Программа развития инновационного территориального кластера


Описание основных видов продукции, рынков и основных потребителей. Оценка текущего состояния данных рынков. Характеристика рыночных позиций ключевых участников кластера



страница6/13
Дата12.11.2016
Размер2.21 Mb.
Просмотров3090
Скачиваний1
ТипПрограмма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Описание основных видов продукции, рынков и основных потребителей. Оценка текущего состояния данных рынков. Характеристика рыночных позиций ключевых участников кластера.


ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» и ООО «Фуджицу Сервисез»:

Направление оказания услуг на экспорт

Одно из подразделений ООО «Фуджицу Сервисез» - Fujitsu Russia GDC (Global Delivery Centre – Центр глобального предоставления услуг, далее GDC) имеет устойчивый бизнес по предоставлению экспортных услуг группе компаний Fujitsu и ее клиентам.

Основными направлениями услуг являются:


  • IS (Infrastructure Services) – управление и поддержка компонентов ИТ инфраструктуры клиентов (сервера, системы хранения данных, компьютеры, сетевые устройства и т.п.), таким образом, чтобы ИТ инфраструктура, технологии, организационные структуры заказчика были ориентированы на оптимальное решение задач бизнеса.

  • SD (Service Desk или Customer Services) – услуги первой линии поддержки для приема обращений всех пользователей клиента, связанных с запросами по функционированию ИТ-инфраструктуры и информационных технологий.

  • AS (Application Services) – услуги связанные с программным обеспечением и включающие в себя разработку и миграцию программных приложений (Application Development), поддержку и сопровождение приложений (Application Management), разработку и сопровождение систем управления и предоставления информации (Information Management).

  • WATS (Workplace Application & Testing Services) – услуги, находящиеся на стыке IS и AS и включающие в себя разработку образов рабочих станций (Image Management), разработку инсталляционных пакетов программного обеспечения и обновлений (Application Packaging) и автоматизацию их распространения (Automatic Software Distribution), разработку пакетов приложений для виртуальных сред (Application Virtualization), услуги по независимому тестированию приложений и пакетов (Testing Service).

Рынок GDC охватывает преимущественно регион Скандинавских стран (Nordic) и континентальной Европы (CEMEA&I).

Всего GDC оказывает услуги 46 заказчикам. Среднемесячный оборот по состоянию на конец 2011 года составляет порядка 47 млн. рублей без учета НДС. Годовой оборот 2011 года составил 570 млн. рублей.


Распределение объема услуг по регионам следующее:

Регион


Объем услуг 2011г.,
млн. руб.

Скандинавия (Nordics)

297,8
Континент. Европа (CEBU

161,8
Великобритания (UK)

33,4
Другие страны (Other)

77,0


Характеристика рынка аутсорсинга в области ИТ-сервисов и технологий.

Согласно последнему отчету Gartner рынок претерпевает устойчивый и последовательный рост.





Уровень конкуренции на рынке: средний. Уровень конкуренции принимается как средний, поскольку конкуренция ограничена только центрами предоставления услуг (DCs) самой компании Fujitsu. Управление распределением заказов осуществляется менеджментом регионов и стран Fujitsu (lead countries), с учетом профиля и сбалансированности загрузки каждого GDC. Объем заказов для выполнения в режиме аутсорсинга, согласно общемировым тенденциям постоянно растет и имеет тенденцию к дальнейшему росту, что подтверждается аналитическими отчетами, и, как следствие, менеджмент регионов заинтересован в сбалансированном масштабировании (росте) каждого из центров предоставления услуг Fujitsu в мире, включая Россию.

Лояльность клиентов к услугам аутсорсинга предприятий кластера: Оценивается в диапазоне выше средней – высокая, и основывается на качестве услуг, квалификации персонала и стоимости ресурсов в России.

Направление «Разработка и внедрение ПО»
НТЦ КИС

НТЦ ИОС


Сферы деятельности

Заказные и адаптированные типовые решения по созданию информационных систем на платформах SAP, 1C.

(Анализ, формализованное описание бизнес процессов клиента; Разработка методологического и технологического проектов автоматизации бизнес процессов; Реализация информационных систем; Миграция данных; Обучение пользователей; Разработка регламентов выполнения бизнес процессов; Сопровождение автоматизированных систем).
Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение заказного прикладного программного обеспечения и пакетных программ.
Численность

38 человек

63 человека

Знания


методологии

НТЦ КИС владеет следующими знаниями и методологиями:



  • Методология и опыт информатизации деятельности по управлению долгосрочными активами;

  • Методология обследования и описания бизнес-процессов;

  • Методология управления проектами и ресурсами;

  • Технология оказания услуг по технической поддержке.

К настоящему времени в учебном центре SAP СНГ прошли обучение 21 человек.

Имеющиеся компетенции SAP:

В процессе прохождения обучения и самостоятельного изучения на текущий момент приобретены следующие компетенции SAP:

Курсы SAP:

• BC410 Разработка диалоговых программ

• BC420 Перенос данных (миграция данных)

• BC414 Программирование обновлений БД

• BIT640 Использование SAP Records Management

• RE200 Гибкое Управление недвижимым имуществом: внедрение

• AC295 Управление недвижимым имуществом

• FSC010 Казначейство и управление рисками

• BOC310 Crystal Reports 2008: Report Design I – Основы разработки отчетов

• BOC320 Crystal Reports 2008: Report design II –Решения для бизнес-отчетности

• BOC330 Crystal Reports 2008: Report Design III – Стратегии обработки отчетов

• BOI300 SAP BusinessObjects Data Integrator XI 3.0/3.1

• BOU310 - SAP BUSINESSOBJECTS UNIVERSE DESIGNER XI 3.0/3.1: Дизайн юниверсов

• BOW310 - SAP BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGENCE XI 3.0/3.1: Дизайн отчетов

• BOW320 - SAP BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGENCE XI 3.0/3.1: Расширенный дизайн отчетов

• BOX310 - XC24008 - SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Enterprise

• BOE315 - SAP BO ENTERPRISE XI 3.0/ XI 3.1: Администрирование и безопасность

• BW330 SAP BW Построение и реализация модели данных

• BW350 SAP BW Извлечение данных

• A1BOBJ SAP BusinessObjects

• A1CO Бизнес-процессы в Управленческом учете и отчетности SAP ERP - Financials

• A1FIN Финансовый учет и отчетность SAP ERP – Financials

• A1CRM Управление взаимоотношениями с покупателями

• A1BPC Лучшие практики SAP

• BIT400 Использование PI

Сертификаты SAP:

• C_A1FIN_07 SAP Certified Application Associate - Financials with SAP Business All-in-One Solution

• C_BOWI_30 SAP Certified Application Associate - SAP BusinessObjects Web Intelligence XI 3.x
В НТЦ ИОС поддерживается полный цикл создания информационных систем, включая такие этапы как:


  • Анализ;

  • Проектирование;

  • Разработка;

  • Интеграция и тестирование;

  • Внедрение;

  • Сопровождение.

На каждом из этапов применяются соответствующие стандарты:

  • ГОСТ Р 34 серии ;

  • ГОСТ Р 19 серии.

Используются следующие методологии:

Scrum либо каскадная модель;

Семейство методологий IDEF (IDEF 0, IDEF 3).

В процессе разработки используются следующие технологии и решения:

Java (J2EE, J2ME), Microsoft (MS SQL), Oracle (Oracle Database and Application Server, BI, Portal, SOA, RAC), Delphi.
Объем продаж в 2011г

157 млн. руб.

111,5 млн. руб.

Выработка (чел/мес.) 2011г.

Выработка в 2011г. на человека в год 3 млн. руб..

208,5 тыс. руб.

Доля, занимаемая на рынке

Доля НТЦ КИС в сегменте «Разработка ПО» рынка ИТ-услуг РФ 1,3% (оценка);

-Доля НТЦ КИС в проектах ОАО «Газпром» на платформе SAP 2,9% (оценка);

Доля НТЦ ИОС в сегменте «Разработка ПО» рынка ИТ-услуг в 2011 составила ориентировочно 0,3% (объем сегмента рынка по данным IDC – 36,54 млрд. руб.).

Перспективы развития направления


  • Удельный вес инновационных услуг 70%;

  • Планируемый объём затрат на развитие инновационной инфраструктуры в 2012-2014гг. 9 млн. руб.;

  • Ожидаемый объем совокупной выручки в 2016 году 350 млн. руб.;

  • Ожидаемое общее число рабочих мест в 2016 г. 60 чел.;

  • Ожидаемая выработка на одного работника в 2016г. 5,8 млн. руб.;

  • Запланированный объем инвестирования в развитие инфраструктуры кластера и территории его базирования в период до 2014 г. включительно, 12 млн. руб.

Текущие заказчики



ОАО «Газпром» и его дочерние общества. В настоящее время центр ведет работу по участию в проекте модернизации СУИМ, включающем в себя переход на платформу SAP и расширение имеющейся функциональности

Предприятия Газпрома

  • «ВолгоградРегионГаз»,

  • «КавказРегионГаз», (Алания, Дагестан, КЧР, Ингушетия, Кабардино-Балкария)

  • «МарийскРегионгГаз»,

  • «МордовРегионГаз»,

  • «ОрелРегионГаз»,

  • «Саратовская газовая компания»,

  • «ГазпромТрансГаз-Казань»,

  • «АстраханьГазпромДобыча»,

  • «ГазпромТрансГазСа-ратов»,

  • «УльяновскРегионГаз»,

  • "ОренбургРГ"

Государственные и муниципальные органы в РТ и РФ (Москва, Казань, Оренбург, Калининград, Астрахань, Краснодар, и др.)

Известность и имидж на рынке

У реальных потребителей сложился имидж центра, демонстрирующего действенность, результативность и профессионализм при практическом решении комплексных задач.

Возможности НТЦ КИС в плане широкого распространения позитивной информации о себе объективно были ограничены условиями ОАО «Газпром».


Типовые решения центра занимают лидирующие позиции в своих сегментах рынка (Дежурно-диспетческие системы, биллинговые системы).

НТЦ ИОС известен не только как центр разработки - сотрудники НТЦ ИОС часто привлекаются в качестве экспертов при реализации комплексных проектов муниципального, регионального уровней.


Направление «Системная интеграция»

  • обеспечение информационной безопасности предприятий;

  • проектирование, внедрение и сопровождение:

    • систем комплексной защиты информации,

    • автоматизированных систем управления,

    • систем защиты персональных данных,

    • систем обработки данных,

    • информационных систем, в том числе специального назначения

    • общесистемного и прикладного ПО,

    • оперативных и учетных систем,

    • телекоммуникационных систем и структурированных кабельных сетей;

  • защита информации в:

    • системах управления,

    • локальных вычислительных сетях,

    • программно-аппаратных комплексах,

    • телекоммуникационных системах;

  • выстраивание и поддержка инфраструктуры заказчика

Направление «Производство оборудования и сервисное обслуживание»

ОАО «АйСиЭл-КПОВС» производит и реализует ИТ (ПЭВМ, ноутбуки, серверы) оборудование и решения на их основе.

Рынок ПЭВМ, ноутбуков, серверов.

В последние 15 лет (за исключением 2009г.) рынок России растет на 10-25% в год. Сегодня среднегодовой объем рынка составляет 12-15 млн. изделий. По данным аналитических агентств, рынок не насыщен. Если сравнивать с европейскими странами, в России на душу населения должно продаваться в год в 2 раза больше. В части настольных ПЭВМ рынок на 80% принадлежит продукции, произведенной в России благодаря более низкой стоимости при качестве, сравнимом с продукцией ведущих мировых производителей.

ОАО «АйСиЭл-КПОВС» в 2011г. произвело 65 000 изделий при производственных мощностях, рассчитанных на 200 000 изделий в год. Рост объемов за последние несколько лет составляет 30-50% в год.

В целях качественного сервисного обслуживания потребителей по всей России развернута сеть из более чем 130 сервисных центров.

На гарантийном обслуживании в сервисной службе находится более 150 тысяч изделий, на постгарантийном обслуживании – более 100 тысяч изделий.

Разработка, производство и сервисное обслуживание сертифицированы на соответствие международному стандарту качества ИСО 9001. Производство работает под управлением ERP системы МАХ+. Производство аттестовано ФСТЭК России на производство специального аппаратно-программного комплекса дял обработки информации, содержащей государственную тайну. Производство сертифицировано корпорацией Фуджицу на производство изделий с логотипом Fujitsu. Вся продукция проходит требуемые законодательством испытания и имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р, а также санитарно-эпидемиологические заключения.

Основными (90%) потребителями продукции являются государственные и корпоративные заказчики, расположенные по территории всей России. Примерно 10% продукции распространяется через партнерскую сеть, в том числе и для розничных покупателей. Незначительная часть продукции отправляется на экспорт в страны СНГ.

В настоящее время производственно-складское хозяйство занимает площадь 2 тыс. кв.м. На производстве и сервисном обслуживании производимой продукции занято 90 человек.

В планах 2012г. строительство 1-й очереди завода промышленной электроники площадью 4 тыс. кв.м. Всего предполагается построить 3 очереди суммарной мощностью 1 миллион изделий в год.

Завод будет обслуживать, как предприятия кластера, так и предлагать свои мощности для организации локальных российских производств мировых брендов.



Направление «ERP- решения и консалтинг»




НТЦ ФС

НТЦ ПС и КР

Сферы деятельности

Основной специализацией НТЦ ФС является методическая постановка и автоматизация решений в области финансового управления компаниями. Решения НТЦ ФС покрывают потребности заказчика в области консалтинга и автоматизации финансов и управления предприятием, а также предоставляются методические и ИТ услуги: перевода с устаревшей системы на актуальную, SAAS CRM и ERP систем, поставка торгового оборудования и техническое обслуживание.

1) Предоставление услуг системно-ориентированного консалтинга в области финансово-хозяйственной деятельности предприятия:



        • Разработка методологии управленческого, бухгалтерского (в соответствии с законодательством РФ, требованиями МСФО и GAAP) и налогового учетов;

        • Разработка методологии консолидации отчетности;

        • Разработка методологии бюджетирования;

        • Разработка методологии распределения затрат и калькуляции себестоимости;

        • ИТ-аудит систем управления предприятием;

        • Оптимизация бизнес-процессов предприятия;

        • Оптимизация организационной структуры предприятия;

        • Разработка ключевых показателей эффективности - KPI (Key Performance Indicator) предприятия

2) Поставка лицензионного ПО (1С, UCS, Инталев, Directum), внедрение и сопровождение, перевод с устаревшей системы на актуальную, предоставление программных продуктов в аренду - SAAS (software as a service):

        • ERP систем,

        • CRM систем,

        • Систем документооборота,

        • систем управления финансами,

        • систем управления персоналом,

        • систем бухгалтерского и налогового учета.

3) Поставка торгового оборудования + техническое обслуживание.

Стоит отметить, что ключевым направлением в области системно-ориентированного консалтинга являются программные продукты компании 1С.

Деятельность центра в основном охватывает центральный и приволжский федеральные округа.


1) консалтинговые услуги по определению потребностей и направлений совершенствования и развития систем управления.

2) работы по внедрению интегрированных информационных систем управления.

3) работы по интеграции имеющихся и/или внедряемых у клиента программных продуктов и решений.

4) работы по сопровождению и развитию имеющих у клиента внедренных решений (из списка, перечисленного выше).



Численность

64 человека

45 человек

Знания и методологии

  • 51 сертификат 1С 8.2,

  • 2 сертификата «Профессионал «Инталев: Корпоративные финансы»,

  • 1 сертификат «Управление промышленным предприятием в стандарте MRP II»,

  • 2 сертификата «Курс SEP-L1, уровень 1. (Разработка ПО: этапы, роли, артефакты) ТЕКАМА»

  • 1 сертификат «Бюджетное управление. Постановка», Академия менеджмента Инталев,

  • 1 сертификат «Сертификат МАБ по бухгалтерскому учету» (МСФО),

  • 1 сертификат «Совершенствование системы управления предприятием на основе описания и оптимизации бизнес-процессов», Международный центр делового образования,

  • 3 сертификата «R-Keeper»,

  • 1 сертификат «Решение для розничной торговли LS Retail версия 4.0»,

  • 1 сертификат «Технологии внедрения комплексных решений от компании ШТРИХ-М».

Основные компетенции

- планирование и управление производством;

- конструкторско-технологическая подготовка производства;

- управление затратами и себестоимостью;

- управление производственными мощностями;

- управление результативностью и эффективностью;

- управление продажами;

- управление проектами, программами;

Компетенции специалистов


  • ERP: INFOR MAX+

  • Microsoft Dynamics AX

  • Microsoft Dynamics NAV

  • CRM: Microsoft Dynamics CRM

  • APS, MES: Продукты семейства Preactor

  • PMs: Spider Project

  • BI: Microsoft SQL + Microsoft Share Point

  • CAD-CAM-CAE: Продукты компании INTERMECH

  • Другое: Microsoft Biztalk Server

Сертификаты:

1. Microsoft Dynamics AX - 9 сертификатов

2. Microsoft Dynamics NAV - 3 сертификата

3. Microsoft Dynamics CRM - 2 сертификата

4. Методология внедрения Microsoft Dynamics Sure Step - 2 сертификата

5. Пресейл и продажи Microsoft Dynamics ERP - 5 сертификатов

6. Пресейл и продажи Microsoft Dynamics CRM - 5 сертификатов

Статусы в компетенциях:


  1. Gold Enterprise Resource Planning

  2. Silver Learning

  3. Silver Portals and Collaboration

Методология

  • Технология внедрения ERP: Microsoft Dynamics Sure Step

  • Технология управления проектами, портфелем и ресурсами

  • Реализация проектов на базе преднастроенных решений

  • Зарегистрированные компанией Microsoft отраслевые решения

Объем продаж в 2011 г

91,7 млн.руб.

55,47 млн. руб.

Выработка (чел/мес.) 2011 г.

125,5 тыс. руб.

123 тыс. руб.

Доля, занимаемая на рынке

Текущая доля на рынке ERP составляет ориентировочно 0,47% (общий объем рынка ERP - 17946,69 млн. руб., объем продаж НТЦ ФС – 84,8 млн. руб.)

Текущая доля на рынке ERP составляет ориентировочно 0,37% (общий объем рынка ERP - 17946,69 млн. руб., объем продаж НТЦ ПС и КР – 66 млн. руб.)

Текущие заказчики

  • Газовая промышленность - крупные и средние предприятия Газпрома с распределённой структурой филиалов (РФ) –68% в 2009 году.

  • Предприятия ВПК, в том числе предприятия машиностроения и приборостроения - 14% в 2009 году.

  • Производство - крупные и средние производственные предприятия (РФ) пищевой, химической промышленности, машиностроения и приборостроения, металлургии – 4 % в 2009 году.

  • HoReCa - гостиничные комплексы, рестораны, фаст-фуд, кафе, санаторно-курортные комплексы, развлекательные комплексы, спортивные комплексы (РТ) – 8 % в 2009 году.

  • Бюджетные организации - муниципальные образования, автономные учреждения (РФ) - 6 % в 2009 году.




Основные рынки /существующие/:

  1. Рынок промышленных предприятий, в т.ч.

  1. Приборостроение, машиностроение, электроника (крупный, средний бизнес, группа компаний)

  2. Легкая промышленность: текстиль, обувное производство, мебельное производство, пищевая промышленность (средний бизнес, группа компаний)

  1. Рынок дистрибуции и розничной торговли (средний бизнес, группа компаний, средние сети)

  2. Строительный рынок и рынок проектных организаций (средний рынок)

Оценка существующих рынков:

Машиностроительный рынок, в целом, сужающийся за исключением сегментов, дотируемых государственным средствами, например, предприятия оборонного комплекса. В данном сегменте потенциал содержится в потребности значительного количества предприятий передать эксплуатируемые системы управления на сопровождение профессиональным консультантам.

Средний рынок легкой промышленности регионального уровня обладает для нас достаточно высоким потенциалом, но является высококонкурентным с точки зрения альтернативных IT-решений.

Средний рынок дистрибуции регионального уровня также обладает высоким потенциалом в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе этот рынок будет сокращаться, так как на смену дистрибуции на средний рынок придет потребность в логистических услугах.

Строительный рынок обладает высоким потенциалом из-за относительно небольшой охваченности решениями проектного управления, является растущим, но незрелым.

Рынок проектных организаций обладает потенциалом благодаря программам государственного развития и поддержки НИРов и ОКРов.



Известность и имидж на рынке

В газпромовских организациях известность высокая. Имидж компании в целом как надежной компании, которая выполняет реальные работы с хорошим качеством в сжатые сроки.

У предприятий HoReCa – потенциальных покупателей, несмотря на большое количество успешных проектов, компания ICL-КПО ВС как поставщик услуг,

борудования и ПО мало известна.


Характеристика рыночных позиций


Приборостроение, машиностроение, электроника

Признанный эксперт, референсные клиенты, накопленная многолетняя экспертиза

Легкая промышленность: текстиль, обувное производство, мебельное производство, пищевая промышленность

Единичные проекты, низкая известность

Рынок дистрибуции и розничной торговли

Новый рынок, единичные проекты

Строительный рынок и рынок проектных организаций

Новый рынок, единичные проекты







ООО «НПО ВС»:

Деятельность ООО «НПО ВС» направлена на решение задач повышения эффективности систем управления. Спектр услуг, решений и сервисов компании способен удовлетворить запросы различных категорий заказчиков: крупных корпораций, компаний малого и среднего бизнеса, а также государственных структур и включает в себя.



  • проведение научно-исследовательских работ;

  • обеспечение информационной безопасности предприятий;

  • проектирование, внедрение и сопровождение:

    • систем комплексной защиты информации,

    • автоматизированных систем управления,

    • систем защиты персональных данных,

    • систем обработки данных,

    • информационных систем, в том числе специального назначения

    • общесистемного и прикладного ПО,

    • оперативных и учетных систем,

    • телекоммуникационных систем и структурированных кабельных сетей;

  • защита информации в:

    • системах управления,

    • локальных вычислительных сетях,

    • программно-аппаратных комплексах,

    • телекоммуникационных системах;

  • осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты.






Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал