Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя



Pdf просмотр
страница27/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7529
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42
ГЛАВА 3: МАРКЕТИНГ
В этой главе описано, как использовать модуль маркетинга Microsoft Dynamics CRM.
ВЫПОЛНЕНИЕ КАМПАНИЙ
ПЛАНИРОВАНИЕ КАМПАНИЙ
Кампании содержат все данные, задачи планирования и действия кампании, необходимые для управления маркетинговыми кампаниями и могут использоваться для управления проведением маркетинговых кампаний на всех этапах. Они включают расширенные функции отслеживания, в том числе подробные финансовые сведения, отчеты и множество маркетинговых списков. Кроме того, кампании содержат большое количество задач планирования и действий, необходимых для координирования всех ресурсов кампании.
СОЗДАНИЕ КАМПАНИЙ
При создании кампании либо шаблона кампании можно ввести стратегические сведения о ней, такие как:

бюджеты и затраты;

промо-коды;

целевые продукты;

маркетинговые материалы, в том числе литература;

целевые маркетинговые списки.
Примечание
В кампаниях и шаблонах кампаний содержатся одни и те же функции. Можно создавать новые шаблоны либо копировать существующие кампании в качестве шаблонов. Чтобы использовать шаблон как основу для создания новой кампании, его нужно скопировать.
Кампания может содержать любые задачи планирования, выполняемые до ее запуска, и действия, которыми необходимо управлять во время ее реализации.
ЗАПУСК КАМПАНИЙ
Поскольку кампании в основном являются хранилищами для задач и действий, в запуске кампании из
Microsoft Dynamics CRM нет необходимости — он происходит при выполнении первого действия кампании.
Чтобы сообщить сотрудникам организации о необходимости выполнения созданных действий кампании, эти действия нужно распространить. Это позволит ответственным за записи выполнять различные операции в рамках связанных действий (например, телефонный звонок или персонализацию

412
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide письма перед его отправкой). Во время кампании можно создавать контракт от кампании всякий раз, когда потенциальный клиент проявляет интерес.
Запись завершенной кампании не требуется закрывать, как в случае индивидуальной задачи или действия. Аналогично запуску, кампания заканчивается, как только завершается выполнение ее последнего действия.
РАЗНИЦА МЕЖДУ КАМПАНИЯМИ И БЫСТРЫМИ КАМПАНИЯМИ
В отличие от кампаний быстрые кампании не включают многие функции отслеживания и создания отчетов и поддерживают только действия одного типа для каждой быстрой кампании. Но быстрые кампании можно использовать для автоматического распространения одного действия на целенаправленный выбор маркетинговых списков, партнеров, контактов или интересов.
Кампании могут представлять работу организации в области маркетинга за протяженный период времени. Результаты быстрой кампании относятся к настоящему времени.
Другое базовое различие между кампанией и быстрой кампанией состоит в способе работы маркетинговых списков с быстрыми кампаниями. Используя быстрые кампании, можно выбрать один или несколько маркетинговых списков и создать действия для всех записей, содержащихся в этих списках. Однако Microsoft Dynamics CRM не связывает сам маркетинговый список с быстрой кампанией.
Действия создаются только для партнеров, контактов или интересов, которые были включены в маркетинговый список или списки при выборе.
РАБОТА С КАМПАНИЯМИ И ШАБЛОНАМИ КАМПАНИЙ
Этот список предназначен для работы с кампаниями и шаблонами кампаний.
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме:
«Разрешения на действия маркетинга»
Единственное различие между кампанией и шаблоном кампании состоит в способе сохранения записи.
И к кампании, и к шаблону кампании можно добавлять задачи планирования, действия кампании, маркетинговые списки, литературу и продукты. Кампания используется для планирования и отслеживания маркетинговых кампаний. Шаблоны кампании используются для создания многократно используемых групп задач планирования и действий кампании для схожих или повторяющихся кампаний.
Поскольку в кампаниях хранятся различные элементы, добавляемые пользователем, закрывать их после выполнения всех задач планирования и действий кампании не требуется.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
413
СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КАМПАНИИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на действия маркетинга»
1.
В области переходов щелкните Маркетинг, затем щелкните Кампании.
2.
В панели операций щелкните Создать.
3.
На вкладке Общие сведения необходимо ввести сведения в следующие поля:

Имя

Состояние Чтобы сохранить новую кампанию, необходимо выбрать причину состояния.
Введите все другие сведения, которые имеются для этой кампании. Необходимо хотя бы выбрать прайс- лист, который поможет определить стоимость кампании по сравнению с доходом, полученным от этой кампании.
Система Microsoft Dynamics CRM автоматически создает код кампании при сохранении новой кампании.
Поскольку код создается автоматически, его нельзя изменить после сохранения кампании.
4.
На вкладке Финансы введите все имеющиеся сведения в следующие разделы:

Выделено в бюджете

Предполагаемый доход

Прочая стоимость
Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно использовать запятые. Нельзя использовать обозначения денежных единиц, например знаки доллара ($), евро (€) или иены (¥).
Значения Общая стоимость действий кампании и Общая стоимость кампании рассчитываются автоматически.
5.
На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечание

414
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Все сведения, отображаемые на вкладке Администрирование, создаются автоматически. В поля
Ответственный и Изменено заносится имя пользователя, создавшего учетную запись.
СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА КАМПАНИИ
Можно создать шаблон кампании путем копирования существующей кампании или создать совершенно новый шаблон кампании.
1.
В области переходов щелкните Маркетинг, затем щелкните Кампании.
2.
Чтобы создать совершенно новый шаблон, в панели операций щелкните Новый шаблон.
Чтобы скопировать существующую кампанию в качестве шаблона, откройте кампанию, которую требуется скопировать. В стандартной панели инструментов щелкните Действия
, а затем –
Копировать как шаблон.
3.
Заполните форму шаблона кампании, как если бы вы делали это для кампании, и добавьте такие элементы, как задачи планирования, действия кампании и маркетинговые списки.
4.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
ДОБАВЛЕНИЕ В КАМПАНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО СПИСКА, ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ
ПРОДУКТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на действия маркетинга»
После создания кампании добавьте связанные с ней элементы. Можно добавить целевой маркетинговый список, продукты, литературу и связанные кампании.
1.
В области переходов щелкните Маркетинг, затем щелкните Кампании.
2.
Откройте кампанию, к которой требуется добавить список, продукт или литературу, а затем выполните следующие действия.

Если требуется добавить список, в области Маркетинг выберите Целевые
маркетинговые списки, а затем в панели операций щелкните кнопку Добавить.

Если требуется добавить продукт, в области Продажи выберите Целевые продукты, а затем в панели операций щелкните кнопку Добавить существующий.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
415

Если требуется добавить литературу, в области Продажи выберите Литература, а затем в панели операций щелкните кнопку Добавить существующий.

Если требуется добавить связанную литературу, в области Маркетинг выберите
Связанные кампании, а затем в панели операций щелкните кнопку Добавить
существующий.
3.
В диалоговом окне Поиск в записях выберите в списке Просмотреть тип записи, которую требуется найти.
4.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечание
Чтобы убедиться в том, что выбранный элемент добавлен в кампанию, снова откройте кампанию, а затем в области Маркетинг выберите Целевые списки, или в области Продажи щелкните Целевые
продукты или Литература. Добавленные сведения отображаются в списке.
ДОБАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ В КАМПАНИЮ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме:
«Разрешения на действия маркетинга»
1.
В области переходов щелкните Маркетинг, затем щелкните Кампании.
2.
Откройте кампанию, к которой требуется добавить задачу.
3.
В разделе Сведения щелкните Задачи планирования, а затем в панели операций щелкните
Создать.
4.
В поле Тема введите описание задачи.
В поле, расположенном ниже, можно ввести конкретные сведения о способе выполнения задачи.
5.
При необходимости укажите нового ответственного за запись в поле Ответственный. Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.
6.
На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.

416
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
ДОБАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ К КАМПАНИИ ИЛИ ШАБЛОНУ КАМПАНИИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на действия маркетинга»
1.
В области переходов щелкните Маркетинг, затем щелкните Кампании.
2.
Откройте кампанию или шаблон кампании, к которой или к которому требуется добавить действие.
3.
В разделе Сведения щелкните Действия кампаний, а затем в панели инструментов «Действия» щелкните Создать.
4.
Выберите канал для создаваемого действия.
5.
В поле Тип выберите вариант, описывающий данное действие.
6.
В поле Тема введите описание действия.
В поле, расположенном ниже, можно ввести конкретные сведения о способе выполнения задачи.
7.
При необходимости укажите нового ответственного за запись в поле Ответственный. Щелкните кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск другого ответственного.
8.
В поле Внешние исполнители щелкните кнопку Поиск
, чтобы выбрать поставщика, участвующего в этом действии.
9.
В полях Запланированное начало и Запланированное окончание выберите даты начала и окончания действия.
Выбранная дата окончания будет показана в столбце Срок области Действия в области Рабочая область.
10.
В поле Выделено в бюджете введите сумму, назначенную для действия кампании.
11.
Выберите нужный уровень приоритета в поле Приоритет.
12.
В разделе Настройка против нежелательной почты укажите число дней до следующего контакта с участником маркетингового списка.
13.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Важно

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
417
Создав действие кампании, необходимо распространить это действие. Для распространения нового действия кампании в панели инструментов «Действия» щелкните Распределить действия в рамках
кампании.
Примечания

Действия кампании по слиянию можно распространить только на маркетинговые списки, содержащие записи одного типа. Например, если маркетинговый список содержит организации, а другой маркетинговый список содержит интересы, действие кампании по слиянию закончится неудачей. Создайте отдельное действие кампании по слиянию для каждой группы маркетинговых списков с одинаковым типом записей.

Система Microsoft Dynamics CRM применит отметку даты и времени ко всем организациям, контактам или интересам в маркетинговом списке, для которых были указаны какие-либо ограничения связи с помощью параметра Настройка против нежелательной почты. На эти организации, контакты или интересы нельзя будет распространить никакие действия, пока не истечет установленный интервал времени.
СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА ОТ КАМПАНИИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на действия маркетинга»
Существует четыре способа создать новый контракт от кампании в Microsoft Dynamics CRM.
Дополнительная информация: «Общие сведения о контрактах от кампаний».
1.
В области переходов щелкните Маркетинг, затем щелкните Кампании.
2.
Откройте кампанию, к которой требуется добавить контракт от кампании.
3.
В разделе Сведения щелкните Контракты от кампании, а затем в панели операций щелкните
Создать или откройте контракт от кампании, который требуется изменить.
4.
На вкладке Контракт от кампании введите сведения или просмотрите указанные ограничения или требования, если это необходимо.

Родительская кампания Эти сведения вводятся автоматически в зависимости от выбранного названия кампании, к которой требуется добавить данный контракт.

Код контракта В списке выберите параметр, который соответствует предоставленному клиентом типу контракта.

418
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Клиент Если контракт предоставлен существующим клиентом, запись этого клиента можно связать с контрактом. Чтобы найти и указать клиента, выберите запись из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или щелкните
Поиск, чтобы найти другие записи. Если запись клиента не существует, можно создать новую запись, щелкнув Создать.

Внешний исполнитель Можно указать организацию или контакт в качестве поставщика, предоставившего сведения о контракте. Чтобы найти и указать внешнего поставщика, выберите запись из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или щелкните Поиск, чтобы найти другие записи или добавить новую запись.

Источник действия Контракт от кампании можно связать с таким действием, как телефонный звонок, записанный вами или другим сотрудником организации. Чтобы найти и указать действие, выберите запись из отфильтрованного списка в области
Помощник по созданию форм или щелкните Поиск, чтобы найти другие записи.

Тема Введите тему контракта от кампании.

Ответственный Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.
5.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Совет
Кроме того, можно создать контракт от кампании в области «Действия». Для этого в области переходов щелкните Рабочая область, а затем в разделе Мои задачи щелкните Действия. В панели операций щелкните Создать, а затем в диалоговом окне Создать действие щелкните Контракт от кампании. При создании контракта в этой области необходимо указать значение для Родительская кампания.
СТАНДАРТНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ
В этом разделе показано, как использовать различные отчеты. Чтобы найти дополнительную информацию при создании отчета, щелкните Справка, а затем выберите Справка по данной странице.

Отчет «Статус действий кампании». Используйте этот отчет для отслеживания кампании. Отчет содержит сводку по одной кампании, включая данные о запланированном и реальном времени, сведения о родительской кампании и состояние определения.

Отчет «Сравнение кампании». Используйте этот отчет для определения наиболее и наименее успешной кампании. В отчете выполняется сравнение двух кампаний на основании таких параметров, как эффективность вложений и число контрактов.

Отчет «Достижения кампании». Используйте этот отчет для отслеживания хода выполнения и состояния кампаний. Отчет предоставляет детализированное представление о кампании, которое включает в себя все даты, цели, определения, контракты и финансовую выгоду от каждой кампании.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
419
Если в стандартных отчетах не предоставляется требуемой информации, попробуйте выполнить
Расширенный поиск и экспортировать результаты в Microsoft Office Excel.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЫСТРЫХ КАМПАНИЯХ
Быстрые кампании используются для взаимодействия с клиентами из специального списка
(организации, контакты или интересы). Дополнительная информация: «Работа с быстрыми кампаниями».
ВЫБОР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ БЫСТРОЙ КАМПАНИИ
Существует три способа выбора списка получателей для быстрой кампании:

непосредственный выбор организаций, контактов или интересов;

выбор одного или нескольких маркетинговых списков;

выполнение расширенного поиска и создание быстрой кампании по полученному списку записей.
СОЗДАНИЕ БЫСТРОЙ КАМПАНИИ
При создании быстрой кампании можно выбрать ответственного за действия. Это может быть либо сотрудник, распространяющий их, либо каждый из пользователей, ответственных за записи в быстрой кампании. Если для создания и распространения действий электронной почты используется быстрая кампания, можно настроить Microsoft Dynamics CRM для автоматической отправки сообщений и закрытия соответствующих действий.
После завершения настройки быстрой кампании Microsoft Dynamics CRM немедленно создает и распространяет указанное действие для всех выбранных клиентов.
РАБОТА С ЗАПИСЯМИ ЗАВЕРШЕННОЙ БЫСТРОЙ КАМПАНИИ
После распространения действий с использованием быстрой кампании можно использовать ее записи для выполнения перечисленных ниже действий.

Сбор контрактов от кампаний, их просмотр и выполнение необходимых действий.

Просмотр действий, созданных в быстрой кампании, и их текущего состояния.

Закрытие одного или нескольких открытых действий, созданных в быстрой кампании.

Просмотр записей о клиентах, с которыми устанавливались контакты.

Просмотр записей о клиентах, не участвующих в контактах, и причин, по которым эти клиенты не были включены в быструю кампанию.
РАЗНИЦА МЕЖДУ КАМПАНИЯМИ И БЫСТРЫМИ КАМПАНИЯМИ

420
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
В отличие от кампаний быстрые кампании не включают многие функции отслеживания и создания отчетов и поддерживают только действия одного типа для каждой быстрой кампании. Но быстрые кампании можно использовать для автоматического распространения одного действия на целенаправленный выбор маркетинговых списков, партнеров, контактов или интересов.
Кампании могут представлять работу организации в области маркетинга за протяженный период времени. Результаты быстрой кампании относятся к настоящему времени.
Другое базовое различие между кампанией и быстрой кампанией состоит в способе работы маркетинговых списков с быстрыми кампаниями. Используя быстрые кампании, можно выбрать один или несколько маркетинговых списков и создать действия для всех записей, содержащихся в этих списках. Однако Microsoft Dynamics CRM не связывает сам маркетинговый список с быстрой кампанией.
Действия создаются только для партнеров, контактов или интересов, которые были включены в маркетинговый список или списки при выборе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ БЫСТРЫХ КАМПАНИЙ В КЛИЕНТЕ MICROSOFT
DYNAMICS CRM ДЛЯ MICROSOFT OFFICE OUTLOOK
Некоторые функции быстрых кампаний доступны только в клиенте Microsoft Dynamics CRM для Microsoft
Office Outlook, например:

создание персонального сообщения электронной почты на основе шаблона;

отправка сообщений в формате HTML или RTF с возможностью слияния.
РАБОТА С БЫСТРЫМИ КАМПАНИЯМИ
Списки быстрых кампаний можно выводить на печать или экспортировать, а быстрые кампании, необходимость в которых уже отпала — удалять, однако для создания новой быстрой кампании необходимо выбрать записи в других списках.
Внимание! Удаление записи быстрой кампании приведет к удалению всех действий, созданных этой кампанией, в том числе и незавершенных.
СОЗДАНИЕ БЫСТРОЙ КАМПАНИИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Маркетинговые разрешения».
Можно использовать быстрые кампании для создания одного типа действий для нескольких организаций, контактов, или интересов одновременно.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
421
Выберите записи или список, для которых требуется выполнить быструю кампанию, и запустите мастер создания быстрой кампании.
Из списка записей, включающих результаты поиска быструю кампанию можно выполнить для любого списка организаций, контактов или интересов. g.
Выберите одну или несколько записей, для которых требуется создать быструю кампанию. Если нужно выбрать все записи на текущей странице или на всех страницах, пропустите этот шаг. h.
В панели операций щелкните Создать быструю кампанию
, а затем выберите один из следующих параметров:

Для выбранных записей Выберите этот параметр, если записи выбраны из списка.

Для всех записей на текущей странице Выберите этот параметр, если в быструю кампанию требуется включить все записи на странице.

Для всех записей на всех страницах Выберите этот параметр, если в быструю кампанию требуется включить все записи на всех страницах.
Из списка Маркетинговые списки быструю кампанию можно выполнить для одного или нескольких маркетинговых списков в списке Маркетинговые списки. a.
В области переходов щелкните Маркетинг или Продажи, затем щелкните
Маркетинговые списки. b.
Выберите один или несколько маркетинговых списков, для которых требуется создать быструю кампанию. c.
В панели операций щелкните Создать быструю кампанию, а затем – Для выбранных
записей.
Из маркетингового списка быструю кампанию можно выполнить для организаций, контактов или интересов в любом маркетинговом списке. d.
В области переходов щелкните Маркетинг или Продажи, затем щелкните
Маркетинговые списки. e.
Дважды щелкните маркетинговый список, для которого требуется создать быструю кампанию. f.
В панели операций щелкните Создать быструю кампанию.
4.
Для создания быстрой кампании следуйте инструкциям мастера создания быстрой кампании.
Примечания

422
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

После создания быстрой кампании к ней нельзя добавить дополнительные записи.

В мастере создания быстрой кампании можно выбрать сотрудников, которым Microsoft
Dynamics CRM должна назначить действие, а также определить, следует ли системе Microsoft
Dynamics CRM автоматически выполнять соответствующие действия (например, отправлять сообщения по электронной почте). От этого выбора зависит, кто будет видеть и принимать участие в данном действии. Например, при создании действия телефонного звонка для всех торговых представителей можно указать действие «Телефонный звонок», а затем выбрать
ответственного за эту запись. Тогда все торговые представители смогут увидеть это действие и принять в нем участие. Однако, если создается большое количество действий электронной почты, которые система Microsoft Dynamics CRM должна выполнять автоматически, разумно назначить действия электронной почты самому себе, а не ответственным за записи.
Автоматическое выполнение некоторых действий зависит от значения параметра, доступного пользователям, которые имеют право записи на уровне организации. Дополнительная информация: «Настройка системных параметров».
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМИ КАМПАНИЙ И ЗАДАЧАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ
Microsoft Dynamics CRM позволяет создавать и отслеживать различные задачи планирования и действия кампании, выполнение которых необходимо для успеха маркетинговой кампании.
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЙ КАМПАНИИ
Для кампании по запуску нового продукта в качестве примера задач планирования можно привести
«Определение необходимых маркетинговых материалов» и «Просмотр копии рекламы».
Действия кампании составляют ее основную часть и могут включать целый ряд действий Microsoft
Dynamics CRM, например телефонные звонки, письма, формируемые путем слияния, или массовые рассылки по электронной почте.
ВКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАМПАНИИ В ДЕЙСТВИЯ КАМПАНИИ
Для действия кампании можно определить приоритет и объем бюджета, который организация может для него выделить. Например, для действия «Письмо» в бюджет может входить стоимость бумаги, печати, конвертов и отправки.
Эти сведения помогут определить общую стоимость кампании. Когда действие кампании будет закончено, можно обновить запись действия, введя действительные затраты. Это поможет при планировании будущих действий кампании.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ КАМПАНИИ
Созданные действия кампании можно распространить при наличии маркетингового списка, связанного с данной кампанией. В этом случае выполнить действие может любой сотрудник организации, которому оно назначено.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
423
Например, если требуется, чтобы торговые представители лично связались со всеми клиентами в маркетинговом списке и пригласили их на презентацию, можно создать и распространить действие кампании для телефонных звонков. При распространении действия можно указать, кто должен его выполнить. Для действий электронной почты можно также выбрать вариант автоматической отправки сообщений.
Примечание
Действия кампании, которые используют функцию слияния (факсы, письма и электронная почта), могут быть выполнены только посредством клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ ОТ КАМПАНИЙ
В Microsoft Dynamics CRM под контрактами от кампаний понимаются записи обращений, полученных от потенциальных клиентов в результате проведения конкретной маркетинговой кампании. Путем записи и отслеживания контрактов от различных маркетинговых кампаний можно обеспечить правильное выполнение последующих действий. Существует четыре способа создания контрактов от кампаний:

запись контракта от кампании вручную;

преобразование существующего действия в контракт от кампании;

автоматическое создание контрактов от кампании;

импорт контрактов из файла, например книги Microsoft Office Excel.
Отслеживание контрактов от кампании в Microsoft Dynamics CRM позволяет уведомлять участников рабочих групп об обращениях клиентов, что обеспечивает правильное планирование дальнейших действий. Запуская отчеты, содержащие данные о контрактах от кампании, полученные в Microsoft
Dynamics CRM, можно определять успешность конкретных действий на основе количества поступивших обращений.
Примечание
Контракты от кампании – это записи об откликах, полученных от потенциальных клиентов, но не автоматические ответы, отправленные им. Это различие особенно важно при работе с автоматически создаваемыми контрактами от кампаний для действий электронной почты. Другими словами, контракты от кампаний для действий электронной почты не отправляются обратно лицам, ответившим на полученное сообщение, а только фиксируют факт отклика потенциального клиента.
СОЗДАНИЕ КОНТРАКТОВ ОТ КАМПАНИИ
Рабочие группы продаж и маркетинга могут использовать Microsoft Dynamics CRM для регистрации откликов клиентов вручную в виде записей контрактов от кампании на основе действия маркетинговой кампании. Контракты от кампаний можно создавать вручную двумя способами: посредством создания действия с его последующим преобразованием или посредством создания нового контракта от кампании внутри записи кампании. Дополнительная информация: «Работа с кампаниями и шаблонами кампаний».

424
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В КОНТРАКТЫ ОТ КАМПАНИИ
Когда потенциальный клиент отвечает на действие, созданное как часть маркетинговой кампании, можно преобразовать соответствующее действие, например телефонный звонок, сообщение электронной почты или встречу, в контракт от кампании. Преобразовать можно только действие, которое было сохранено и не претерпевало никаких изменений с момента последнего сохранения.
Дополнительная информация: «Форма "Действие кампании"».
Примечание
Создание контракта от кампании из действия происходит одновременно с преобразованием индивидуального действия в возможную сделку.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ КОНТРАКТОВ ОТ КАМПАНИЙ
В случае действий электронной почты, включенных в кампанию, для автоматического создания контрактов от кампании можно также использовать Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM можно настроить для автоматического создания соответствующих записей контрактов от кампании при ответе клиента на действие электронной почты.
Важно
Такая возможность доступна только при включенном отслеживании электронной почты. Этот параметр устанавливается администратором. Дополнительная информация: «Настройка системных параметров».
ИМПОРТ КОНТРАКТОВ ОТ КАМПАНИЙ
Помимо Microsoft Dynamics CRM, контракты от кампаний можно также создавать вне системы с последующим импортом. Импорт контрактов от кампаний позволяет отслеживать запись контрактов, полученных как часть работ по проведению кампании, выполненных вне Microsoft Dynamics CRM.
Например, вместо того чтобы нанимать дополнительных представителей службы продаж по телефону для обработки временно возросших объемов телефонных звонков в период запуска продукта, можно поручить часть этой работы внешнему поставщику. При импорте файла можно указать, что он содержит контракты от кампании. При этом каждый элемент в нем становится контрактом от кампании в Microsoft
Dynamics CRM.
Примечание
Минимальный набор данных, необходимый для импорта контракта от кампании, — это название родительской кампании в Microsoft Dynamics CRM и тема, например «Результаты кампании по электронной почте» или «Оптовый заказ от компании Ayla Kol».
РАБОТА С КОНТРАКТАМИ ОТ КАМПАНИЙ
Контракт от кампании является записью отклика, получаемого от потенциального клиента в ответ на определенную кампанию.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
425
СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА ОТ КАМПАНИИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения на действия маркетинга»
Существует четыре способа создать новый контракт от кампании в Microsoft Dynamics CRM.
Дополнительная информация: «Общие сведения о контрактах от кампаний».
1.
В области переходов щелкните Маркетинг, затем щелкните Кампании.
2.
Откройте кампанию, к которой требуется добавить контракт от кампании.
3.
В разделе Сведения щелкните Контракты от кампании, а затем в панели операций щелкните
Создать или откройте контракт от кампании, который требуется изменить.
4.
На вкладке Контракт от кампании введите сведения или просмотрите указанные ограничения или требования, если это необходимо.

Родительская кампания Эти сведения вводятся автоматически в зависимости от выбранного названия кампании, к которой требуется добавить данный контракт.

Код контракта В списке выберите параметр, который соответствует предоставленному клиентом типу контракта.

Клиент Если контракт предоставлен существующим клиентом, запись этого клиента можно связать с контрактом. Чтобы найти и указать клиента, выберите запись из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или щелкните
Поиск, чтобы найти другие записи. Если запись клиента не существует, можно создать новую запись, щелкнув Создать.

Внешний исполнитель Можно указать организацию или контакт в качестве поставщика, предоставившего сведения о контракте. Чтобы найти и указать внешнего поставщика, выберите запись из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или щелкните Поиск, чтобы найти другие записи или добавить новую запись.

Источник действия Контракт от кампании можно связать с таким действием, как телефонный звонок, записанный вами или другим сотрудником организации. Чтобы найти и указать действие, выберите запись из отфильтрованного списка в области
Помощник по созданию форм или щелкните Поиск, чтобы найти другие записи.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал