Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя



Pdf просмотр
страница24/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7404
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   42
Обязательное
) или рекомендованных полей (отмечается знаками «плюс» Символ Рекомендуется
); однако чем больше данных удается собрать и ввести в данную форму, тем больше вероятность превратить эти интересы в возможные сделки. Помните, что адреса электронной почты, источник интереса и интерес к конкретным продуктам являются важными факторами, помогающими персоналу подразделения продаж выполнить необходимые последующие мероприятия.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Интересы.
2.
На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.
3.
На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Описание. Эти сведения должны отражать, в чем заключается интерес. Например, если потенциальный клиент позвонил и поинтересовался сведениями о продукте, укажите здесь название продукта.

Имя. Если вы вводите имя, оно должно содержать не более 50 символов. При вводе данных можно использовать ударения, например в имени клиента. Знаки ударения не влияют на возможности сортировки и поиска информации.

Фамилия. Введите имя длиной не более 50 символов.

Название компании. Введите имя длиной не более 100 знаков.

342
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
В области Сведения о контакте введите все имеющиеся сведения о контакте для данного интереса, поскольку они будут полезны сотруднику подразделения продаж при установлении контактов в дальнейшем. Укажите допустимый адрес электронной почты. Например,
someone@microsoft.com.
4.
На вкладке Сведения введите все имеющиеся данные в следующие разделы:

Адрес.

Сведения об организации.

Сведения об интересе. Настоятельно рекомендуется привести сведения об источнике интереса, чтобы можно было определить, какой метод маркетинга, например реклама или коммерческие выставки, вызывает больше всего интереса к организации. Если сведения об интересе введены, можно выполнить фильтрацию по параметру Источник
интереса, чтобы выяснить, сколько случаев интереса было вызвано конкретным методом.
При заполнении следующих полей необходимо помнить о приведенных ниже ограничениях и требованиях:

Почтовый индекс. Введите код, содержащий не более 20 символов.

Годовой доход. Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно использовать запятые. Нельзя использовать обозначения денежных единиц, например знаки доллара ($), евро (€) или иены (¥).

Кол-во сотрудников. Введите целое число от 0 до 1 000 000.

Код отрасли. Укажите код отрасли (SIC) для этой организации. Чтобы отобразить все учетные записи предприятий этой категории, можно выполнить поиск организаций с определенным кодом в коде отрасли. Введите код, содержащий не более 20 символов.

Отрасль. Если для интереса требуется указать отсутствующую в списке отрасль, обратитесь к администратору системы, который может добавить в список новые отрасли, поскольку допускается настройка этого поля. Данное поле используется в различных отчетах, таких как «Эффективность источника интереса», в котором с помощью фильтров можно отобразить эффективность источников интереса по отраслям. Поле отрасли присутствует также в форме «Организация». Если администратор системы добавил дополнительные отрасли в форму «Интересы», их следует добавить и в форму «Организация» для синхронизации списков.
5.
На вкладке Администрирование введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Ответственный. Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
343

Состояние. Это значение отображается в списке интересов в области «Интересы». В этой области можно сортировать данные по столбцу Состояние, чтобы быстро просмотреть новые интересы и потенциальных клиентов, с которыми уже установлен контакт.

Исходная кампания. Выполните поиск и введите запись о кампании, если данный интерес возник в результате кампании, созданной в Microsoft Dynamics CRM.

Способы связи. o
Основной. Выберите параметр, который лучше всего описывает предпочтительный способ связи. o
Электронная почта. Если выбрано значение Разрешить, то система Microsoft
Dynamics CRM разрешает отправку всех сообщений электронной почты, в том числе сообщений, связанных с действиями кампаний, на тот адрес электронной почты, который связан с записью. Однако если выбрать значение
Запретить, то система Microsoft Dynamics CRM запретит отправку любых сообщений на адрес электронной почты, связанный с записью. o
Адрес списка рассылки. При выборе значения Разрешить система Microsoft
Dynamics CRM допускает отправку любых сообщений в рамках массовых рассылок по электронной почте, в том числе массовых рассылок, связанных с действиями кампаний, на тот адрес электронной почты, который связан с записью. Однако если выбрать значение Запретить, то система Microsoft
Dynamics CRM запретит отправку любых сообщений в рамках массовых рассылок на адрес электронной почты, связанный с записью. o
Телефон. Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. Это поле не используется системой Microsoft Dynamics
CRM для контроля исходящих и входящих телефонных вызовов. o
Факс. Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. o
Почта. Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. Это поле не используется системой Microsoft Dynamics
CRM для контроля исходящих и входящих почтовых сообщений.

Маркетинговая информация. o
Отправка маркетинговых материалов. Если выбрать вариант Да, то маркетинговые материалы соответствующих кампаний отправляются по указанным для данной записи адресам (адрес электронной почты, физический адрес). Сюда же относится рассылка общих маркетинговых материалов, которая может периодически проводиться, но при этом она не является частью целенаправленной маркетинговой кампании. Если выбрать вариант Нет, то маркетинговые материалы отправляться не будут, а также нельзя будет

344
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide создавать для данной записи действия, связанные с отправкой маркетинговых материалов. o
Последняя дата, включенная в кампанию. Система Microsoft Dynamics CRM автоматически подставляет в это поле дату, когда по адресам для данной записи отправляются какие-либо маркетинговые сообщения. Дату в этом поле можно также ввести вручную. Данное поле используется как условие фильтрации при автоматизации маркетинга. Например, область Настройка
против нежелательной почты формы кампании позволяет использовать эту дату, чтобы не допустить слишком частую отправку сообщений одному и тому же клиенту.
6.
На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Решение проблемы возможных повторяющихся записей.
1.
Если система обнаруживает, что запись может оказаться повторяющейся, вместо сохранения записи появляется диалоговое окно Обнаружены повторяющиеся данные.
2.
Чтобы открыть запись и убедиться, что она может оказаться повторяющейся, дважды щелкните запись в списке Возможные повторяющиеся записи.

Если правилом обнаружения повторяющихся записей определены возможные повторяющиеся записи в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.
3.
Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи щелкните кнопку Сохранить запись.
– ИЛИ –
Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений щелкните кнопку Отмена.
Примечания

Если повторяющаяся запись вводится в течение нескольких минут после ввода первой записи, Microsoft Dynamics CRM не определит эту повторяющуюся запись. Для новых и обновленных записей коды сопоставления создаются через каждые пять минут, а не при создании записи.

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей в области
Параметры поиска повторяющихся данных и если для типа записей

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
345 существует хотя бы одно правило обнаружения повторяющихся записей.
Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
Совет
Для квалификации или дисквалификации интереса следует преобразование интерес. Сначала откройте интерес, который требуется преобразовать, щелкните Преобразовать интерес, выберите параметры, определяющие способ преобразования интереса, и щелкните кнопку ОК.
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНТЕРЕСА И ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ,
КОНТАКТ ИЛИ ВОЗМОЖНУЮ СДЕЛКУ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Превращение интересов в клиентов или хотя бы в возможные сделки является целью любой организации. После квалификации интереса на основании используемой в организации системы показателей можно с помощью Microsoft Dynamics CRM быстро создать до трех новых записей, в которых интерес будет представлен как организация, контакт или возможная сделка.
За один раз можно преобразовать только один интерес, если только вы не добавите все требующие преобразования интересы в маркетинговый список. Дополнительная информация:
«Работа с маркетинговыми списками».
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Интересы.
2.
В списке интересов откройте интерес, который требуется квалифицировать и преобразовать.
3.
На стандартной панели инструментов щелкните Преобразовать интерес.
4.
В диалоговом окне Преобразовать интерес выберите Квалифицировать и преобразовать в
записи, а затем — один или несколько из следующих параметров:

Бизнес-партнер Выберите этот параметр, чтобы создать запись организации. Он применяется, если дела ведутся с фактически существующей компанией.

Контакт Выберите этот параметр, чтобы создать запись контакта. Он применяется, если дела ведутся с конкретным представителем компании или просто частным лицом
(потребителем).

346
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Возможная сделка Если выбран только этот параметр, то в поле Потенциальный
клиент необходимо связать с данным интересом организацию или контакт. Щелкните кнопку Поиск для поиска организации или контакта.

Открыть новые записи Выберите этот параметр, чтобы открыть запись в новом окне.
Если выбран только один параметр, например Бизнес-партнер, то откроется новая запись организации. Если выбраны Бизнес-партнер и Контакт, то откроется новая запись контакта. Если выбраны все три параметра, то откроется новая запись возможной сделки.

Валюта Если выбран параметр Возможная сделка, необходимо выбрать валюту, которая будет использоваться для расчета возможной сделки.
5.
Щелкните кнопку ОК.
6.
Если флажок Открыть новые записи не установлен, то в стандартной панели инструментов необходимо нажать кнопку Закрыть, чтобы закрыть запись интереса.
Совет
Чтобы просмотреть запись интереса после ее преобразования в возможную сделку, откройте возможную сделку и на вкладке Администрирование щелкните Источник интереса.
Примечания

Способность пользователя квалифицировать интересы, за которые он не является ответственным, зависит от прав доступа, назначенных его учетной записи. Если вам требуется выполнить квалификацию, необходимо получить соответствующие права. Кроме того, кто бы ни выполнил квалификацию и преобразование интереса, все вновь созданные записи по умолчанию будут принадлежать пользователю, который был ответственным за исходный интерес.

Все примечания, относящиеся к записи интереса, не переносятся в новую запись организации, контакта или возможной сделки, а остаются в записи источника интереса.
ОДНОВРЕМЕННЫЕ КВАЛИФИКАЦИЯ ИЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ЗАПИСЕЙ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Если требуется дисквалифицировать группу интересов или если вы решите, что вся группа

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
347 интересов полностью заслуживает внимания, нет необходимости обрабатывать каждого участника группы отдельно. Вместо этого поместите интересы в маркетинговый список, а затем выполните дисквалификацию всей группы или квалификацию интересов, преобразовав всю группу в организации, контакты или возможные сделки одним действием.
1.
Создайте маркетинговый список. a.
В области переходов щелкните Маркетинг или Продажи, затем щелкните
Маркетинговые списки. b.
В панели операций щелкните Создать. c.
В поле Имя введите название для списка, а затем в поле Тип участника выберите
Интерес. d.
Щелкните кнопку Сохранить.
2.
В области Сведения щелкните Участники маркетингового списка.
3.
В панели операций щелкните Управление участниками.
4.
В диалоговом окне Управление участниками щелкните Расширенный поиск для добавления
участников, а затем щелкните кнопку ОК.
5.
Создайте запрос поиска списка интересов для дисквалификации или преобразования. a.
В списке Использовать сохраненное представление выберите пункт Мои открытые
интересы. b.
Добавьте необходимые условия к запросу.
Совет
Если предполагается, что этот запрос будет использоваться и в дальнейшем, щелкните
Сохранить как и укажите имя для запроса.
6.
Чтобы посмотреть записи, щелкните кнопку Найти.
7.
Выберите один из переключателей, расположенных в нижней части окна, чтобы добавить в список либо все интересы, возвращенные функцией поиска, либо только выбранные интересы, а затем щелкните Добавить в маркетинговый список.
8.
В маркетинговом списке выберите несколько записей интересов:

Чтобы выбрать несколько записей, щелкните каждую из них, удерживая клавишу CTRL.

348
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Чтобы выбрать последовательность записей, щелкните первую, а затем, удерживая клавишу SHIFT, щелкните последнюю из нужных записей.

Чтобы выбрать все записи на странице, установите флажок Выбрать или очистить все
записи на этой странице в начале списка.
Совет
По умолчанию в веб-приложении Microsoft Dynamics CRM отображается 50 записей на странице. Можно увеличить количество отображаемых записей и тем самым увеличить количество записей, которые можно выбрать за один раз. Чтобы отобразить до 250 записей на странице, выполните указанные ниже действия.
1.
В меню Сервис выберите пункт Параметры.
2.
На вкладке Общие сведения в списке Число записей на странице выберите количество записей, которое будет отображаться на одной странице.
3.
Щелкните кнопку ОК.
При этом изменяется число элементов, отображаемых во всех списках, что может увеличить время ожидания при переключении типов записей. Поэтому по завершении этого группового действия можно снова установить меньшее число элементов.
9.
Выбрав записи интересов для преобразования, в меню Другие действия щелкните
Преобразовать интерес.
10.
В диалоговом окне Преобразовать интерес дисквалифицируйте интересы или выберите типы записей, в которые должны быть преобразованы интересы, а затем щелкните кнопку ОК.
Интересы по-прежнему отображаются в маркетинговом списке, но больше не появляются в представлении Мои открытые интересы.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАКРЫТИЕ ИНТЕРЕСА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Если стало очевидно, что интерес не превратится в возможную сделку или не станет клиентом, его можно дисквалифицировать, сохранив при этом запись в журнале аудита для отслеживания процесса продаж. Если же интерес будет не дисквалифицирован, а удален, то все вложения и

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
349 примечания тоже будут удалены. Если тот же потенциальный клиент вновь обратится в организацию в будущем, дисквалифицированный интерес можно вновь сделать активным, не вводя все данные заново.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Интересы.
2.
В списке интересов выберите и откройте интерес, который требуется дисквалифицировать.
3.
На стандартной панели инструментов щелкните Преобразовать интерес.
4.
В диалоговом окне Преобразовать интерес выберите Дисквалифицировать, а затем выберите параметр в списке Состояние.
5.
Щелкните кнопку ОК.
6.
На стандартной панели инструментов щелкните кнопку Закрыть.
Примечание
Дисквалифицированный интерес отображается в представлении Закрытые интересы.
ПОВТОРНЫЙ ПЕРЕВОД ЗАКРЫТОГО ИНТЕРЕСА В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Интерес дисквалифицируется при закрытии записи интереса. В отличие от закрытых интересов, которые вновь можно сделать активными, удаленные интересы нельзя восстановить и повторно сделать активными. При повторном переводе интереса в активное состояние нет необходимости тратить время на повторный ввод данных, а также сохраняется первоначальная история интереса.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Интересы.
2.
В списке Представление щелкните Закрытые интересы.
3.
В списке закрытых интересов откройте интерес, который требуется вновь сделать активным.
4.
В меню Действия щелкните Повторно сделать интерес активным.
5.
В диалоговом окне Подтвердить активацию интереса щелкните кнопку ОК.

350
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Возможная сделка представляет собой потенциальную продажу, это почти то же самое, что интерес.
Незначительное отличие заключается в том, что в случае с возможной сделкой предусмотрено прогнозирование дохода от продажи, а также определение потенциальной даты закрытия и коэффициента вероятности осуществления продажи.
При создании возможной сделки необходимо указать существующую запись организации или контакта.
Кроме того, с данной записью должен быть связан конкретный прайс-лист. Это необходимо для автоматического установления цен продуктов, предлагаемых для возможной сделки.
Использование возможных сделок позволяет запускать отчеты по каналам для просмотра движения предполагаемого дохода по мере осуществления продаж.
СОЗДАНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛОК
Можно создавать возможные сделки напрямую, минуя этап интереса, а также преобразовывать прошедшие проверку интересы без повторного ввода данных с последующим отслеживанием возможных сделок по циклу продажи.
После преобразования проверенного интереса в организацию, контакт или возможную сделку доступ к данной записи интереса, в том числе к действиям и примечаниям по нему, можно получить из соответствующей формы возможной сделки. Кроме того, сведения об интересе становятся доступными при создании новой возможной сделки и ее связывании с записью интереса. Возможные сделки нельзя преобразовать в интересы, их можно только удалить.
Microsoft Dynamics CRM позволяет отслеживать следующую информацию о каждой возможной сделке:

сведения о контакте;

сотрудник, работающий над данной возможной сделкой;

оценка вероятности закрытия продажи и преобразования возможной сделки в клиента;

предполагаемая дата закрытия продажи.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ,
КОНТАКТЫ, ИНТЕРЕСЫ И ВОЗМОЖНЫЕ СДЕЛКИ
Запись учетных данных и запись контакта относятся к состоявшимся клиентам. Интересы — это потенциальные или возможные клиенты. Возможные сделки не связаны с конкретным клиентом, в отличие от интереса, контакта или учетной записи, поэтому к возможной сделке требуется добавить запись клиента.
Следующий сценарий описывает использование записей интереса, возможной сделки, контакта и учетных данных для того чтобы способствовать процессу появления новых клиентов:

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
351
Группа продаж и маркетинга применяет определенные методы для сбора интересов. Например, группа продаж и маркетинга проводит семинар, где собирает визитные карточки участников. Из них их узнаются имена людей, названия компаний, адреса и телефонные номера, которые затем вводятся в систему Microsoft Dynamics CRM в качестве записей интересов. Записи интересов передаются персоналу отдела продаж на основании определенных критериев, например почтовых индексов потенциальных клиентов.
После этого персонал отдела продаж связывается с потенциальными клиентами, чтобы оценить их.
Сотрудник отдела продаж может позвонить клиенту по телефону и задать какие-либо вопросы, например такие: «Заинтересованы ли вы в покупке наших продуктов?» и «Когда вы собираетесь совершить покупку?».
Используя сведения, полученные во время предыдущей оценки интереса, сотрудник отдела продаж использует систему Microsoft Dynamics CRM, чтобы либо отбраковать этот интерес, либо превратить его в три новые записи в Microsoft Dynamics CRM:

Учетная запись для бизнеса

Контактные данные лица, с которым работает сотрудник отдела продаж

Возможная сделка для потенциальной продажи
Созданный контакт имеет учетную запись, настроенную так же, как головная организация.
ПОВТОРНЫЙ РАСЧЕТ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛОК
Значение предполагаемого дохода от возможных сделок с добавленными к ним продуктами вычисляется на основе базовой цены, оптовых скидок и скидок, заданных вручную, налогов и других факторов ценообразования. При сохранении возможной сделки Microsoft Dynamics CRM пересчитывает значение предполагаемого дохода с учетом изменения наименований или количества продуктов, связанных с этой возможной сделкой.
Однако, если требуется обновить значение предполагаемого дохода от возможной сделки без ее сохранения, закрытия и повторного открытия, пересчет можно выполнить вручную. Пересчет возможной сделки полезен, когда имеется две или три различных ситуации получения дохода от сделки.
В данном случае можно изменить выбор продуктов в соответствии с каждой ситуацией, а затем выполнить повторный расчет возможной сделки. Microsoft Dynamics CRM сохраняет повторные расчеты только после сохранения и закрытия возможной сделки. Если продукты изменены, но пересчет не выполнялся, то для просмотра нового предполагаемого дохода необходимо сохранить, закрыть и снова открыть возможную сделку.
УСТАНОВКА ОТНОШЕНИЙ
Можно создавать отношения между возможными сделками, организациями или контактами, определять их тип, а также роль отношений организации или контакта в данной возможной сделке.

352
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Роль отношения, назначенная связанной организации или контакту, определяет их воздействие на возможную сделку. Например, если организация добавлена в возможную сделку в качестве отношения, в данных о ней будет указано, что для нее существует активная возможная сделка, которая может стать новой продажей.
ДОБАВЛЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЙ ПО ПРОДАЖАМ
Транзакцию по продаже, например предложение, заказ или счет, можно запустить из записи возможной сделки. Преимущество такого подхода заключается в том, что большая часть сведений вводится автоматически на основе данных возможной сделки. В записи возможной сделки также можно просматривать записи о деловых операциях, что позволяет отслеживать процесс продаж и ожидаемый доход. Возможную сделку нельзя преобразовать в заказ, предложение или счет, но можно связать с этими записями.
СВЯЗЫВАНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
Возможную сделку можно связать с конкурентами, чтобы участники группы имели представление о конкурирующей компании. Также ее можно связать со сведениями о конкурентах и проанализировать для выявления наиболее эффективных стратегий продажи. Если решено, что связанный с конкретной возможной сделкой конкурент больше не представляет угрозы, можно отключить его от этой сделки без удаления записи о нем из Microsoft Dynamics CRM.
РАБОТА С ВОЗМОЖНЫМИ СДЕЛКАМИ
Возможности – это потенциальные продажи в организации (контактам).
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме:
«Разрешения электронной почты»
Часть процесса продаж нередко бывает связана с созданием возможных сделок. Существующий клиент может обратиться за сведениями о новом продукте или новом сервисе, предлагаемом организацией. В этом случае следует создать возможную сделку, поскольку интерес проявлен существующим клиентом и имеется большая вероятность, что данная возможная сделка завершится продажей.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
353 2.
На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.
3.
На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Описание. Эти сведения должны отражать, в чем заключается интерес к возможной сделке. Например, если существующий клиент позвонил и поинтересовался сведениями о продукте, укажите название продукта в качестве описания. При вводе данных можно использовать ударения, например в имени клиента. Знаки ударения не влияют на возможности сортировки и поиска информации.

Потенциальный клиент. Таким клиентом может быть организация или контакт, связанный с данной возможной сделкой. Это значение отображается в списке возможных сделок на главной странице возможных сделок.

Прайс-лист. Если у компании имеются прайс-листы, укажите соответствующий прайс- лист.

Валюта. Выберите валюту, которая будет использоваться для расчета возможной сделки.

Доход. Если ценообразование в компании автоматизировано, выберите
Рассчитывается системой. Иначе выберите Предоставляется пользователем.

Предполагаемый доход. Значение предполагаемого дохода от возможных сделок с добавленными к ним продуктами вычисляется на основе базовой цены, оптовых скидок, заданных вручную скидок, налогов и других факторов ценообразования. При сохранении возможной сделки Microsoft Dynamics CRM пересчитывает значение предполагаемого дохода с учетом изменений номенклатуры или количества продуктов, связанных с возможной сделкой. Это значение отображается в списке возможных сделок на главной странице возможных сделок.

Предполагаемая дата закрытия. Введите дату в формате, установленном для дат в вашей организации. Например, 01/01/2006 или 31.12.2005. Если при вводе даты опустить начальные нули, Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически.
Например, дата, введенная в виде 1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации. Это значение отображается в списке возможных сделок на главной странице возможных сделок.

Вероятность. Введите число от 1 до 100, обозначающее вероятность реализации продажи.
4.
На вкладке Администрирование введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Ответственный. Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

354
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Источник интереса. Если возможная сделка создана в результате преобразования интереса, то в этом поле автоматически отображается запись интереса.

Исходная кампания. Если возможная сделка создана в результате преобразования контракта от кампании в интерес или это поле было заполнено при создании интереса, то в этом поле автоматически отображается запись кампании. Однако поле Исходная
кампания нельзя задать для абсолютно новой записи возможной сделки.
5.
На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Решение проблемы возможных повторяющихся записей.
1.
Если система обнаруживает, что запись может оказаться повторяющейся, вместо сохранения записи появляется диалоговое окно Обнаружены повторяющиеся данные.
2.
Чтобы открыть запись и убедиться, что она может оказаться повторяющейся, дважды щелкните запись в списке Возможные повторяющиеся записи.

Если правилом обнаружения повторяющихся записей определены возможные повторяющиеся записи в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.
3.
Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи щелкните кнопку Сохранить запись.
– ИЛИ –
Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений щелкните кнопку Отмена.
Примечания

Если повторяющаяся запись вводится в течение нескольких минут после ввода первой записи, Microsoft Dynamics CRM не определит эту повторяющуюся запись. Для новых и обновленных записей коды сопоставления создаются через каждые пять минут, а не при создании записи.

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей в области
Параметры поиска повторяющихся данных и если для типа записей существует хотя бы одно правило обнаружения повторяющихся записей.
Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
Примечание

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
355
Чтобы преобразовать возможную сделку в источник интереса, откройте возможную сделку, перейдите на вкладку Администрирование и щелкните интерес в поле Источник интереса. В форме «Интерес» в меню Действия щелкните Повторно сделать интерес активным. Закройте возможную сделку, которая была создана при преобразовании интереса.
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие доступно для ролей менеджера, вице-президента, генерального или коммерческого директора, Системный администратор или Настройщик системы или эквивалентных. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.
2.
В списке возможных сделок откройте сделку, к которой требуется добавить продукт.
3.
На вкладке Общие сведения убедитесь, что прайс-лист отображается в поле Прайс-лист.
Прежде чем добавить продукт, выберите требуемый прайс-лист. В Microsoft Dynamics CRM прайс-лист используется для автоматического расчета значений в следующих полях после сохранения возможной сделки:

Цена за единицу

Размер скидок

Скидка, заданная вручную

Полная сумма ($)
4.
В разделе Сведения щелкните Продукты.
5.
В панели Действия щелкните Создать продукт для возможной сделки.
6.
На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Продукт. Щелкните кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск и добавить продукт.

Единица измерения. Щелкните Поиск, чтобы выполнить поиск и добавить единицу измерения.

Количество. Введите количество единиц продукта. Введите числа от 0,00 до
1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно использовать запятые.

356
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Нельзя использовать обозначения денежных единиц, например знаки доллара ($), евро
(€) или иены (¥).

Скидка, заданная вручную. Если это уместно, укажите размер скидки. Введите числа от
0,00 до 1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно использовать запятые. Нельзя использовать обозначения денежных единиц, например знаки доллара ($), евро (€) или иены (¥).
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечания

Можно также удалить продукт из возможной сделки. В разделе Сведения щелкните Продукты и выберите продукты, которые требуется удалить. На панель инструментов «Действия» щелкните кнопку Удалить

Для внесения дополнительного продукта необходимо создать хотя бы один прайс-лист в каталоге продукции. Чтобы добавить продукт из каталога продукции, необходимо создать хотя бы одну группу единиц измерения, прайс-лист и продукт. Дополнительная информация:
«Создание каталога продуктов».
СВЯЗЫВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КОНТАКТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Чтобы связать возможные сделки с организациями или контактами, создайте отношение возможной сделки между ними. Создаваемое отношение зависит от значения, выбранного в диалоговом окне Отношение возможной сделки. Поэтому, если требуется создать отношение возможной сделки с открываемой записью возможной сделки, необходимо выбрать соответствующую возможную сделку.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.
2.
В списке возможных сделок откройте сделку, для которой требуется добавить отношение с записью клиента.
3.
В меню Действия щелкните Добавить отношения.
4.
В диалоговом окне Отношение возможной сделки введите данные в следующие поля:

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
357

Возможная сделка. Необходимо выбрать возможную сделку, которая будет связана с клиентом. Щелкните кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск возможной сделки.

Клиент. С возможной сделкой необходимо связать либо организацию, либо контакт.
Щелкните кнопку Поиск для поиска организации или контакта.

Роль клиента. В списке выберите нужный вариант. Это поле можно настраивать, поэтому значения будут различаться.
В организации мог быть составлен специальный классификатор роли отношений, в котором указаны роли клиентов и их отношение к бизнесу. Это поле не является обязательным.
Если в списке не указаны роли, либо отсутствует нужная роль, обратитесь к системному администратору с просьбой добавить роль в область Роли отношений, находящуюся в области Параметры.

Описание Это поле служит для ввода дополнительных сведений об отношении.
5.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Выполните этот шаг еще раз, чтобы сохранить эту учетную запись или контакт в базе.
Примечания

Чтобы удалить отношение, откройте запись возможной сделки, а затем в разделе Сведения щелкните Отношения. В списке отношений щелкните отношение, которое требуется удалить, затем щелкните кнопку Удалить

Невозможно задать повторяющиеся отношения между записью клиента и возможной сделкой.
Например, если создается отношение между организацией и возможной сделкой, а для клиента задана роль «Агент по продаже», то невозможно создать для этой организации новое отношение с использованием той же возможной сделки и той же роли.
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАКАЗА ИЛИ СЧЕТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.
2.
В списке возможных сделок откройте сделку, к которой требуется добавить предложение, заказ или счет.

358
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
3.
В разделе Продажи выберите один из следующих вариантов:

Предложения. Если выбран этот вариант, в панели операций щелкните Создать
предложение с расценками.

Заказы. Если выбран этот вариант, в панели операций щелкните Создать заказ.

Счета. Если выбран этот вариант, в панели операций щелкните Создать счет.
4.
При необходимости заполните форму.
Дополнительная информация:

«Работа с предложениями».

«Работа с заказами».

«Работа со счетами».
5.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Повторите это действие, чтобы сохранить возможную сделку.
Примечание
Чтобы удалить предложение, заказ или счет из возможной сделки, в разделе Продажи щелкните
Предложения, Заказы или Счета. Выберите запись, которую требуется удалить. На панель инструментов
«Действия» щелкните кнопку Удалить
. При удалении предложения, заказа или счета из возможной сделки запись удаляется безвозвратно
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ КОНКУРЕНТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Для удобства отслеживания деятельности других компаний, соперничающих с организацией в борьбе за возможную продажу, известный конкурент может быть добавлен в запись о возможной сделке. Если установлено, что конкурент, связанный с возможной сделкой, больше не представляет угрозы планам продажи, можно отменить связывание этого конкурента с возможной сделкой, не удаляя его из
Microsoft Dynamics CRM.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
359 2.
В списке возможных сделок откройте сделку, для которой требуется добавить или удалить конкурента.
3.
В разделе Продажи щелкните Конкуренты.
4.
В панели операций щелкните Добавить существующего конкурента.
5.
Найдите и выберите конкурента или конкурентов.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечание
Чтобы отменить связывание конкурента с возможной сделкой, сначала откройте соответствующую возможную сделку, а затем в разделе Продажи щелкните Конкуренты. В панели операций щелкните
Другие действия, затем щелкните Удалить. В подтверждении щелкните кнопку ОК.
ПЕРЕРАСЧЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДОХОДА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.
2.
В списке возможных сделок выберите и откройте сделку, для которой требуется пересчитать предполагаемый доход.
3.
Измените список продуктов, связанных с этой возможной сделкой. (При сохранении возможной сделки Microsoft Dynamics CRM пересчитывает значение предполагаемого дохода с учетом изменений номенклатуры или количества продуктов, связанных с возможной сделкой.)
4.
В разделе Предполагаемый доход убедитесь, что задан параметр Рассчитывается системой, затем в меню Действия щелкните Пересчитать.
5.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
ЗАКРЫТИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?

360
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Независимо от того, была ли сделка реализована или упущена, возможную сделку следует закрыть.
Если продажа упущена, возможную сделку можно удалить, однако это не рекомендуется ввиду необратимости такого действия. При удалении возможной сделки будут также удалены все связанные элементы, например вложения и примечания, равно как и журнал аудита для торговой организации.
Поэтому возможные сделки лучше закрывать. Кроме того, возможную сделку можно будет позднее открыть снова, если продажа станет практически осуществимой.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.
2.
В списке возможных сделок выберите и откройте сделку, которую требуется закрыть.
3.
В меню Действия щелкните Закрытие возможной сделки.
4.
В диалоговом окне Закрытие возможной сделки выберите параметр Состояние. Если задано значение Выигрыш, введите соответствующие данные в следующие поля:

Состояние. Значение по умолчанию для этого поля — Выигрыш. При необходимости администратор системы может изменить для организации состояние по умолчанию.

Фактический доход. Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно использовать запятые. Нельзя использовать обозначения денежных единиц, например знаки доллара ($), евро (€) или иены (¥). Это значение должно отражать фактическую договорную цену.

Дата закрытия. Введите дату в формате, установленном для дат в вашей организации.
Например, 01/01/2006 или 31.12.2005. Если при вводе даты опустить начальные нули,
Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически. Например, дата, введенная в виде
1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации.

Описание. Введите причину реализации.
Если задано значение Потеряно, введите соответствующие данные в следующие поля:

Состояние. Выберите один из вариантов. Значение по умолчанию — Отменено или Все
продано. При необходимости администратор системы может изменить для организации состояние по умолчанию.

Фактический доход. Вводить значение необязательно. Однако информация о том, какой была бы стоимость сделки в случае успеха, может оказаться полезной. Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
361 использовать запятые. Нельзя использовать обозначения денежных единиц, например знаки доллара ($), евро (€) или иены (¥).

Дата закрытия. Введите дату в формате, установленном для дат в вашей организации.
Например, 01/01/2006 или 31.12.2005. Если при вводе даты опустить начальные нули,
Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически. Например, дата, введенная в виде
1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации.

Конкурент. Если конкурент, которому пришлось уступить сделку, известен, щелкните кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск конкурента.

Описание. Введите причину проигрыша.
5.
Щелкните кнопку ОК.
6.
На стандартной панели инструментов щелкните кнопку Закрыть.
ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Ранее закрытая возможная сделка может вновь стать практически осуществимой. В этом случае сделку можно открыть повторно. Удаленную возможную сделку снова открыть нельзя. Если сделка была удалена, а не закрыта, то придется создавать новую возможную сделку.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.
2.
В списке Представление щелкните Закрытые возможные сделки.
3.
В списке возможных сделок выберите сделку, которую требуется вновь открыть.
4.
В меню Действия щелкните Открыть эту возможную сделку повторно.
5.
В диалоговом окне Открыть эту возможную сделку повторно щелкните кнопку ОК.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРОДАЖАХ

362
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
В системе имеются нижеследующие отчеты о продажах.
В этом разделе показано, как использовать различные отчеты. Чтобы найти дополнительную информацию при создании отчета, щелкните Справка, а затем выберите Справка по данной
странице.

Отчет «Распределение организаций». Используйте этот отчет для выделения организаций, обеспечивающих максимальную прибыльность. В отчете приводятся два графика. На первой диаграмме полученный доход отображается с группировкой по аспектам рынка, таким как продукт, территория или отрасль. На диаграмме количества партнеров суммы полученного дохода отображаются с той же группировкой, что и на диаграмме полученного дохода.

Обзорный отчет по организации. Используйте этот отчет для получения одностраничного обзора всего, что происходило с партнером. В отчете отображается профиль предприятия, сведения о контактах и сводка действий по возможным сделкам и обращениям.

Сводный отчет по организации. Используйте этот отчет для определения истории событий в организации партнера. В этом отчете отображаются также события, запланированные на будущее. В отчете отображается хронологическая сводка данных по партнеру, содержащая действия по продажам и сервису, примечания и записи.

Отчет о действиях. Используйте этот отчет для выделения действий. Действия можно сгруппировать по ответственному лицу или типу действия, а также по записи, с которой связано действие.

Отчет «Реализация и потери при конкуренции». Используйте этот отчет для сравнения работы своей группы сбыта с работой конкурентов. В отчете приводится список конкурентов с данными по открытым, закрытым, реализованным и упущенным возможным сделкам для каждого из них.

Отчет по счетам. Этот отчет используется для печати счетов.

Отчет «Статус счета». Используйте этот отчет для просмотра дебиторской задолженности. На диаграмме отображаются счета, сгруппированные по состоянию.

Отчет «Эффективность источника интереса». Используйте этот отчет для сравнения эффективности источников интереса в создании квалифицированных возможных сделок. Отчет содержит процент квалифицированных интересов и интересов, создающих прибыль для каждой категории интересов.

Отчет «Пропущенные интересы». Используйте этот отчет для определения интересов, по которым не было контактов. Отчет содержит таблицу интересов, для которых на протяжении определенного периода времени не было связанных действий или примечаний.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
363

Отчет по заказам. Этот отчет используется для печати заказов.

Отчет по предложениям. Этот отчет используется для печати предложений.

Отчет «Каналы продаж». Используйте этот отчет для просмотра ожидаемых потенциальных продаж. Отчет содержит диаграмму потенциальных продаж, сгруппированных по пользователю, территории сбыта, территории клиента, дате, продуктам, рейтингу или стадии продажи.

Отчет «Журнал продаж». Используйте этот отчет для просмотра истории показателей продаж по торговому представителю. Отчет содержит диаграмму, на которой приведены потерянный и полученный доходы.

Отчет «Пропущенные организации». Используйте этот отчет для определения партнеров, с которыми за последнее время не было контактов. В отчете отображается таблица, содержащая партнеров, для которых за указанное число дней не было выполнено никаких действий.

Отчет «Продукты по организациям». Используйте этот отчет для просмотра продуктов, используемых партнерами. Для каждого партнера в отчете перечислены соответствующие продукты.

Отчет «Продукты по контактам». Используйте этот отчет для просмотра продуктов, используемых контактами. Для каждого контакта в отчете перечислены соответствующие продукты.
Если в стандартных отчетах не предоставляется требуемой информации, попробуйте выполнить Расширенный поиск и экспортировать результаты в Microsoft Office Excel.
Примечание
В этом разделе приводится список стандартных отчетов, которые были предоставлены при поставке. Если список отличается от доступных вам отчетов, обратитесь к администратору отчетов или администратору системы за информацией об измененных отчетах.
КОНКУРЕНЦИЯ ЗА КЛИЕНТОВ
Используя функцию управления сведениями о конкурентах, можно собрать целое хранилище сведений о каждом из них, содержащее соответствующую литературу, структуру ценообразования и обзоры продуктов. Если в запись конкурента добавлены продукты или литература, сотрудники отдела продаж смогут получить доступ к этим данным в формах «Продукты» или «Литература».
Кроме того, сотрудники могут собрать сведения о сильных и слабых сторонах конкурента, а также возможных сделках, над которыми он работает одновременно с их организацией. Эта информация поможет им больше узнать о конкурирующей организации. Создание отношения между конкурентом и возможной сделкой позволит просматривать всю информацию о них в любой из двух форм.

364
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Функция управления сведениями о конкурентах в Microsoft Dynamics CRM также позволяет связывать возможные сделки с конкурентами для оценки реализованных или нереализованных возможных сделок.
РАБОТА С ЗАПИСЯМИ КОНКУРЕНТА
Конкуренты — это люди или организации, с которыми подразделение соперничает за возможности.
СОЗДАНИЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ КОНКУРЕНТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме:
«Разрешения электронной почты»
Отслеживание деятельности конкурентов является важным аспектом процесса продажи. Чем более подробными сведениями располагает рабочая группа о сильных и слабых сторонах конкурента, его возможных сделках, об угрозе, которую конкурент может представлять для способности организации осуществить продажу, тем вероятнее победа в конкурентной борьбе с данной компанией.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Конкуренты.
2.
На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.
3.
На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Имя. Введите имя длиной не более 100 знаков. Имя должно быть понятным и уникальным. При вводе данных можно использовать ударения, например в имени клиента. Знаки ударения не влияют на возможности сортировки и поиска информации.

Символ ценных бумаг. При вводе биржевого кода для рынка за пределами США перед таки кодом необходимо указывать код страны, например US:MSFT (код
страны:биржевой код). Такая информация имеется только для рынков, которые в настоящее время приведены в списке на веб-узле MSN Money. Кроме Соединенных
Штатов Америки (US) MSN Money содержит сведения для рынков Австралии (AU),
Бельгии (BE), Канады (CA), Франции (FR), Германии (DE), Великобритании (GB), Италии
(IT), Японии (JP), Нидерландов (NL), Испании (ES) и Швеции (SE). Для получения дополнительных сведений см. «Веб-узел MSN Money».

Основной продукт. Введите продукт конкурента, с которым чаще всего приходится конкурировать в процессе продажи.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
365

Веб-узел. Укажите допустимый адрес веб-узла. Например, http://www.adventure-
works.com.

Доход. Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно использовать запятые. Нельзя использовать обозначения денежных единиц, например знаки доллара ($), евро (€) или иены (¥).

Адрес. Введите все имеющиеся сведения об адресе конкурента.

Почтовый индекс. Введите код, содержащий не более 20 символов.
4.
На вкладке Анализ введите все известные данные о конкуренте.
5.
На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Решение проблемы возможных повторяющихся записей.
1.
Если система обнаруживает, что запись может оказаться повторяющейся, вместо сохранения записи появляется диалоговое окно Обнаружены повторяющиеся данные.
2.
Чтобы открыть запись и убедиться, что она может оказаться повторяющейся, дважды щелкните запись в списке Возможные повторяющиеся записи.

Если правилом обнаружения повторяющихся записей определены возможные повторяющиеся записи в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.
3.
Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи щелкните кнопку Сохранить запись.
– ИЛИ –
Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений щелкните кнопку Отмена.
Примечания

Если повторяющаяся запись вводится в течение нескольких минут после ввода первой записи, Microsoft Dynamics CRM не определит эту повторяющуюся запись. Для новых и обновленных записей коды сопоставления создаются через каждые пять минут, а не при создании записи.

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей в области Параметры
поиска повторяющихся данных и если для типа записей существует хотя бы

366
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide одно правило обнаружения повторяющихся записей. Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ КОНКУРЕНТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие доступно для ролей менеджера, вице-президента, генерального или коммерческого директора, Системный администратор или Настройщик системы или эквивалентных. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Владение информацией о предлагаемых конкурентами продуктах позволяет определить те виды собственных товаров, сбыт которых сопряжен с наибольшими трудностями. Составив список товаров конкурентов, можно создать систему показателей, которая поможет торговой организации доводить до потенциальных клиентов информацию о тех преимуществах выпускаемых ею продуктов, которые не могут обеспечить конкуренты.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Конкуренты.
2.
В списке конкурентов откройте запись, для которой требуется добавить продукты.
3.
В разделе Сведения щелкните Продукты.
4.
В панели операций щелкните Добавить существующий продукт.
5.
В диалоговом окне Поиск в записях найдите и выберите продукты, которые требуется добавить к записи конкурента, затем щелкните кнопку ОК.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечания

Для удаления продуктов из записи конкурента выполните приведенные выше действия 1, 2 и 3, чтобы перейти в соответствующую область. Выберите продукты, которые требуется удалить. В панели операций щелкните Другие действия, затем щелкните Удалить. В подтверждении щелкните кнопку ОК.

По умолчанию невозможно добавить продукт конкурента к записи конкурента. Если требуется внести данные о продукте конкурента в Microsoft Dynamics CRM, придется настроить каталог продуктов таким образом, чтобы в нем можно было указать товары, продаваемые конкурентами, а не собственной организацией. Если настроить каталог продуктов на продукты конкурента, то можно будет связывать конкурирующие товары как продукты-заменители в записи конкурента.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
367
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНКУРЕНТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Добавление существующих возможных сделок к записи конкурента позволяет отслеживать деятельность компаний, конкурирующих с вашей организацией в отношении возможной продажи. Убедившись, что конкурент более не представляет угрозы для превращения связанной возможной сделки в продажу, эту возможную сделку можно удалить из записи конкурента, не удаляя ее из Microsoft Dynamics CRM.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Конкуренты.
2.
В списке конкурентов откройте запись, для которой требуется добавить возможную сделку.
3.
В разделе Продажи щелкните Возможные сделки.
4.
В панели операций щелкните Добавить существующую возможную сделку.
5.
В диалоговом окне Поиск в записях найдите и выберите возможную сделку, которую требуется добавить к записи конкурента, затем щелкните кнопку ОК.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Совет
Если найти нужную возможную сделку не удается, ее можно создать. Для этого в диалоговом окне
Поиск в записях щелкните Создать и заполните форму Быстрое создание.
Примечание
Для удаления возможной сделки из записи конкурента выполните приведенные выше действия 1, 2 и 3, чтобы перейти в соответствующую область. Выберите возможную сделку, которую требуется удалить. В панели операций щелкните Другие действия, затем щелкните Удалить. В подтверждении щелкните кнопку ОК.
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КОНКУРЕНТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?

368
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты»
Добавление существующей литературы к записи конкурента позволяет отслеживать сведения о его деятельности, например информацию о предложениях по продуктам и сервисам. Собранную литературу о конкуренте можно связать с соответствующей записью непосредственно из формы конкурента. Если литература устарела или конкурент более не предлагает те или иные продукты, литературу можно удалить из записи конкурента, не удаляя ее из Microsoft Dynamics CRM.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Конкуренты.
2.
В списке конкурентов откройте запись, для которой требуется добавить литературу.
3.
В разделе Продажи щелкните Литература.
4.
В панели операций щелкните Добавить существующую литературу.
5.
В диалоговом окне Поиск в записях найдите и выберите литературу, которую требуется добавить к записи конкурента, затем щелкните кнопку ОК.
6.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечание
Для удаления литературы из записи конкурента выполните приведенные выше действия 1, 2 и 3, чтобы перейти в соответствующую область. Выберите литературу, которую требуется удалить. В панели операций щелкните Другие действия, затем щелкните Удалить. В подтверждение щелкните кнопку ОК.
СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРОДАЖАХ
В системе имеются нижеследующие отчеты о продажах.
В этом разделе показано, как использовать различные отчеты. Чтобы найти дополнительную информацию при создании отчета, щелкните Справка, а затем выберите Справка по данной
странице.

Отчет «Распределение организаций». Используйте этот отчет для выделения организаций, обеспечивающих максимальную прибыльность. В отчете приводятся два графика. На первой диаграмме полученный доход отображается с группировкой по аспектам рынка, таким как продукт, территория или отрасль. На диаграмме количества партнеров суммы полученного дохода отображаются с той же группировкой, что и на диаграмме полученного дохода.

Обзорный отчет по организации. Используйте этот отчет для получения

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
369 одностраничного обзора всего, что происходило с партнером. В отчете отображается профиль предприятия, сведения о контактах и сводка действий по возможным сделкам и обращениям.

Сводный отчет по организации. Используйте этот отчет для определения истории событий в организации партнера. В этом отчете отображаются также события, запланированные на будущее. В отчете отображается хронологическая сводка данных по партнеру, содержащая действия по продажам и сервису, примечания и записи.

Отчет о действиях. Используйте этот отчет для выделения действий. Действия можно сгруппировать по ответственному лицу или типу действия, а также по записи, с которой связано действие.

Отчет «Реализация и потери при конкуренции». Используйте этот отчет для сравнения работы своей группы сбыта с работой конкурентов. В отчете приводится список конкурентов с данными по открытым, закрытым, реализованным и упущенным возможным сделкам для каждого из них.

Отчет по счетам. Этот отчет используется для печати счетов.

Отчет «Статус счета». Используйте этот отчет для просмотра дебиторской задолженности. На диаграмме отображаются счета, сгруппированные по состоянию.

Отчет «Эффективность источника интереса». Используйте этот отчет для сравнения эффективности источников интереса в создании квалифицированных возможных сделок. Отчет содержит процент квалифицированных интересов и интересов, создающих прибыль для каждой категории интересов.

Отчет «Пропущенные интересы». Используйте этот отчет для определения интересов, по которым не было контактов. Отчет содержит таблицу интересов, для которых на протяжении определенного периода времени не было связанных действий или примечаний.

Отчет по заказам. Этот отчет используется для печати заказов.

Отчет по предложениям. Этот отчет используется для печати предложений.

Отчет «Каналы продаж». Используйте этот отчет для просмотра ожидаемых потенциальных продаж. Отчет содержит диаграмму потенциальных продаж, сгруппированных по пользователю, территории сбыта, территории клиента, дате, продуктам, рейтингу или стадии продажи.

Отчет «Журнал продаж». Используйте этот отчет для просмотра истории показателей продаж по торговому представителю. Отчет содержит диаграмму, на которой приведены потерянный и полученный доходы.

Отчет «Пропущенные организации». Используйте этот отчет для определения партнеров, с которыми за последнее время не было контактов. В отчете отображается

370
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide таблица, содержащая партнеров, для которых за указанное число дней не было выполнено никаких действий.

Отчет «Продукты по организациям». Используйте этот отчет для просмотра продуктов, используемых партнерами. Для каждого партнера в отчете перечислены соответствующие продукты.

Отчет «Продукты по контактам». Используйте этот отчет для просмотра продуктов, используемых контактами. Для каждого контакта в отчете перечислены соответствующие продукты.
Если в стандартных отчетах не предоставляется требуемой информации, попробуйте выполнить Расширенный поиск и экспортировать результаты в Microsoft Office Excel.
Примечание
В этом разделе приводится список стандартных отчетов, которые были предоставлены при поставке. Если список отличается от доступных вам отчетов, обратитесь к администратору отчетов или администратору системы за информацией об измененных отчетах.
РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ
Данная страница служит для просмотра, создания, изменения и печати записей литературы. Ее можно также использовать для предварительного просмотра и открытия существующих записей литературы.
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме:
«Разрешения электронной почты»
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Литература.
2.
В панели операций щелкните Создать или откройте запись литературы, которую требуется изменить.
3.
В поле Заголовок введите заголовок документа литературы. Это обязательное поле.
4.
В поле


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал