Руководство пользователя Microsoft Dynamics crm 0 руководство пользователя


ГЛАВА 3: МАРКЕТИНГ ................................................................................................................................. 411



Pdf просмотр
страница2/42
Дата29.11.2016
Размер5.11 Mb.
Просмотров7412
Скачиваний0
ТипРуководство пользователя
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
ГЛАВА 3: МАРКЕТИНГ ................................................................................................................................. 411
ВЫПОЛНЕНИЕ КАМПАНИЙ ........................................................................................................................ 411
П
ЛАНИРОВАНИЕ КАМПАНИЙ
................................................................................................................................ 411
Создание кампаний .................................................................................................................................. 411
Запуск кампаний ....................................................................................................................................... 411
Разница между кампаниями и быстрыми кампаниями ...................................................................... 412
Р
АБОТА С КАМПАНИЯМИ И ШАБЛОНАМИ КАМПАНИЙ
.............................................................................................. 412
Создание или изменение кампании ........................................................................................................ 413
Создание или изменение шаблона кампании ........................................................................................ 414

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0 vii
Добавление в кампанию маркетингового списка, литературы или продукта .............................. 414
Добавление задачи планирования в кампанию .................................................................................... 415
Добавление действия к кампании или шаблону кампании ................................................................. 416
Создание или изменение контракта от кампании ............................................................................. 417
Стандартные маркетинговые отчеты .............................................................................................. 418
О
БЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЫСТРЫХ КАМПАНИЯХ
........................................................................................................... 419
Выбор получателей для быстрой кампании ........................................................................................ 419
Создание быстрой кампании .................................................................................................................. 419
Работа с записями завершенной быстрой кампании ......................................................................... 419
Разница между кампаниями и быстрыми кампаниями ...................................................................... 419
Дополнительные функции быстрых кампаний в клиенте Microsoft Dynamics CRM для Microsoft
Office Outlook ............................................................................................................................................. 420
Р
АБОТА С БЫСТРЫМИ КАМПАНИЯМИ
.................................................................................................................... 420
Создание быстрой кампании .................................................................................................................. 420
У
ПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМИ КАМПАНИЙ И ЗАДАЧАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ
...................................................................... 422
Примеры задач планирования и действий кампании .......................................................................... 422
Включение информации о кампании в действия кампании ................................................................ 422
Распространение действий кампании .................................................................................................. 422
О
БЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ ОТ КАМПАНИЙ
.................................................................................................... 423
Создание контрактов от кампании ..................................................................................................... 423
Преобразование действий в контракты от кампании ...................................................................... 424
Автоматическое создание контрактов от кампаний ...................................................................... 424
Импорт контрактов от кампаний ....................................................................................................... 424
Р
АБОТА С КОНТРАКТАМИ ОТ КАМПАНИЙ
................................................................................................................ 424
Создание или изменение контракта от кампании ............................................................................. 425
Копирование контрактов от кампании ............................................................................................... 426
Преобразование контрактов от кампании в интересы или возможные сделки ........................... 426
Закрыть контракт от кампании .......................................................................................................... 428
Повторная активация контракта от кампании................................................................................ 428
Встроенные маркетинговые отчеты .................................................................................................. 429
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СПИСКОВ ........................................................................................ 429
С
ОЗДАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СПИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
..................................................................................... 429
Добавление участников в маркетинговые списки .............................................................................. 429
Квалификация участников маркетинговых списков ........................................................................... 430
Управление маркетинговыми списками ............................................................................................... 430
Р
АБОТА С МАРКЕТИНГОВЫМ СПИСКАМИ
................................................................................................................ 430
Создание или изменение маркетингового списка ................................................................................ 430
Перевод маркетингового списка в активное состояние.................................................................... 431
Добавление участников в маркетинговый список .............................................................................. 432
Добавление участников из одного маркетингового списка в другой ............................................... 433
Слияние маркетинговых списков ........................................................................................................... 434
Удаление участников из маркетингового списка ................................................................................ 434
Оценка и удаление участников маркетингового списка .................................................................... 436
Одновременная квалификация и конвертирование нескольких записей .......................................... 437
Изменение столбцов, отображаемых для участников маркетингового списка ............................ 439
viii
Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
Создание быстрой кампании .................................................................................................................. 440
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСАМИ ....................................................................................................................... 441
ГЛАВА 4: СЕРВИС ........................................................................................................................................ 443
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕРВИСА ДЛЯ КЛИЕНТОВ .............................................................................................. 443
П
ЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ СЕРВИСА
............................................................................................................... 443
Просмотр встреч и действий сервиса .................................................................................................. 443
Просмотр сведений о ресурсах, встречах и действиях сервиса ........................................................ 445
К
АЛЕНДАРЬ СЕРВИСА
.......................................................................................................................................... 445
Поиск ближайшего доступного времени .............................................................................................. 446
Поиск доступного времени в пределах определенного периода ........................................................ 448
Поиск доступного времени в соответствии с КРИТЕРИЯМИ ............................................................ 450
Просмотр списка ресурсов ...................................................................................................................... 453
Создание сервисного действия без проверки на конфликты ............................................................. 453
Поиск и просмотр расписания отдельного ресурса ............................................................................ 455
Проверка расписания на конфликты ..................................................................................................... 456
Проверка статуса сервисного действия .............................................................................................. 457
Изменение расписания сервисного действия ....................................................................................... 457
Закрытие или отмена сервисного действия ....................................................................................... 458
Р
ЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ СЕРВИСА В КАЛЕНДАРЕ СЕРВИСА
................................................................................... 459
Конфликты в расписаниях и изменение расписания для действий сервиса ..................................... 459
П
ЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ СЕРВИСА
..................................................................................................................... 459
Поиск ближайшего доступного времени .............................................................................................. 460
Поиск доступного времени в пределах определенного периода ........................................................ 462
Поиск доступного времени в соответствии с КРИТЕРИЯМИ ............................................................ 465
Создание сервисного действия без проверки на конфликты ............................................................. 467
Изменение расписания сервисного действия ....................................................................................... 469
Закрытие или отмена сервисного действия ....................................................................................... 470
Р
АБОТА С ДЕЙСТВИЯМИ СЕРВИСА
.......................................................................................................................... 471
Поиск ближайшего доступного времени .............................................................................................. 471
Поиск доступного времени в пределах определенного периода ........................................................ 473
Поиск доступного времени в соответствии с КРИТЕРИЯМИ ............................................................ 475
Создание сервисного действия без проверки на конфликты ............................................................. 478
Р
АБОТА С КАЛЕНДАРЕМ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
............................................................................................................ 480
Просмотр календаря рабочей областью.............................................................................................. 480
Печать сведений о действии из календаря .......................................................................................... 481
Создание или изменение встречи .......................................................................................................... 482
Р
АБОТА СО ВСТРЕЧАМИ
....................................................................................................................................... 484
Создание или изменение встречи .......................................................................................................... 484
Convert an activity to a case ....................................................................................................................... 486
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ: КОНТРАКТЫ И ОБРАЩЕНИЯ ...................................................................... 488
С
ОЗДАНИЕ КОНТРАКТА
........................................................................................................................................ 488
Выставление счета по контракту и его перевод в активное состояние ....................................... 488
Просмотр контрактов ........................................................................................................................... 489
Просмотр контракта для проверки объемов обслуживания при обработке обращения ............ 489

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0 ix
Приостановка или отмена контракта ................................................................................................ 489
Возобновление контракта ..................................................................................................................... 489
Р
АБОТА С КОНТРАКТАМИ
..................................................................................................................................... 489
Создание или изменение контракта ..................................................................................................... 490
Добавление или изменение строки контракта .................................................................................. 493
Выставление счета, перевод контракта в активное состояние .................................................... 495
Отмена или удаление контракта ......................................................................................................... 495
Возобновление контракта ..................................................................................................................... 496
Р
АБОТА СО СТРОКАМИ КОНТРАКТА
........................................................................................................................ 497
Добавление или изменение строки контракта .................................................................................. 497
У
ПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КЛИЕНТОВ В
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM ................................................................. 499
Р
АБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
.................................................................................................................................... 500
создание и редактирование обращения ............................................................................................... 500
Назначение обращения пользователю или списку ожидания ............................................................ 503
Разрешение обращения ........................................................................................................................... 504
Повторная активизация обращения..................................................................................................... 505
Отправка статьи из обращения ........................................................................................................... 506
CHAPTER 5: КЛИЕНТ MICROSOFT DYNAMICS CRM ДЛЯ MICROSOFT OFFICE OUTLOOK.................................. 1
ЗАПИСИ И ДЕЙСТВИЯ В MICROSOFT OFFICE OUTLOOK .................................................................................. 1
В
ЫПОЛНЕНИЕ
CRM-
ЗАДАЧ В
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
.......................................................................................... 1
Сходства в использовании клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook и Microsoft
Office Outlook ................................................................................................................................................. 1
Различия в использовании клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook и Microsoft
Office Outlook ................................................................................................................................................. 1
Работа в автономном режиме .................................................................................................................. 2
Синхронизация программ Microsoft Office Outlook, клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft
Office Outlook и Microsoft Dynamics CRM ..................................................................................................... 3
Создание документов слияния в Microsoft Office Word ............................................................................ 3
Совместное использование компьютера несколькими пользователями ............................................ 4
У
СТАНОВКА КЛИЕНТА
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM
ДЛЯ
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
...................................................... 4
Установка клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook ............................................. 4
Настройка параметров адресной книги Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook .......... 4
Настройка доступа пользователей и очередей к электронной почте ............................................... 5
Настройка отслеживания электронной почты ..................................................................................... 6
Настройка синхронизации Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook .................................. 7
О
БНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТА
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM
ДЛЯ
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
................................................... 9
Обновление Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook on your computer ............................. 9
С
ВЯЗЬ С ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM
ДЛЯ
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
.................................. 10
Изменение текущей организации ............................................................................................................ 10
О
ТПРАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ В
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM
ДЛЯ
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
............ 10
Управление входящей электронной почтой .......................................................................................... 11
Отправка сообщений электронной почты и ответы на них ............................................................. 11
Работа с клиентом Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook в автономном режиме и
синхронизация с Microsoft Dynamics CRM ................................................................................................. 12
Использование адресной книги Microsoft Dynamics CRM ....................................................................... 12
x
Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0
Р
АБОТА С ЗАПИСЯМИ И ДЕЙСТВИЯМИ В КЛИЕНТЕ
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM
ДЛЯ
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
.............. 13
Создание новых записей и действий ........................................................................................................ 13
Работа в автономном режиме ................................................................................................................ 14
Синхронизация напоминаний и календарей ............................................................................................ 15
Удаление записей и действий ................................................................................................................... 16
С
ОХРАНЕНИЕ КОНТАКТОВ
,
ЗАДАЧ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ КАК ЗАПИСЕЙ
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM .............................. 17
Сохранение и связывание контактов Microsoft Office Outlook в Microsoft Dynamics CRM ................. 17
Сохранение и связывание задач и встречи в Microsoft Dynamics CRM ................................................. 19
Сохранение и связывание сообщений электронной почты Outlook как действий электронной
почты Microsoft Dynamics CRM ................................................................................................................. 21
Автоматической отслеживание и сохранение входящей электронной почты как действий
электронной почты Microsoft Dynamics CRM ......................................................................................... 22
Удаление отслеживания в Microsoft Dynamics CRM из записи .............................................................. 23
С
ОЗДАНИЕ ДЕЙСТВИЯ В
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
................................................................................................ 23
Create или редактирования задания или встречи в Microsoft Office Outlook ...................................... 23
Создание или изменение других действий в Microsoft Office Outlook ................................................... 27
Создание и отправка активностей электронной почты при помощи веб-приложения ................. 28
Создание сообщений электронной почты в Microsoft Office Outlook .................................................. 31
С
ОЗДАНИЕ ЗАПИСИ В
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
................................................................................................... 36
Создание или изменение контакта в Microsoft Office Outlook .............................................................. 36
Сохранение и связывание контактов Microsoft Office Outlook в Microsoft Dynamics CRM ................. 39
Создание или изменение других записей в Microsoft Office Outlook ...................................................... 41
Р
АБОТА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ
.......................................................................................................................... 43
Бизнес-процесс ............................................................................................................................................ 45
Обнаружение дубликатов ........................................................................................................................ 45
Разрешения безопасности в автономном режиме ............................................................................... 45
Р
АБОТА С ДАННЫМИ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ
........................................................................................................ 45
Определение фильтров для данных в автономном режиме ............................................................... 46
С
ИНХРОНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
............................................................................................................................ 48
Отслеживание и синхронизация данных Microsoft Dynamics CRM с Microsoft Office Outlook ............ 48
Синхронизация Microsoft Dynamics CRM с локальными данными ......................................................... 48
Предотвращение потери данных в процессе синхронизации .............................................................. 49
С
ИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ
..................................................................................................................................... 49
настройка синхронизации в Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook ............................. 50
Настройка адресной книги Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook ............................... 51
Настройка фильтров данных для автономного режима .................................................................... 52
Ручная синхронизация с Microsoft Office Outlook ..................................................................................... 54
Переход в автономный режим ................................................................................................................. 56
Разрешение ошибок синхронизации данных ........................................................................................... 57
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ........................................................................................................................... 59
П
РОБЛЕМЫ С ДОСТУПОМ К ЧАСТЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ
.................................................................................................... 59
Почему системному администратору недоступны области «Продажи», «Маркетинг» и
«Сервис»? .................................................................................................................................................... 59
Ввод данных ................................................................................................................................................ 62
П
ОИСК ДАННЫХ
................................................................................................................................................... 65

Руководство пользователя Microsoft Dynamics CRM 4.0 xi
П
РОБЛЕМЫ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ В КЛИЕНТЕ
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM
ДЛЯ
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
:
УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК
......................................................................................................................................................... 74
Запуск мастера диагностики ................................................................................................................... 74
О
БЩИЕ НЕПОЛАДКИ КЛИЕНТА
M
ICROSOFT
D
YNAMICS
CRM
ДЛЯ
M
ICROSOFT
O
FFICE
O
UTLOOK
........................................ 79
Запуск мастера диагностики ................................................................................................................... 79
С
ОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ
.............................................................................................................................................. 83
Почему в отчете нет необходимых данных? ........................................................................................ 83
Почему один или несколько отчетов отображаются слишком медленно или не отвечают? ...... 84
Почему при попытке запустить любой отчет выводится сообщение об ошибке: «Ошибка при
обработке отчета. Не удается установить соединение с источником данных CRM. Ошибка при
входе в систему пользователя «NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON»? ............................................. 85
Почему при попытке запустить отчет служб отчетов выводится сообщение об ошибке:
«Превышено максимальное число таблиц в запросе (260)»? ............................................................... 85
Почему при попытке вывести на печать отчет служб отчетов отображается сообщение об
ошибке: «Объект не поддерживает данное свойство или данный метод»? ................................... 86
Почему при попытке распечатать отчет служб отчетов выводится сообщение об ошибке
«Ошибка загрузки строки ресурса»? ....................................................................................................... 86
Как создать представление или организовать экспорт данных, включая поля из связанных
записей? ....................................................................................................................................................... 87
В
ОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
.............................................................................................................................................. 89
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ................................................................................................................................... 89
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал