Исследование и анализ рынка Вторая публикация Подготовлено: Irina. Khamzina



страница10/15
Дата27.10.2016
Размер1.25 Mb.
Просмотров1204
Скачиваний0
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Рынок детской интернет-розницы

Рынок детской интернет-розницы показывает высокие темпы роста. Интернет-магазины открывают и традиционные сетевые ритейлеры и производители детских товаров. Существенными преимуществами Интернет-торговли является: более низкая цена, возможность доставки товаров на дом, широкий ассортимент. Первоначальные инвестиции в интернет эксперты оценивают в пределах сотен тысяч рублей. Для традиционных ритейлеров затраты существенно выше, так как возникает необходимость приспособления своих логистических процессов и складских учетных систем к задачам интернет-магазина73.


Одним из крупнейших сайтов по продаже детских товаров является Kolomenka.ru.

  • Существует с 2007 года.

  • Специализируется на продаже детских колясок, автокресел, стульчиков для кормления, детской мебели, детских электромобилей, детских горок, детских игровых и спортивных комплексов, игрушек, игровых домиков.

  • Территориально офис располагается в Москве. Магазин принимает заказы из Москвы и регионов России.

  • Ежемесячный оборот компании составляет 6,6 млн рублей74. В год эта сумма приближается к 78 млн. Посещаемость в месяц – 31 тыс. человек.

Лидер рынка – «Детский мир», запустив интернет-магазин в конце 2010 года, надеется, что к 2012-2013 гг. онлайн-продажи займут около 2% от общего товарооборота компании.



Detsky-mir.ru:

  • предлагает детские коляски и автокресла, детские кроватки, мебель и другие товары.

  • Территориально офис компании располагается в Москве.

  • Доставку магазин осуществляет по Москве и регионам России.

  • Cреднемесячный оборот Detsky-mir.ru оценивают в 4,5 млн. руб.

Интернет-магазин Danilka.com специализируется на детских игрушках. Доставку осуществляет только в пределах Москвы. Работает с 2001 года. Среднемесячный оборот Danilka.com оценивают в 3,58 млн. руб.


Детские товары продают и крупные интернет-магазины OZON.ru и Dostavka.ru, их доли на этом рынке - примерно 3-5%.

Анализ конечных потребителей рынка детских игрушек

Описание потребителей на Рынке



Демографические тенденции:

  1. По оценке Росстата, в 2011 году насчитывается порядка 37 млн. женщин в репродуктивном возрасте75. До 2015 года численность этой группы населения будет постепенно снижаться до 35 млн. человек (в варианте среднего прогноза).

  2. Росстат, прогнозирует стабильный уровень суммарного коэффициента рождаемости76 (в варианте среднего прогноза): ~1.55

  3. В 2010 году, по данным Росстата, в России проживало 21,4 млн. детей в возрасте до 14 лет. В варианте среднего прогноза, к 2015 году количество детей увеличится на 2 млн. человек



Тенденции в состоянии здоровья и заболеваемости детей:

  1. Снижение количества здоровых детей.

По данным статистического сборника «Дети в России»77, выпущенного ФСГС в 2009г., 37% от числа родившихся живыми новорожденных – родилось больными или заболели.


Кроме того, в соответствии со статистическими данными, растет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет (в частности, в 2008 году количество заболеваний нервной системы у детей было на 16% выше, чем в 2005).
В связи с этим встает вопрос о введении лицензирования в отрасли либо приравнивании круга детских товаров к изделиям медицинского назначения. По оценкам экспертов, востребованной становится продукция, оказывающая релаксирующее, реабилитационное и коррекционное действие.


  1. Разные показатели здоровья и развития детей в регионах.

По данным ФСГС, в 2008 году на 1000 детей приходилось 1827 больных с диагнозом, установленным впервые в жизни.


При этом в Северо-Западном регионе уровень заболеваемости самый высокий: 2230. Также высокие показатели в Дальневосточном ФО: 2047,7. Низкий уровень заболеваемости на юге – в Южном ФО было зарегистрировано 1334.
Кроме того, экспертами отмечается, что дети из разных регионов одного и того же возраста имеют разные показатели развития.

Тенденции в уровне финансовых ресурсов, расходов и оценке своего финансового состояния домохозяйств с детьми до 16 лет.

  1. По результатам выборочных исследований ФСГС, с 2005 по 2008 гг. располагаемые ресурсы домохозяйств с детьми до 16 лет выросли в два раза до 10,5 тыс. руб. в среднем на члена домохозяйства в месяц.

  2. Уровень потребительских расходов за аналогичный период увеличился на 92% с 3,65 тыс. до 7 тыс. рублей в среднем на члена домохозяйства в месяц.

  3. Доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в общей структуре расходов несколько снизилась с 31,3% до 28,4%. В два раза выросла доля затрат на детскую одежду и обувь (с 2% до 4% в общей структуре расходов). В полтора раза увеличилась доля расходов на игрушки.

  4. В целом, оценка своего финансового положения улучшилась. В 2008 году домохозяйства оценили свое положение следующим образом:

    1. не хватает денег даже на еду – 3%;

    2. затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги – 21% (доля уменьшилась на 8% в сравнении с 2005г);

    3. не могут позволить покупку товаров длительного пользования – 44%;

    4. не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры – 22% (рост на 7%);

    5. средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным – 4%.



Потребители и их предпочтения

Сегодня ребенок достаточно рано начинает принимать решение о покупке.



  • До трех лет родитель полностью принимает решение о покупке, но уже с трех лет ребенок начинает участвовать в этом процессе.

  • В возрасте 4-6 лет около половины детей выбирают игрушки в основном самостоятельно и еще 40% - вместе с родителями и другими родственниками78.

  • Брендовые предпочтения у детей возникают к пяти годам. С этого возраста уже можно работать с детьми в области брендинга.

  • С семи-восьми лет ребенок начинает преобладать над взрослым в решении о покупке79.


Комментарий психолога

Юлия Василькина, детский психолог, эксперт РА Almacor Kids Marketing
Особенность рекламы детских брендов
Основная особенность заключается в том, что реклама нацелена одновременно на две аудитории: детскую и взрослую. Чем младше ребенок, тем больше реклама ориентирована на взрослых, то есть родителей. Чем старше подрастающее поколение, тем сильнее рекламный посыл, обращенный непосредственно на них самих – на детей.
От нуля до трех

Бренды для этого возраста рассчитаны, безусловно, на взрослую аудиторию. Однако в данном возрасте ребенок проходит первую стадию психосоциального развития: «доверие-недоверие». Если потребности ребенка удовлетворяются, у малышей складывается впечатление о мире, как месте безопасном и полном доверия. В то же время у матерей есть аналогичная потребность – дать ребенку это ощущение безопасности. И поскольку страх не справиться со своими обязанностями – основное чувство, которое испытывают в это время родители, эффективной будет та реклама, которая демонстрирует товар, способный облегчить заботу о малыше.


От трех до пяти

В этом возрасте ребенок уже способен четко сопоставить товар из рекламы и ассортимент магазина. У него достаточно развита память, чтобы удержать образ понравившегося товара, и воля, чтобы сохранить желание купить его. Критичность этого возраста небольшая, ребенок всему верит, к тому же высокий уровень эмоциональности позволяет ему откликаться на яркие рекламные образы. Наиболее эффективна для детей этого возраста телевизионная реклама, реклама в детских журналах, indoor-реклама, идущая непосредственно в магазинах детских товаров. Визуальный ряд могут составлять дети, желательно, играющие в сюжетные игры.


От пяти до семи лет

Чрезвычайно важным в этом возрасте становится мотив социально-нравственного развития. Ребенок определяет для себя категории добра и зла. Детей постоянно интересует оценка родителями собственных поступков и поступков других детей. Если реклама некого товара позволяет демонстрировать «правильное» социальное поведение ребенка, то, на мой взгляд, стоит это делать. Во-первых, у родителей не возникнет желания переключить программу. Во-вторых, по наблюдениям самих родителей, дети, смотрящие такую рекламу, действительно некоторое время ведут себя как герои из рекламного ролика.


Еще один важный аспект – желание иметь все «как у других». В этой возрастной категории, по результатам исследований, 80% детей просят купить те товары, которые они видят в рекламе. Детей дошкольного возраста привлекают герои мультфильмов. Реклама часто создает собственные сказочные персонажи, мини-мультфильмы, соответствующие этому периоду развития ребенка. Также нужно отметить, что дети хорошо запоминают короткие рифмованные слоганы.
От семи до одиннадцати

В этом возрасте резко повышается способность к критическому восприятию окружающего мира, что отражается на восприятии рекламы. По опросам, рекламе доверяют лишь 23–30% детей в возрасте 7–9 лет и 0% начиная с 11 лет. Однако около 46% детей просят родителей купить рекламируемые товары. Наиболее запоминающейся для детей этого возраста является реклама продуктов питания и напитков, где присутствуют животные или спорт. Отсюда следует, что влияние рекламы на подростков гораздо сильнее, чем они сами себе представляют. На них, по статистике, воздействует телереклама, особенно на музыкальных и развлекательных каналах, радио-реклама на популярных радиостанциях, реклама на известных интернет-порталах, проведение рекламных акций.


Вплоть до подросткового возраста важно, чтобы рекламное обращение было нацелено также и на родителей. Но с подросткового возраста дети могут быть самостоятельной целевой аудиторией, учитывая обычные проблемы переходного возраста.

Журнал Игропром. III квартал 2008
По данным «Ассоциации индустрии детских товаров», самые любимые игрушки девочек: куклы, функциональные пупсы, мягкие игрушки. Мальчики предпочитают игровые наборы, конструкторы типа LEGO, радиоуправляемые игрушки80.
Таблица 6. TOP 10 игрушек 2010 года

Топ 10 девочки

1

Куклы типа Winx, Moxie, Рапунцель, Barbie

2

Интерактивная игрушка (функциональные пупсы)

3

Мягкая игрушка (как категория)

4

Куклы для создания причесок, принцессы

5

Интерактивные игрушки типа электронные хомячки Zhu Zhu, пони, кошки

6

Игровые наборы типа MY LITTLE PONY, ITTLE PETS SHOP

7

Кухни, бытовые приборы типа пылесос, блендер

8

Коляски зимние, принадлежности для кукол

9

Наборы для творчества

10

Компьютерные игры, игровые конструкторы (как категория)

Топ 10 мальчики

1

Игровые наборы типа Bakugan, CHAP MEI

2

Конструкторы типа LEGO

3

Радиоуправляемые и на ИК-управлении вертолеты с гироскопом

4

Компьютерные игры, игровые конструкторы (как категория)

5

Радиоуправляемые машины

6

Фигурки персонажей типа Трансформеры, Человек-паук HASBRO, BEN 10

7

Машинки и гоночные треки

8

Интерактивные игрушки, гаджеты

9

Гаражи, парковки

10

Железные дороги

Источник: Ассоциация индустрии детских товаров, 2010
Специалисты Центра игры и игрушки МГППУ считают, не только игрушка способствует формированию определенных личностных качеств ребенка, но и сам ребенок выбирает игрушки определенного вида, от которых зависит содержание организуемых им сюжетно-ролевых игр. Дети обычно выбирают героев мультфильмов, являющихся носителями противоположных эмоционально-нравственных качеств: Чебурашка, доктор Айболит, крокодил Гена, Том и Джерри, Телепузик, Бармалей, Человек-паук, Бэтмен.

  • Девочки предпочитают большее количество игрушек для своих игр (7 видов из 9 предложенных), а мальчики – меньшее (4 вида из 9).

  • Подавляющее большинство девочек (84%) симпатизируют Чебурашке, доктору Айболиту, крокодилу Гене, Телепузикам, Тому и Джерри. Только 16% из них выбрали Человека-паука и Бэтмена.

  • У мальчиков наиболее предпочитаемыми оказались Человек-паук (52%) и Бэтмен (35%), а наименее предпочитаемыми – Том и Джерри и Чебурашка (по 6,5%)81.

Таким образом, дети разного пола выбирают для своей игры игрушки с различными эмоционально-нравственными характеристиками. Для девочек такими качествами являются доброта, веселый нрав, готовность прийти на помощь, умение дружить, для мальчиков – сила и смелость.


По данным Synovate Comcon, во втором полугодии 2010 года самые узнаваемые мультипликационные персонажи среди детей 4-15 лет (исследование проводилось в Москве и С.-Петербурге)82:

    1. Волк (Ну, погоди) - 78%,

    2. Алладин (Дисней) – 75%, Том (Том и Джерри) – 75%;

    3. Вини-Пух (США), Микки-Маус – 74%

    4. Крокодил Гена – 73%

    5. Шрек, Вини-Пух (Россия) – 72%

    6. Карлсон и Смешарики – 71%.

По данным исследования, проводившегося по заказу агентства «РИО Лицензия» в октябре 2010 года в 6 крупнейших российских городах, лидерами лицензионных продуктов для девочек 6-11 лет стали Winx, Barbie, Hello Kitty, Disney Princess и Bratz. При этом для трех брендов (Wnix, Barbri, Bratz), высокая частота покупок обусловлена тем, что основой их ассортимента являются куклы – наиболее традиционная игрушка для девочек этого возраста83.


Таблица 8. Наиболее часто покупаемая лицензионная продукция – TOP 5 брендов (для девочек 6-11 лет)




Москва

Регионы

Winx

39%

38%

Barbie

13%

20%

Hello Kitty

17%

11%

Disney Princess

16%

9%

Bratz

2%

7%

Источник: РИО Лицензия




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал