Исследование и анализ рынка Вторая публикация Подготовлено: Irina. Khamzina



страница5/15
Дата27.10.2016
Размер1.25 Mb.
Просмотров1486
Скачиваний0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Российский рынок лицензированных детских товаров

По оценке Агентства «РИО», объемы российского рынка лицензированных детских товаров оценивается в 1,5–2 млрд. долларов в розничных ценах (при этом общемировой оборот лицензионной индустрии в 2009 году составил $187,5 млрд.). Оценки лицензионного агентства «Мармелад Медиа» примерно такие же — 2,175 млрд. долларов. По данным Международной лицензионно-промышленной ассоциации (LIMA), в Европе порядка 40% рынка детских товаров составляют лицензионные продукты, в США — более 60%, а в России — всего 15%, зато с каждым годом этот показатель увеличивается20.


По оценке компании «Дисней», продажи лицензионных товаров в России составляют 1,5% продаж лицензионной продукции в мире. По тратам на лицензионные товары на душу населения лидирующие позиции занимают США и Канада ($270 в год, или 1,2% от дохода человека), Япония и Великобритания. Среднестатистический россиянин тратит на лицензионную продукцию $15 в год, или всего 0,2% от среднего дохода на душу населения. Однако ежегодный рост российского лицензионного рынка будет составлять 17%, и к 2020 году россиянин будет тратить на лицензионную продукцию в среднем 2000 рублей в год21.

Успешный мультипликационный проект «Смешарики» был превращен в бренд, лицензирован и монетизирован. В прошлом году общий объем продаж составил 190 миллионов долларов. Стоимость бренда оценивается в 90 миллионов долларов22.


Формированием лицензионного рынка в России занимается несколько лицензиаров: Walt Disney, «Смешарики» (ООО «Мармелад Медиа»), Студия «АНИМАККОРД» (бренд «Маша и медведь») и Студия «Мельница» (бренд «Лунтик»). Кроме того, на рынке присутствуют лицензионные агентства представляющие интересы западных лицензиаров: ELC, Plus Licens, Kidz Entertainment/EEMC A/S. Единственным полноценным лицензионным агентством российского происхождения является компания «РИО Лицензия».
В 2009 году «Союзмультфильм» заключил семилетний договор с компанией Fancy, по которому она получила эксклюзивное право на производство и продажу мягких игрушек с использованием образов из советских мультфильмов. Fancy — компания белорусского происхождения, имеющая производственные мощности на территории Украины, России и Белоруссии. По утверждению представителей компании, Fancy разработала десять образов из мультфильмов «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «38 попугаев», «Каникулы в Простоквашино».
Российский лицензионный рынок развит неравномерно. Если одни виды товаров и услуг уже вовлечены в сферу легального лицензирования, то другие пока еще не охвачены. Так, сравнительно благополучно детские бренды продвигаются в таких товарных группах, как DVD, игрушки, сладости, книги, канцтовары и компьютерные игры, а вот рынок лицензионной одежды фактически отсутствует.
Россия является базой для экспансии компаний-лицензиаров на рынки стран СНГ. Правда, рынки эти невелики — по оценке Агентства «РИО», украинский рынок составляет 10–15% от российского. Доля контрафактных товаров в Украине еще больше, чем в России. Однако очень часто российские предприниматели, заключающие сделки с лицензиарами, хотят включить в свой контракт какое-то количество стран СНГ. И хотя предполагаемые продажи на этих территориях невелики, тем не менее, Украину и Казахстан в контракты вписывают в 90% случаев23..
Положительные стороны для развития рынка лицензионных товаров, растущая покупательная способность населения, увеличение числа детей, высокий уровень расходов на них, а также интенсивное развитие розничной торговли, кинобизнеса и медиа.
По-прежнему острейшей проблемой остается контрафакт. По некоторым оценкам, на него приходится примерно 70% ввозимой в Россию брендированной продукции. Контарфакт по-прежнему съедает большую часть рынка у цивилизованных производителей. Тем не менее, для развития лицензионной индустрии фактор контрафакта уже не является фатальным, прежде всего, благодаря развитию розничных сетей и прочей «цивилизованной розницы».


Основные количественные характеристики рынка детских игрушек

По данным «Ассоциации индустрии детских товаров», объем рынка товаров для детей в 2010 году оценивается в 16,2 млрд. долларов. Интересно, что увеличение рождаемости на 1% увеличивает объем рынка в среднем на 25 млн. рублей24.


Компания «Экспресс-Обзор» оценивает рынок детских товаров в 510,7 млрд. руб. (без учета сегмента детской мебели), прирост по сравнению с 2009 – 15%. В 2011 году прогнозируется рост на 9%, а в последующие годы до 2014 – порядка 14% ежегодно25.
Диаграмма. Динамика рынка детских товаров в 2007-10гг., прогноз до 2014г.

Источник: «Экспресс-Обзор», 2011

Производство и импорт на Рынке

По данным министерства промышленности и торговли РФ в индустрии детских товаров действует 214 предприятий26, из которых порядка 70% составляют малые и средние предприятия27. По данным Росстат по крупным и средним предприятиям, на 1 июня 2011 года в России действует 18 производителей игр и игрушек28.


Напомним, что подведение и публикация предварительных итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства состоится в IV квартале 2011 года. Окончательных итогов – до 1 июля 2012 года.
По информации inFOLIO Research Group, в период кризиса отечественное производство игрушек снизилось на 17%. В 2010 году российские производители контролировали всего 12% рынка игрушек, европейские - 22%. Две трети всех продаж приходится на Китай29.
Диаграмма. Структура рынка по странам-поставщикам, %
Источник: inFOLIO Research Group, 2010

Объем Рынка

«Ассоциация индустрии детских товаров» оценивает объем сегмента игрушек в 2,4 млрд. долл, а потенциальную емкость – в 6,5 млрд. долл. Насыщения рынка и начало стадии консолидации и экстенсивного развития можно ожидать к 2012-2013 гг 30


По оценкам компании «Экспресс-обзор», в 2010 году сегмент игрушек составил 17% рынка детских товаров (без учета мебели), что составляет примерно 87 млрд. рублей ($2,9 млрд.) 31.
По данным Росстата, оборот розничной продажи игрушек и игр в 2010 году составил 43,6 млрд. руб., что на 64% выше, чем в 2009. В период с января по март 2011 года показатель составил 11,5 млрд., что на 56% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.
Существенная разница оценок игроков Рынка и ФСГС объясняется неопределенностью отраслевого законодательства и методологическими особенностями сбора данных по обороту розничной торговли.
По данным inFOLIO Research Group, кризис сказался на сегменте игрушек не так болезненно, как на других отраслях. Объем рынка в денежном выражении сократился на 2% (в основном за счет роста цен на зарубежную продукцию). Однако уже во втором полугодии 2009 года ситуация стала резко выправляться и рынок продемонстрировал 12% рост по сравнению с первым (во многом за счет импорта). В 2010 году объемы продаж выросли на 26%.
Компания прогнозирует, что в 2011 году положительная динамика на рынке всех детских товаров сохранится, а динамика роста продаж игрушек превысит 25%. Однако отмечается, что в ближайшие пять лет на региональных рынках сохранится доминирование небрендированной продукции, представленной в основном китайскими производителями32.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал