервиса.
Примечание
Чтобы вновь сделать активными отмененные действия сервиса, в меню Действия щелкните Повторно
сделать активным. Действие сервиса будет снова открыто и его состояние изменится на «запрошено».
Если время больше недоступно, появляется сообщение. Чтобы снова запланировать действие сервиса на доступное время, щелкните Расписание.
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ СЕРВИСА В КАЛЕНДАРЕ СЕРВИСА
В Календаре сервиса все запланированные организацией действия сервиса и встречи отображаются в виде блоков времени в линейном представлении дневного, недельного или месячного календаря.
Просмотреть действия сервиса для определенных ресурсов можно в соответствующих Календарях рабочей области.
Основное назначение календаря сервисов — мониторинг действий сервисов и резервирование сервисов для клиентов. Для сервисов указываются конкретные персонал, помещение и оборудование.
Для этих ресурсов составляются расписания, где указывается, когда они будут доступны для выполнения сервисов. При планировании сервиса нужно сначала найти свободный интервал времени, а затем выполнить резервирование сервиса, сохранив соответствующее действие сервиса. В результате интервал времени будет зарезервирован для выбранных ресурсов.
КОНФЛИКТЫ В РАСПИСАНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ СЕРВИСА
В случае обнаружения потенциального конфликта при сохранении действия сервиса или встречи выводится соответствующее предупреждение. В этом случае имеется два варианта: выбрать другой интервал времени или, несмотря на конфликт, все же зарезервировать данное действие сервиса.
Выявить конфликты в действиях сервиса или встречах и изменить расписание можно в любое время.
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ СЕРВИСА

460
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Эта форма используется для поиска доступного времени для действия сервиса. Поиск резерва времени можно выполнять как с использованием условий поиска, в которые как минимум включается выбор сервиса, так и путем создания более сложного набора условий. Можно также создать действие сервиса, не проверяя его на наличие конфликтов в планируемом сервисе. Данное действие сервиса будет отображено в виде прямоугольника определенного цвета в календаре сервиса, а также в календаре в областях «Рабочая область» и «Действия».
Создание повторяющихся действий сервиса невозможно. Создавайте отдельные действия сервиса по мере необходимости.
ПОИСК БЛИЖАЙШЕГО ДОСТУПНОГО ВРЕМЕНИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на планирование сервиса»
Эта процедура позволяет найти ближайшее доступное время для сервиса. Это самый быстрый способ планирования действия сервиса.
1.
В области переходов щелкните Сервис, а затем Календарь сервиса.
2.
На панели инструментов Действия выберите команду Расписание. Примечание. Если выбрать команду Создать, а затем Действие сервиса, действие сервиса будет создано без проверки наличия доступных интервалов времени.
3.
В форме Планировать деятельность службы необходимо ввести следующие данные:

Сервис Найдите и выберите сервис, для которого требуется составить расписание.
Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

Длительность Не следует снимать флажок Использовать длительность по умолчанию и менять длительность, за исключением случаев, когда для сервиса требуется запланировать больше времени, чем длительность сервиса по умолчанию.
Максимальная длительность действия составляет 10 дней.
4.
Щелкните Найти доступное время. На экране появятся ближайшие доступные периоды времени. Если в списке записей для просмотра доступно более одной страницы, используйте стрелки Страница в нижней части списка, чтобы просмотреть дополнительные страницы.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
461 5.
В области Доступное время выберите время начала и время окончания для интервала времени, который требуется включить в расписание, и щелкните Расписание. Выбор ссылки на сервис или ресурс приведет к открытию соответствующей формы.
Форма Планировать деятельность службы будет закрыта, и система Microsoft Dynamics CRM автоматически занесет сведения из выбранного интервала времени в форму Действие сервиса.
6.
В форме Действие сервиса введите любые дополнительные сведения о данном действии сервиса.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал