Исследование и анализ рынка Вторая публикация Подготовлено: Irina. Khamzina



страница7/15
Дата27.10.2016
Размер1.25 Mb.
Просмотров1492
Скачиваний0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Описание профилей крупнейших участников Рынка



Таблица. Примеры компаний по специализацию и размеру

Сегмент

Размер


Пластмассовые игрушки

Мягкие игрушки

Сборные модели и настольные игры

Деревянные игрушки

Развивающие игрушки

Крупные

Нордпласт

Стеллар






Звезда

Степ-Пазл

Алангер








Средние

Рославльская игрушка

Орион


Джемини

Совтехпром

Спайк


РосТойс

Вита


Оранж

Новое поколение

Игрико


РНТОЙС

ГК Русский стиль

Авеню


Вита

Викрус


Учтехпроект



«Нордпласт»


http://www.nordplast.ru/
О компании

Компания Нордпласт (Санкт-Петербург) начала свою деятельность с 1993 года, в качестве торгово-закупочной фирмы «Тролль», которая осуществляла оптовые поставки в Россию детских игрушек из Гонконга, Южного Китая, Германии, Испании и Италии. В 1998 году для уменьшения затрат за счет снижения транспортных и таможенных расходов, было открыто собственное производство детских игрушек из пластмассы на базе оборудования Elite (Гонконг). В декабре 2005 года компания переехала в собственное здание, площадью 16 тыс.кв.м., что позволило компании наращивать свои производственные мощности.


В 2005 году Нордпласт открыл производство детских игрушек торговой марки Euroline. Компания полностью выкупила торговую марку и технологические линии компании Euroline, со всеми патентными правами. В 2006 году была приобретена итальянская компания Italocremona. В 2007 году к списку продукции добавился ассортимент польской фирмы Plastsit, выпускавшей серию развивающих игрушек, и итальянской фирмы Ciro Giocattoli.
Компания Нордпласт обладает современным парком оборудования для производства высококачественной продукции. В состав парка входят термопластавтоматы и дополнительное оборудование ведущих производителей Европы и юго-восточной Азии, такие марки как: «Mannesmann Demag», «Sandretto», «NegriBossi», «DEGA», «Elite», «Topfine».
Ассортимент выпускаемой продукции

Нордпласт производит более 450 наименований детских игрушек (транспорт, песочные наборы, спортивные и зимние игрушки и т.п.), под торговыми марками «Нордпласт» и «Евролайн». Игрушки рассчитаны на детей в возрасте от 1 до 9 лет.


Стратегия развития

Компания не считает целесообразным производство в Китае. По словам, генерального директора Константина Белоусова, «в нашем сегменте рынка <…> очень сильно действует территориальный барьер. Пластиковая игрушка в большинстве своем недорогая, почти все позиции дешевле 1 тыс. рублей. При перевозке автотранспортом стоимость транспортировки оказывается соразмерна стоимости производства. Поэтому такие простые изделия, как грузовички, совочки, лопатки, должны производиться в стране существования»44.


Закупка мелких деталей происходит в Европе или Китае, поскольку в России нет подходящих поставщиков: «если пытаешься заказать какую-то ось или заклепку в России, начинается все, как в первый раз: закупают специально для тебя оборудование, начинают с нуля производить». До недавнего времени компания преимущественно ориентировалась на отечественное сырье, но в связи с тем, что полипропилен в России сейчас стоит дороже, чем в Европе, компания иногда размещает заказы в Чехии или во Франции. По словам Константина Белоусова, сейчас отечественное и импортное сырье используется в соотношении примерно 70 на 30.
В 2011 году начата работа с держателями лицензионных брендов: Нордпласт будет выпускать развивающие игрушки для детей под брендами «Смешарики» и «Фиксики». По планам компании, к осени 2011 года развивающие игрушки для детей "Домино" и "Пятнашки" будут введены в ассортимент и с сентября поступят в продажу.
География деятельности

Широкая дилерская сеть по России и СНГ. Кроме того, компания осуществляет поставки марок, приобретенных в 2005-07гг. на европейские рынки. При этом Константин Белоусов отмечает две основные сложности в работе с дальним зарубежьем: «там существует непонимание того, что в России вообще может что-то производиться»; и территориальный барьер: таможня, транспорт. Компания преимущественно работает в странах Восточной Европы.




«Звезда»


http://www.zvezda.org.ru
О компании

По оценкам экспертов «Звезда» контролирует порядка 70-75% российского рынка по сборным моделям; и входит в пятерку крупнейших игроков сегмента настольных игр (по собственной оценке компании).45


Компания существует с 1990г. Первый набор игрушек был выпущен в 1991 году, причем в соответствии с международными стандартами. После этого компания обратилась к нескольким ведущим мировым производителям с предложениями о партнерстве. В результате началось сотрудничество с итальянской фирмой ITALERI. В 1993г. АО «Звезда» выиграла инвестиционный конкурс и приобрела Лобненскую фабрику пластмассовой игрушки, ставшей главной производственной базой предприятия.
С 2000 года началось создание и производство настольных игр. В 2008 году «Звезда» создала игру «Герои Мира», которая была издана на английском, немецком и французских языках и успешно вывела «Звезду» на международный рынок настольных игр.
Ассортимент выпускаемой продукции

Под торговой маркой «Звезда» ежегодно выпускается более 500 наименований продукции.




  • Основное направление: сборные модели. Тематика: военная техника (историческая / современная), авиация, корабли, военно-исторические миниатюры, военно-тактические игры, игровая система «Звездный десант».

  • Перспективное направление: настольные игры. На сегодняшний день «Звезда» выпускает более 80 настольных игр. Основную долю в продажах занимают лицензионные продукты, по лицензиям: ООО «Вимм-Билль-Данн», Продюсерский центр «Игра-ТВ», ЗАО «Централ Партнершип», Walt Disney Company Licensing, Twentieth Centure Fox Licensing&Merchandising, MTV Networks, Tilsit Editions, DREAMWORKS ANIMATION.


География деятельности

Сборные модели и настольные игры от «Звезды» продаются во всех регионах России и ближнего зарубежья. Сборные модели ООО «Звезда» представлены официальными дистрибьюторами более чем в 50 странах дальнего зарубежья: Австрия, Франция, Германия, Чехия, Италия, Япония, Корея, Польша, Испания, Швеция, Швейцария, США и др.


Финансовые показатели

По данным на 2009 год, годовой оборот компании составлял 300 млн. рублей46


Стратегия развития

В производстве компания использует импортное сырье и некоторые импортные комплектующие. По словам, генерального директора компании Константина Кривенко, качество – главная тенденция Рынка: «мы делаем упор на качество, достоверность модели, удобство сборки, качество отливки, удобство инструкции, качество упаковки с интересным дизайном. В общем, от игровой механики до коробки – упор на качество. Некоторые элементы производства, которые не можем сделать здесь в России, мы заказываем в Германии. Это намного дороже, но мы это делаем ради повышения качества, чтобы у покупателя не возникало разочарования»47.


В отношении работы с лицензиями компания ориентирована на западных игроков; из отечественных: «Князь Владимир», «Спокойной ночи, малыши». Новых проектов с российскими правообладателями не планируется, во многом, из-за неконкурентоспособности последних, в сравнении с западными игроками48. Из новых проектов: лицензионная серия моделей для сборки без клея «Тачки» по одноименному мультфильму Диснея (российская лицензия). А также сборная модель парусного корабля «Черная жемчужина», которую уже называют знаковым событием на мировом рынке сборных моделей.
В отношении определения конкурентов компания следует пониманию рынка, не как рынка товара, а как рынка потребностей: «мы конкурируем в «индустрии свободного времени» 49. Для расширения спроса компания занимается снижением возрастной адресации.

ГК Гранд Тойз


http://www.grand-toys.ru
О компании

В ГК Гранд Тойз входят одноименный дистрибутор, сеть гипермаркетов «Бегемот» и франчайзинговых супермаркетов «Бегемотик». Является разработчиком игрушек под СТМ (изготавливаются в Китае). В 2008 году Гранд Тойз получила эксклюзивные права на разработку развивающих и электрических игрушек под брендом Смешарики.


С 2009 года компания совместно с Министерством промышленности и Торговли РФ ведет проект по организации производства детских товаров на территории городского округа Тольятти. В 2010 году был открыт первый цех по производству санок. Однако производственные объемы значительно ниже планируемых, поскольку государственная поддержка пока ограничивается обещаниями: снижения налогов на прибыль и недвижимость, а также государственных гарантий по кредитам «Гранд Тойз» не получил50.
Ассортимент выпускаемой продукции

Ассортимент насчитывает более 15 000 наименований игрушек. Собственные торговые марки: Затейники, Top Toys, Plush apple, Pro Line, Фабрика Деда Мороза. Имеет лицензии на производство под марками «Смешарики» и «Маша и медведи».


Финансовые показатели

Выручка группы компаний в 2009 году составила 3,5 млрд. руб51.


Планы развития

План на пять лет довести объемы производства игрушек до 1 млрд. руб. в год, расширив ассортимент мягкими игрушками и пластиковыми горками. Поскольку пока государственной поддержки нет, то для развития производства было принято решение найти покупателей на 25% акций «Гранд тойз» 52.


По информации журнала «Компания», ГК «Гранд Тойз» купила лицензию на производство и продажу игрушек с олимпийскими символами, логотипом Олимпиады и образами талисманов. Олимпийские символы компания будет наносить на упаковку различных игрушек. Также она создаст серию пазлов, посвященных Играм, а олимпийские символы «Гранд Тойз» станет выпускать в виде мягких резиновых игрушек для самых маленьких. Начать реализацию игрушек компания планирует уже в 2011г., общие вложения в приобретение лицензии, создание дизайна и производство продукции ГК оценивает на уровне $5–10 млн. Стоимость лицензии производитель не может разглашать по условиям контракта с оргкомитетом53.


«Степ Пазл»


http://www.steppuzzle.ru
О компании

Компания начала свою деятельность в 1994 году, в качестве небольшого предприятия-импортера, занимавшегося ввозом пазлов и настольных игр из стран Западной Европы и распространением их на территории России. С 1997 года начались разработки собственных методик производства пазлов, в том же году компания приобрела лицензию на использование образов советской мультипликации у «Союзмультфильма». В 2000 году компания «Степ Пазл» начала производить пазлы и детские развивающие игры под своей торговой маркой. В том же году «Степ пазл» расширила производство и начала инвестировать средства в оборудование. Приобрела лицензию Warner Brothers на изображение героев мультфильма «Том и Джерри», но, по словам владельца компании Сергея Степанова, «продажи показали, что на пазлы с нашими мультфильмами спрос больше. Через два года расторгли контракт»54.

В 2005г. «Степ пазл» приобрела лицензию у Disney, но пазлы с изображением диснеевских мультиков до сих пор составляют лишь 20% от общего объема продукции. В 2007 году было открыто производство полного цикла в Подольске (МО), объем инвестиций в строительство составил $2 млн.
Под торговой маркой «Степ Пазл» выпускается более 70% всех российских пазлов (собственная оценка компании). Годовой оборот составляет в среднем 15 миллионов единиц.
Ассортимент выпускаемой продукции

Первое направление: пазлы порядка 400 наименований. Уникальная коллекция: «Русские музеи» - с изображениями знаменитых картин из собрания Третьяковской галереи и Эрмитажа. Еще один уникальный продукт: книжки-пазлы для детей. Второе направление – настольные игры: дидактические, развивающие моторику и воображение. Продукция представлена в разных ценовых сегментах.


География деятельности

Продукция «Степ Пазл» представлена в магазинах практически всех торговых сетевых компаний России. «Ашан Россия» оценивает долю продаж «Степ Пазл» через сеть в 25%55. Также компания осуществляет поставки своей продукции практически во все страны Ближнего Зарубежья, Израиль, Северную Америку, Чехию.


Стратегия развития

  • В производстве компания старается использовать российское сырье: картон, пластик. Однако нет возможности закупить на отечественном рынке всё необходимое, и некоторые заказы размещаются за рубежом.

  • Дальнейшее расширение производства: увеличение производственных площадей. Основная проблема – подключение к электрическим мощностям (плата составляет 30 млн. руб). Из-за увеличения себестоимости продукта компании придется уйти из низкого ценного сегмента.

  • В отношении ассортимента: подготовка викторин по всем основным предметам школьной программы, разработанных специалистами в соответствующих областях науки и сделаны с учетом особенностей детского восприятия56.

  • В отношении экспорта – выход в Европу с подарочными сериями пазлов с изображением картин русских и западных художников, хранящихся только в российских музеях, т.е. недоступных западным производителям.



Таблица. Сводная характеристика крупнейших производителей (1)

Название компании

Нордпласт

Звезда

ГК Гранд Тойз

Степ Пазл

Дата основания

1993

1990

1998

1994

Географические рынки сбыта

Россия и СНГ, Восточная Европа

Россия и СНГ, более 50 стран дальнего зарубежья

Россия и СНГ

Россия, СНГ, неск. стран дальнего зарубежья

Производство

Ленинградская обл.

Московская обл.

Размещает заказы в Китае. В настоящее время является координатором проекта Технопарк в Тольятти

Московская обл.

Торговые марки

«Нордпласт» «Евролайн»

Звезда

Затейники, Top Toys, Plush apple, Pro Line, Фабрика Деда Мороза.

Степ Пазл



Таблица. Сводная характеристика крупнейших производителей (2)

Название компании

Название компании лицензиара

Нордпласт

«Мармелад Медиа»

Звезда

«Вимм-Билль-Данн»

Продюсерский центр «Игра-ТВ»

ЗАО «Централ Партнершип»

Walt Disney Company

Twentieth Centure Fox

MTV Networks

Tilsit Editions

Dreamworks animation



ГК Гранд Тойз

«Мармелад Медиа»

Анимаккорд.

Лицензия на производство и продажу игрушек с олимпийскими символами, логотипом Олимпиады и образами талисманов


Степ Пазл

«Союзмультфильм»

Walt Disney Company Licensing






Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал