Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя



Pdf просмотр
страница22/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7422
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42
Продажи, затем щелкните Интересы, Организации или
Контакты в зависимости от типа записи, для которой требуется просмотреть связанные кампании.
2.
В списке откройте запись, которую требуется просмотреть.
3.
В области Маркетинг щелкните Кампании, чтобы просмотреть список кампаний, относящихся к записи клиента.
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ КЛИЕНТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ
КОНТАКТА

Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты».
В Microsoft Dynamics CRM можно создавать отношения между одной записью клиента и одной или несколькими записями другого типа. Эти отношения определяются соответствующими ролями в отношениях. Создаваемое отношение зависит от значения, выбранного в диалоговом окне Отношение с клиентом. Если требуется создать отношение между организацией или контактом, с которым вы работаете, и другой организацией или контактом, необходимо выбрать соответствующую организацию или нужный контакт.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Организации или Контакты.
2.
В списке организаций или контактов откройте запись, для которой требуется добавить отношение клиента.
3.
В разделе Сведения щелкните Отношения, а затем в панели операций щелкните Создать
отношение с клиентом.
4.
В диалоговом окне Отношение с клиентом введите данные в следующие поля:

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
321

Сторона 1. В этом поле автоматически отображается имя клиента, запись которого была открыта в действии 2.
Однако можно также нажать кнопку Кнопка Поиск
, чтобы выполнить поиск и выбрать другую запись организации или контакта. В этом случае вновь созданное отношение не появится в первоначальной открытой записи клиента.

Сторона 2. Выберите запись клиента для связывания с записью Сторона 1. Щелкните кнопку Поиск для поиска записи организации или контакта.

Роль 1. В списке выберите нужный вариант. Это поле можно настраивать, поэтому значения будут различаться.
В организации мог быть составлен специальный классификатор роли отношений, в котором указаны роли клиентов и их отношение к бизнесу. Это поле не является обязательным.
Если в списке не указаны роли, либо отсутствует нужная роль, обратитесь к системному администратору с просьбой добавить роль в область Роли отношений, находящуюся в области Параметры.

Описание 1. Это поле служит для ввода дополнительных сведений об отношении.

Роль 2. В списке выберите роль в отношениях, наилучшим образом описывающую отношение Сторона 1 к Сторона 2. В обоих списках появятся одинаковые элементы.
Например, если в Роль 1 выбран элемент Поставщик, то в Роль 2 можно выбрать элемент Продавец.

Описание 2. Это поле служит для ввода дополнительных сведений об отношении.
5.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть. Выполните этот шаг еще раз, чтобы сохранить эту учетную запись или контакт в базе.
Важно
Невозможно задать повторяющиеся отношения между организацией и той же организацией или тем же контактом. Это правило действует и при создании отношения для контакта. Например, если создается отношение между новой организацией и организацией «Fabrikam, Inc.», а для клиента задана роль в отношениях «Торговый посредник», невозможно создать для организации новое отношение с использованием того же клиента и той же роли в отношениях.
Примечание
Чтобы удалить отношение, откройте запись организации или контакта, а затем в разделе Сведения щелкните Отношения. В списке отношений щелкните отношение, которое требуется удалить, затем щелкните кнопку Удалить

322
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
ПЕРЕВОД ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КОНТАКТА В НЕАКТИВНОЕ ИЛИ АКТИВНОЕ
СОСТОЯНИЕ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Разрешения электронной почты».
Вместо удаления организации или контакта запись можно сделать неактивной, сохраняя при этом журнал аудита процесса продаж. Неактивную запись организации или контакта нельзя изменить, а также нельзя создать связи между такой организацией или контактом и другими записями.
Единственный способ просмотра неактивной записи организации или контакта — это выбрать
Неактивные организации или Неактивные контакты в списке Представление. Если в дальнейшем поступает обращение со стороны представителя организации или отдельного контакта, для перевода соответствующей записи в активное состояние повторный ввод данных не потребуется.
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Организации или Контакты.
2.
Выберите организацию или контакт, который требуется перевести в неактивное или активное состояние.
3.
В панели операций щелкните Другие действия, а затем выберите одну из следующих функций:

Сделать неактивным
– ИЛИ –

Активировать
4.
В диалоговом окне подтверждения щелкните кнопку ОК.
Примечание
При переводе записи в неактивное состояние все отношения, созданные в период, когда она была активна, остаются доступными, однако создание отношений с неактивной записью невозможно.
СОЗДАНИЕ БЫСТРОЙ КАМПАНИИ
Разрешено ли мне выполнение этой операции?

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
323
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме: «Маркетинговые разрешения».
Можно использовать быстрые кампании для создания одного типа действий для нескольких организаций, контактов, или интересов одновременно.
Выберите записи или список, для которых требуется выполнить быструю кампанию, и запустите мастер создания быстрой кампании.
Из списка записей, включающих результаты поиска быструю кампанию можно выполнить для любого списка организаций, контактов или интересов. a.
Выберите одну или несколько записей, для которых требуется создать быструю кампанию. Если нужно выбрать все записи на текущей странице или на всех страницах, пропустите этот шаг. b.
В панели операций щелкните Создать быструю кампанию
, а затем выберите один из следующих параметров:

Для выбранных записей Выберите этот параметр, если записи выбраны из списка.

Для всех записей на текущей странице Выберите этот параметр, если в быструю кампанию требуется включить все записи на странице.

Для всех записей на всех страницах Выберите этот параметр, если в быструю кампанию требуется включить все записи на всех страницах.
Из списка Маркетинговые списки быструю кампанию можно выполнить для одного или нескольких маркетинговых списков в списке Маркетинговые списки. a.
В области переходов щелкните Маркетинг или Продажи, затем щелкните
Маркетинговые списки. b.
Выберите один или несколько маркетинговых списков, для которых требуется создать быструю кампанию. c.
В панели операций щелкните Создать быструю кампанию, а затем – Для выбранных
записей.
Из маркетингового списка быструю кампанию можно выполнить для организаций, контактов или интересов в любом маркетинговом списке.

324
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide a.
В области переходов щелкните Маркетинг или Продажи, затем щелкните
Маркетинговые списки. b.
Дважды щелкните маркетинговый список, для которого требуется создать быструю кампанию. c.
В панели операций щелкните Создать быструю кампанию.
2.
Для создания быстрой кампании следуйте инструкциям мастера создания быстрой кампании.
Примечания

После создания быстрой кампании к ней нельзя добавить дополнительные записи.

В мастере создания быстрой кампании можно выбрать сотрудников, которым Microsoft
Dynamics CRM должна назначить действие, а также определить, следует ли системе Microsoft
Dynamics CRM автоматически выполнять соответствующие действия (например, отправлять сообщения по электронной почте). От этого выбора зависит, кто будет видеть и принимать участие в данном действии. Например, при создании действия телефонного звонка для всех торговых представителей можно указать действие «Телефонный звонок», а затем выбрать
ответственного за эту запись. Тогда все торговые представители смогут увидеть это действие и принять в нем участие. Однако, если создается большое количество действий электронной почты, которые система Microsoft Dynamics CRM должна выполнять автоматически, разумно назначить действия электронной почты самому себе, а не ответственным за записи.

Автоматическое выполнение некоторых действий зависит от значения параметра, доступного пользователям, которые имеют право записи на уровне организации. Дополнительная информация: «Настройка системных параметров».
СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРОДАЖАХ
В этом разделе показано, как использовать различные отчеты. Чтобы найти дополнительную информацию при создании отчета, щелкните Справка, а затем выберите Справка по данной
странице.

Отчет «Распределение организаций». Используйте этот отчет для выделения организаций, обеспечивающих максимальную прибыльность. В отчете приводятся два графика. На первой диаграмме полученный доход отображается с группировкой по аспектам рынка, таким как продукт, территория или отрасль. На диаграмме количества партнеров суммы полученного дохода отображаются с той же группировкой, что и на диаграмме полученного дохода.

Обзорный отчет по организации. Используйте этот отчет для получения одностраничного обзора всего, что происходило с партнером. В отчете отображается профиль предприятия, сведения о контактах и сводка действий по возможным сделкам и обращениям.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
325

Сводный отчет по организации. Используйте этот отчет для определения истории событий в организации партнера. В этом отчете отображаются также события, запланированные на будущее. В отчете отображается хронологическая сводка данных по партнеру, содержащая действия по продажам и сервису, примечания и записи.

Отчет о действиях. Используйте этот отчет для выделения действий. Действия можно сгруппировать по ответственному лицу или типу действия, а также по записи, с которой связано действие.

Отчет «Реализация и потери при конкуренции». Используйте этот отчет для сравнения работы своей группы сбыта с работой конкурентов. В отчете приводится список конкурентов с данными по открытым, закрытым, реализованным и упущенным возможным сделкам для каждого из них.

Отчет по счетам. Этот отчет используется для печати счетов.

Отчет «Статус счета». Используйте этот отчет для просмотра дебиторской задолженности. На диаграмме отображаются счета, сгруппированные по состоянию.

Отчет «Эффективность источника интереса». Используйте этот отчет для сравнения эффективности источников интереса в создании квалифицированных возможных сделок. Отчет содержит процент квалифицированных интересов и интересов, создающих прибыль для каждой категории интересов.

Отчет «Пропущенные интересы». Используйте этот отчет для определения интересов, по которым не было контактов. Отчет содержит таблицу интересов, для которых на протяжении определенного периода времени не было связанных действий или примечаний.

Отчет по заказам. Этот отчет используется для печати заказов.

Отчет по предложениям. Этот отчет используется для печати предложений.

Отчет «Каналы продаж». Используйте этот отчет для просмотра ожидаемых потенциальных продаж. Отчет содержит диаграмму потенциальных продаж, сгруппированных по пользователю, территории сбыта, территории клиента, дате, продуктам, рейтингу или стадии продажи.

Отчет «Журнал продаж». Используйте этот отчет для просмотра истории показателей продаж по торговому представителю. Отчет содержит диаграмму, на которой приведены потерянный и полученный доходы.

Отчет «Пропущенные организации». Используйте этот отчет для определения партнеров, с которыми за последнее время не было контактов. В отчете отображается таблица, содержащая партнеров, для которых за указанное число дней не было выполнено никаких действий.

Отчет «Продукты по организациям». Используйте этот отчет для просмотра продуктов,

326
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide используемых партнерами. Для каждого партнера в отчете перечислены соответствующие продукты.

Отчет «Продукты по контактам». Используйте этот отчет для просмотра продуктов, используемых контактами. Для каждого контакта в отчете перечислены соответствующие продукты.
Если в стандартных отчетах не предоставляется требуемой информации, попробуйте выполнить
Расширенный поиск и экспортировать результаты в Microsoft Office Excel.
Примечание
В этом разделе приводится список стандартных отчетов, которые были предоставлены при поставке. Если список отличается от доступных вам отчетов, обратитесь к администратору отчетов или администратору системы за информацией об измененных отчетах.
РАБОТА С КОНТАКТАМИ
Контакты – это люди, представляющие клиентов или потенциальных клиентов, или работающие в организациях.
СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОНТАКТА
Разрешено ли мне выполнение этой операции?
Это действие по умолчанию доступно для всех ролей безопасности. Дополнительная информация о полномочиях, а также о выполнении этого действия в автономном режиме:
«Разрешения электронной почты».
1.
В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Контакты.
2.
На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.
3.
На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Имя. Если вы вводите имя, оно должно содержать не более 50 символов. При вводе данных можно использовать ударения, например в имени клиента. Знаки ударения не влияют на возможности сортировки и поиска информации.

Фамилия. Введите имя длиной не более 50 символов.

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
327

Родительский клиент. Если создается запись дочернего контакта, то потребуется задать ее отношение с родительским контактом. При создании записи родительского клиента это поле следует оставить пустым. Чтобы найти и выбрать запись родительского клиента, щелкните поле Родительский клиент. Запись можно выбрать из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или нажать кнопку
Кнопка Поиск для поиска других записей.

Электронная почта. Укажите допустимый адрес электронной почты. Например,
someone@microsoft.com.

Почтовый индекс. Введите код, содержащий не более 20 символов.
4.
На вкладке Сведения проверьте все отмеченные ограничения и требования и введите имеющиеся сведения в следующие поля:

День рождения. Введите дату в формате, установленном для дат в вашей организации.
Например, 01/01/2006 или 31.12.2005. Если при вводе даты опустить начальные нули,
Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически. Например, дата, введенная в виде
1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации.

Годовщина. Введите дату в формате, установленном для дат в вашей организации.
Например, 01/01/2006 или 31.12.2005. Если при вводе даты опустить начальные нули,
Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически. Например, дата, введенная в виде
1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации.
5.
На вкладке Администрирование введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

Ответственный. Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно щелкнуть кнопку Поиск
, чтобы выполнить поиск других записей.

Источник интереса. Если запись контакта создана в результате преобразования записи интереса, то в этом поле автоматически отображается запись интереса. Можно также ввести источник интереса. Чтобы найти и выбрать запись интереса, щелкните поле
Источник интереса. Запись можно выбрать в отфильтрованном списке в области
Помощник по созданию форм или щелкнуть Поиск, чтобы выполнить поиск интереса.

Кредитный лимит. Это поле не используется в Microsoft Dynamics CRM в операциях бизнес-логики; однако организация может использовать его в качестве одного из процессов бизнес-процесса.

Возможность кредита. Это поле не используется в Microsoft Dynamics CRM в операциях бизнес-логики; однако организация может использовать его в качестве одного из процессов бизнес-процесса.

328
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide

Условия оплаты. Это поле сопоставляется любым заказам, созданным для данной записи.

Прайс-лист. Если в организации имеются прайс-листы, то запись можно выбрать в отфильтрованном списке в области Помощник по созданию форм или щелкнуть Поиск, чтобы найти и выбрать соответствующий прайс-лист. Это поле сопоставляется любым заказам, созданным для данной записи.

Средства связи. o
Основной. Выберите параметр, который лучше всего описывает предпочтительный способ связи. o
Электронная почта. Если выбрано значение Разрешить, то система Microsoft
Dynamics CRM разрешает отправку всех сообщений электронной почты, в том числе сообщений, связанных с действиями кампаний, на тот адрес электронной почты, который связан с записью. Однако если выбрать значение
Запретить, то система Microsoft Dynamics CRM запретит отправку любых сообщений на адрес электронной почты, связанный с записью. o
Адрес списка рассылки. При выборе значения Разрешить система Microsoft
Dynamics CRM допускает отправку любых сообщений в рамках массовых рассылок по электронной почте, в том числе массовых рассылок, связанных с действиями кампаний, на тот адрес электронной почты, который связан с записью. Однако если выбрать значение Запретить, то система Microsoft
Dynamics CRM запретит отправку любых сообщений в рамках массовых рассылок на адрес электронной почты, связанный с записью. o
Телефон. Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. Это поле не используется системой Microsoft Dynamics
CRM для контроля исходящих и входящих телефонных вызовов. o
Факс. Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. o
Почта. Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. Это поле не используется системой Microsoft Dynamics
CRM для контроля исходящих и входящих почтовых сообщений.

Маркетинговая информация. o
Отправка маркетинговых материалов. Если выбрать вариант Да, то маркетинговые материалы соответствующих кампаний отправляются по указанным для данной записи адресам (адрес электронной почты, физический адрес). Сюда же относится рассылка общих маркетинговых материалов, которая может периодически проводиться, но при этом она не является частью целенаправленной маркетинговой кампании. Если выбрать вариант Нет, то маркетинговые материалы отправляться не будут, а также нельзя будет

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
329 создавать для данной записи действия, связанные с отправкой маркетинговых материалов. o
Последняя дата, включенная в кампанию. Система Microsoft Dynamics CRM автоматически подставляет в это поле дату, когда по адресам для данной записи отправляются какие-либо маркетинговые сообщения. Дату в этом поле можно также ввести вручную. Данное поле используется как условие фильтрации при автоматизации маркетинга. Например, область Настройка
против нежелательной почты формы кампании позволяет использовать эту дату, чтобы не допустить слишком частую отправку сообщений одному и тому же клиенту.

Свойства сервиса
Выберите предпочтительные для клиента день и время для действий сервиса.
Для поиска соответствующей записи щелкните поле Основной сервис, Основное
оборудование или Основной пользователь.
Запись можно выбрать в отфильтрованном списке в области Помощник по созданию
форм или щелкнуть Поиск для поиска других записей.
6.
На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.
7.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Решение проблемы возможных повторяющихся записей.
1.
Если система обнаруживает, что запись может оказаться повторяющейся, вместо сохранения записи появляется диалоговое окно Обнаружены повторяющиеся данные.
2.
Чтобы открыть запись и убедиться, что она может оказаться повторяющейся, дважды щелкните запись в списке Возможные повторяющиеся записи.

Если правилом обнаружения повторяющихся записей определены возможные повторяющиеся записи в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.
3.
Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи щелкните кнопку Сохранить запись.
– ИЛИ –
Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений щелкните кнопку Отмена.

330
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide
Примечания

Если повторяющаяся запись вводится в течение нескольких минут после ввода первой записи, Microsoft Dynamics CRM не определит эту повторяющуюся запись. Для новых и обновленных записей коды сопоставления создаются через каждые пять минут, а не при создании записи.

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей в области
Параметры поиска повторяющихся данных и если для типа записей существует хотя бы одно правило обнаружения повторяющихся записей.
Дополнительная информация: «Предотвращение дублирования записей».
Примечание
Создав контакты, вы связываете их с одной или более организацией. У каждой организации может быть только один первичный контакт. После консолидации контактов и создания взаимосвязей между ними вы можете создавать отчеты об оборотах каждого из них в отдельности или всех вместе.
Советы

Организация или контакт могут иметь более одного адреса. В области Сведения щелкните
Дополнительные адреса, и затем на панели инструментов Действия щелкните Создать адрес.

Когда диалоговое окно Поиск в записях открыто, если нужная вам запись не существует, щелкните Создать и создайте запись.

Чтобы добавить связанную запись, в меню


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал